De Field Service-portal maken en configureren
Dit artikel begeleidt u door het installatieproces en biedt nuttige informatie voor het configureren van de portalsjabloon.
De klantervaringsportal van Field Service maken
Meld u aan bij de Power Pages portal en kies de omgeving met Dynamics 365 Field Service geïnstalleerd.
U kunt rechtstreeks naar de Power Pages-portal voor uw omgeving navigeren. Bepaal de omgevings-id waar Field Service is geïnstalleerd en plaats deze in de volgende URL:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.Selecteer Sjablonen in het linkernavigatievenster.
Zoek naar Field Service en selecteer Kies deze sjabloon op de Field Service sjabloonkaart.
Voer de naam van de portal in, het gewenste subdomein, kies een weergavetaal en selecteer Gereed.
De Power Pages-portalsite wordt op de achtergrond gemaakt. Dit proces kan enkele minuten in beslag nemen. U ontvangt een e-mail wanneer het klaar is of u kunt het meldingengebied controleren op updates.
De klantportalinstellingen configureren
Beheerders kunnen de meeste klantportalinstellingen rechtstreeks in Field Service configureren.
Selecteer in Field Service het gebied Instellingen. Selecteer onder Klantportal de optie Klantportal en open de instellingenrecord.
Werk op het tabblad Configuratie de instellingen bij, zodat ze voldoen aan uw zakelijke behoeften.
Portalnaam: een label waarnaar wordt verwezen door websitecode om de desbetreffende instelling op te halen. De naam moet voor de gekoppelde website uniek zijn omdat de code waarmee de instelling wordt opgehaald, de eerste record gebruikt die met de overeenkomende naam wordt gevonden.
Field Service-website: de gekoppelde website. Als u de bijbehorende websiterecord opent, gaat u naar de Portalbeheer-app.
Volg mijn technicus: De optie waarmee u de functie Volg een technicus inschakelt.
Zelfplanning (preview): De optie die de zelfplanningservaring in de portal inschakelt.
Zelfplanningservaring verzenden naar accountcontactpersonen: De optie die automatische meldingen met toegangsinformatie voor de portal inschakelt. De informatie wordt verzonden naar elke contactpersoon die geen deel uitmaakt van een uitgesloten account. Als u deze functie inschakelt, geeft u aan of u in de toekomst een uitnodiging wilt verzenden naar alle contactpersonen of naar alleen nieuwe contactpersonen.
Berichten: op specifieke punten in de levenscyclus van de werkorder worden berichten verzonden. Deze berichten kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgeschakeld. Ga voor details over elk bericht naar Meldingen instellen voor de Field Service-portal (preview).
Communicatietype: Het type communicatie dat het systeem naar uw klant stuurt: e-mail, sms of beide.
Berichten verzenden naar: het systeem stuurt standaard berichten naar de contactpersoon die de serviceaanvraag heeft gemaakt via de portal. Als een dergelijk contactpersoon niet bestaat, gaan berichten naar het type contactpersoon dat in deze instelling is vermeld.
Enquête toevoegen (voorbeeld): De Customer Voice-enquête die u in de portal wilt insluiten. Bij het toevoegen van een enquête-invoegcode, laat de enquête automatisch zien wanneer de boeking voltooid is.
E-mail- en sms-connector configureren: directe koppelingen naar de Power Automate-stromen waar u de e-mail- en sms-connectors configureert.
Uitgesloten werkordertypen: Werkordertypen die u niet als optie in de portal wilt weergeven.
Uitgesloten accounts: Klantaccounts die u niet wilt inschakelen in de portal. Contactpersonen gerelateerd aan uitgesloten accounts ontvangen ook geen uitnodigingen voor de portal.
Stel op het tabblad Weergave de basisontwerpwaarden voor de portal in. Het veld Geavanceerde weergaveconfiguratie bevat de directe koppeling om de Power Pages-ontwerper te openen. Gebruik de Portalbeheer-app om alle details voor uw portal te configureren.
Als u Mijn technicus volgen hebt ingeschakeld, selecteert u het tabblad Mijn technicus volgen en configureert u de instellingen voor het volgen van mijn technicus.
Als u Zelfplanning (voorbeeld) hebt ingeschakeld, selecteert u het tabblad Zelfplanning (voorbeeld) en configureert u de planningsparameters.
Minimale doorlooptijd voor nieuwe boekingen (dagen): de minimum tijd, in dagen vanaf vandaag, waarin de klant zijn boeking kan plannen.
Maximale doorlooptijd voor nieuwe boekingen (dagen): de maximum tijd, in dagen vanaf vandaag, waarin de klant zijn boeking kan plannen.
Activumselectie inschakelen: als u wilt dat de klant een specifiek activum selecteert om aan hun eigen account te koppelen terwijl hij of zij de boeking plant, stelt u dit in op Ja.
Extra details inschakelen: Als u wilt dat de klant extra tekst invoert tijdens het plannen van de boeking, stelt u dit in op Ja. Deze tekst wordt in het systeem opgeslagen als een notitie op de boekingstijdlijn.
Standaardeenheid voor radius: de straaleenheid op mijlen of kilometers.
Resource met maximaal reisbereik opnemen: de maximale straal vanaf de geplande locatie waarin een resource kan worden gepland.
Opmerking
De reisbereikinstellingen worden gedeeld met het planbord in Field Service. Als u de waarde van de ene wijzigt, wijzigt u ook de waarde van de andere.
Kies Opslaan en sluiten.
Incidenttypen configureren voor de portal
Als onderdeel van de zelfplanningservaring kan de klant het incidenttype selecteren (weergegeven als Servicetype) dat het benodigde werk vertegenwoordigt. Als Field Service-beheerder kunt u specifieke incidenttypen ter beschikking stellen aan uw klanten en een gebruiksvriendelijke weergavenaam genereren voor het incidenttype dat wordt weergegeven op de zelfplanningsportal.
Open een bestaand incidenttype.
Stel op het tabblad Algemeen de instelling Inschakelen voor C2 in op Ja en geef een Weergavenaam op voor de portal.
Stel op het tabblad Details een type Standaardwerkorder in, dat is gekoppeld aan een prijslijst voor het incidenttype.
Stel een geschatte duur in voor het incidenttype. Deze waarde is de werkduur die in de portal wordt weergegeven.
Identiteitsproviders configureren voor de portal
De portal vereist dat klanten zich verifiëren ze serviceaanvragen kunnen openen. De portal maakt standaard gebruik van lokale verificatie. Beheerders kunnen verificatieopties toevoegen en wijzigen. Meer informatie: Overzicht van verificatie in Power Apps-portals.
Het portalontwerp aanpassen
Makers kunnen het ontwerp en de vormgeving van uw portal bijwerken om aan uw merkvereisten te voldoen. Gebruik de Power Pages-ontwerpstudio of de verouderde Power Apps-portals Studio om de portalsite aan te passen.
U kunt alleen elementen bewerken in de kop- en voettekst en inhoudsfragmenten. Als u inhoudsfragmenten bijwerkt in de portal, worden ook meldingen bijgewerkt als deze zijn ingeschakeld.
De Field Service-portal bijwerken
Wanneer nieuwe functies worden vrijgegeven, wordt uw portal niet automatisch bijgewerkt. Een beheerder moet deze toepassen op uw omgeving. Zie Een websitepakket bijwerken voor meer informatie.