Delen via

Overzicht van rapporten

  • Artikel

Rapporten zijn een verzameling grafieken en visuals, gemaakt met Microsoft Power BI. Ze zijn gebaseerd op een gegevensset om snel inzicht te krijgen in metrische basisgegevens. Resource- en operations managers kunnen de belangrijkste operationele statistieken bijhouden om de prestaties van resources en hun planningsstrategie te meten. Rapporten kunnen helpen bij het beantwoorden van belangrijke zakelijke vragen, zoals:

  • Worden mijn resources efficiënt gebruikt gedurende een bepaalde periode?
  • Wat is de gemiddelde discrepantie tussen de geschatte en werkelijke voltooiingstijden voor taken en werkorders?
  • Worden taken en resources effectief op elkaar afgestemd?

Met antwoorden op deze vragen kunnen planningsmanagers een effectieve strategie voor resourceplanning ontwikkelen die kosten en tijd bespaart en de klantervaringen verbetert.

Dynamics 365 Field Service en de invoegtoepassing Resource Scheduling Optimization bieden rapporten die zich richten op verschillende scenario's en gebruikersbehoeften:

Behalve dat filters en inzoomacties kunnen worden bewerkt, zijn de rapporten niet configureerbaar of aanpasbaar.

Belangrijk

Rapporten zijn bedoeld om dispatchers of planningsmanagers te helpen hun planningsstrategieën te verbeteren en middelen efficiënter in te plannen om zo de klanttevredenheid te verbeteren. Rapporten zijn niet bedoeld om beslissingen te nemen die van invloed zijn op de werkgelegenheid van een werknemer of een groep werknemers, met inbegrip van beloningen, anciënniteit of andere rechten of aanspraken. Klanten zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik van Dynamics 365, inclusief de functie Rapporten en alle bijbehorende functies, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, inclusief wetten met betrekking tot toegang tot analyses en locaties van individuele werknemers.

Vereisten

Rapporten zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met de beveiligingsrol Systeembeheerder of Field Service-beheerder.

Rapportnaam Vereiste apps
Resource en gebruik Field Service
Samenvatting van werkorder Fieldservice
Beheerrapport Fieldservice
Resource Scheduling Optimization-invoegtoepassing
Optimaliseringsoverzicht Fieldservice
Resource Scheduling Optimization-invoegtoepassing

Cadans en gegevensretentie vernieuwen

Het systeem vernieuwt de rapporten automatisch één keer per dag (elke 24 uur). Het rapport toont een tijdstempel in de rechterbovenhoek om aan te geven wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.

Een waarschuwingspictogram naast het tijdstempel op het rapport geeft een vertraging of een probleem met het vernieuwen van gegevens aan. Neem contact op met uw systeembeheerder om het te onderzoeken of open een ondersteuningsticket als het probleem zich blijft voordoen.

Het systeem onderbreekt het vernieuwen van gegevens voor rapporten die twee weken niet zijn geopend. Wanneer een gebruiker het rapport opnieuw opent, worden de gegevens vernieuwd in de volgende vernieuwingscyclus.

Rapportgegevens worden 24 maanden bewaard. De grootte van het opslagbestand neemt automatisch toe bij gebruik van analysefuncties. Als deze toename problemen of zorgen veroorzaakt, neem dan contact op met Microsoft Ondersteuning.

Rapporttoegang tot een beveiligingsrol bieden

Beheerders kunnen toegang tot rapporten verlenen via beveiligingsrollen.

  1. Ga in Field Service naar Geavanceerde instellingen.

  2. Ga naar Instellingen>Beveiliging.

  3. Ga naar Beveiligingsrollen.

  4. Selecteer de beveiligingsrol die toegang nodig heeft tot de rapporten (bijvoorbeeld Field Service - Dispatcher).

  5. Selecteer Alle tabellen weergeven.

  6. Zoek en selecteer elk van de volgende rapporten. Selecteer vervolgens de leesbevoegheid voor het rapport.

    • Historische analyses Field Service - overzichtsrapport werkorder
    • Historische analyse van resourceplanning - overzichtsrapport voor beheer en optimalisatie

  7. Opslaan en sluiten.

Nu kan de Field Service - Dispatcher het overeenkomstige rapport bekijken.

Ondersteunde regio's voor rapporten

Regio Meting
Noord-Amerika NAM
Zuid-Amerika SAM
Canada CAN
Europa (behalve Duitsland) EUR
Azië en Stille Oceaan en Japan APJ
Australië OCE
Japan JPN
India IND
Verenigd Koninkrijk VK
Verenigde Arabische Emiraten VAE

Gegevensmodel

Het systeem gebruikt de volgende lijst met entiteiten om rapporten te genereren. Als er geen gegevens zijn of als u deze entiteiten heeft aangepast, worden delen ervan mogelijk leeg weergegeven.

Field Service-entiteiten:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Resource Scheduling Optimization-entiteiten:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

Volgende stappen