Overzicht van Dynamics 365 Field Service-portal
Selfservice planningsmogelijkheden van Dynamics 365 Field Service bieden uw klanten de flexibiliteit om naar eigen goeddunken serviceafspraken in te plannen.
Met een Power Pages-websitesjabloon kunt u uw Field Service-omgeving naadloos aansluiten. Het maken van de website duurt slechts enkele minuten. Een aanpasbare website biedt een centraal punt voor uw klanten met zelfbedieningsmogelijkheden. Uw klanten kunnen afspraken boeken, bestaande afspraken beheren, feedback geven over voltooid werk en de uitgezonden technicus volgen.
U kunt de Power Pages-websitesjabloon alleen gebruiken voor zelfplanning in combinatie met een Field Service-licentie. De selfserviceportal wordt toegewezen aan één Field Service-omgeving. U kunt meerdere portals hebben als u meerdere omgevingen heeft waarin Field Service wordt uitgevoerd.
Contactpersonen van serviceaccounts in Field Service kunnen uitnodigingen ontvangen om zich te registreren en een profiel te maken op de portal. Op de portal kunnen ze kiezen uit een lijst met activa van klanten en typen incidenten om te bepalen hoe lang een serviceafspraak duurt. Nadat ze een beschikbare datum en tijd hebben geselecteerd, kunnen ze hun serviceaanvraag boeken.
Het systeem maakt een werkorder voor de serviceaanvraag en plant een beschikbare resource in om de taak uit te voeren. Beschikbare resources moeten overeenkomen met criteria zoals rayon of kenmerken van het geselecteerde incidenttype, serviceaccount en activa. Van alle overeenkomende resources wordt degene met de kortste reisafstand geboekt.
E-mailmeldingen houden de klant op de hoogte van de status van de boeking. Een klant die de afspraak moet verzetten of annuleren, kan dat rechtstreeks op de portal doen. Het systeem verwerkt wijzigingen op de achtergrond om ervoor te zorgen dat de juiste resources er op tijd zijn om de taak uit te voeren.
Aan de slag gaan met mogelijkheden voor zelfplanning
Voordat u uw klant uitnodigt om zelf een serviceafspraak te plannen, leest u de volgende artikelen ter ondersteuning van het installatieproces.
- Maak en configureer de Field Service-portal.
- Stel meldingen in voor het Field Service-portaal.
- Als u wilt dat klanten informatie zien over de locatie en aankomsttijd van hun technicus, raadpleegt u Een technicus volgen.
- Om ervoor te zorgen dat klanten een startpagina kunnen gebruiken, schakelt u zelfplanning in Field Service in. Geef klanten de mogelijkheid om zelf serviceafspraken te plannen (preview).
Bekende beperkingen
De websitesjabloon voor zelfplanning kan niet worden geïntegreerd met andere Power Pages-websites. Het werkt alleen op zichzelf.
Planning werkt alleen voor gebruikersresources.
Zelfplanning biedt geen ondersteuning voor incidenttypen die bemanningen of vereisten met meerdere resources vereisen.
De mogelijkheid ondersteunt alle talen behalve Arabisch en Hebreeuws.