Resources groeperen in ploegen

Resourceploegen stellen coördinatoren in staat om meerdere resources tegelijk te zoeken en te plannen. Bij resourceploegen kan het gaan om een groep medewerkers, toeleveranciers, apparaten, faciliteiten of een willekeurige combinatie hiervan die hetzelfde werk verrichten tijdens een bepaalde periode. Ploegen versnellen en vereenvoudigen het planningsproces en stellen teamleden in staat om op consistentere wijze samen te werken.

Dispatchers gebruiken vaak ploegen om een vereistegroep met meerdere vereisten voor meerdere resources in te plannen. U kunt echter ook afzonderlijke vereisten plannen voor ploegen.

Ploegen zijn ideaal voor scenario's waarbij:

• een groep resources enige tijd zal samenwerken.
• een ploeg 's ochtend op een locatie bij elkaar komt, een voertuig deelt en samen de hele dag van taak naar taak gaat.
• een nieuwe werknemer met een ervaren collega meeloopt om nieuwe vaardigheden te leren.

Een ploeg maken

Een ploeg is een boekbare resource die in feite een container is voor de onderliggende resources die lid zijn van de ploeg.

1. Selecteer in het gebied Resources onder Resource de optie Resources en selecteer Nieuw.

2. Kies Ploeg bij Resourcetype.

3. Geef een naam op en kies de tijdzone voor de ploeg.

4. Kies een ploegstrategie. Er zijn drie opties voor ploegstrategie.

   

5. Stel op het tabblad Planning de beginlocatie en eindlocatie in. Ga naar Boekbare resources instellen voor gedetailleerde beschrijvingen van de locatieopties.

6. Selecteer Save.

Opties voor ploegstrategie

De teamstrategie bepaalt hoe het team haar werk beheert zodra de status Gepland wordt overschreden (bijvoorbeeld Reizen, In uitvoering of Voltooid). Er zijn drie opties:

• Beheer van ploegleiders: de ploegleider beheert het werk van een ploeg. Dit is handig wanneer een ploeg uit meerdere personen bestaat. Er kan slechts één resource tegelijk als leider worden aangewezen, en er moet een leider zijn om een ​​werkorderboeking te kunnen maken.
• Zelfbeheer van ploegleden: resources kunnen hun eigen werk beheren, zelfs als de boeking begonnen is. Kies deze optie voor ploegen die uit groepen bestaan die regelmatig samenwerken, maar mogelijk niet altijd op dezelfde plaats of tijd samenwerken. Zelfbeheer betekent ook een betere tijdregistratie, wat goed is voor organisaties die factureren op basis van tijd die aan werk is besteed.
• Trapsgewijs ordenen en trapsgewijze ordening volledig accepteren: alle resources van een ploeg kunnen al het werk beheren voor alle statussen. Dit is een ideale optie wanneer een ploeg uit één individu bestaat en de rest van de ploeg apparatuur is.

Opmerking

De logica die is gekoppeld aan teamstrategieën heeft alleen invloed op werkordergerelateerde boekbare resourceboekingen. Als een toegewezen resource zijn eigen boeking bijwerkt naar Voltooid, wordt de eindtijdwaarde bijgewerkt naar de huidige tijdstempel. Als een andere gebruiker of een ander ploeglid een boekingsstatus bijwerkt naar Voltooid namens een toegewezen resource, behoudt de eindtijd van de boeking de vorige eindtijdwaarde.

Ploegstrategieën hebben ook invloed op of en hoe een ploegboeking opnieuw wordt gepland als er wijzigingen worden aangebracht in een bijbehorende resourceboeking.

Onderliggende resources toevoegen aan een ploeg

Relateer andere boekbare resources aan de ploeg als ploegleden. Maak de boekbare resources als dat nog niet is gebeurd.

1. Open de resource Ploeg.

2. Selecteer Gerelateerd>Onderliggende elementen van resource.

3. Selecteer Nieuwe boekbare resourcegroep.

4. Kies de onderliggende resource en stel het datumbereik in wanneer de resource deel uitmaakt van de ploeg.

5. Kies het type ploeglid en specificeer of de resource een lid van de ploeg of zijn leider is. Om als leider te worden ingesteld, moet de boekbare resource van het type gebruiker zijn.

6. Selecteer Opslaan en sluiten.

Fooi

Begin- en eindlocatie van resources zijn belangrijk voor het boeken van onsite vereisten. Het systeem neemt locaties van ploegleden over vanuit hun individuele resourcesprofielen en niet vanuit de bovenliggende ploeg. Het is belangrijk dat u de locatie van het ploeglid wijzigt als een resource heen en weer gaat tussen ploegen. Als u bijvoorbeeld wilt dat een ploeg 's ochtends bij elkaar komt op een centrale locatie, geeft u de begin- en eindlocatie op als adres van de organisatie-eenheid voor de resource uit de kopregel voor de ploeg en de onderliggende resources.

Ploegen op het planbord

Ploegen en hun leden worden weergegeven op het planbord, net als elke andere resource. Ploegen die overeenkomen met de filters van het planbord worden weergegeven in de lijst met resources, zelfs als de onderliggende resources van de ploeg niet overeenkomen met de filters.

Ploegresources gebruiken een ander pictogram dan individuele resources. Voor het tijdvak waarin een resource deel uitmaakt van een ploeg, wordt een grijs gebied weergegeven op het bord. Dit herinnert dispatchers en resourcemanagers eraan dat de resource deel uitmaakt van een ploeg.

Het plannen van een taak aan een individueel ploeglid heeft invloed op de beschikbaarheid van de gehele ploeg.

Enkele vereisten voor een ploeg inplannen

Wijs een enkele vereiste toe aan de ploegresource om een boeking voor de hele ploeg te maken.

U kunt vereistegroepen niet handmatig plannen voor ploegen. Dat kan alleen met enkele vereisten.

In de planningsassistent wordt elk ploeglid als individuele resource weergegeven. Indien geboekt, krijgt alleen die ene resource een boeking. De ploegresource kan ook in de resultaten worden weergegeven als de werkuren en andere beperkingen overeenkomen. Het boeken van een ploeg omvat het boeken van alle ploegleden en de ploeg onder de volgende voorwaarden:

1. De boeking valt binnen de 'FromDate' en de 'ToDate' die zijn geconfigureerd voor de boekbare resourcegroep die bij het ploeglid hoort.
2. Er zijn werkuren geconfigureerd voor het ploeglid op de dagen van de boeking en de boeking valt binnen deze werkuren.

Opmerking

Als een enkele vereiste wordt geboekt voor een ploeg, handmatig of via de planningsassistent, wordt automatisch een vereistegroep gemaakt en worden alle boekingen aan de vereistegroep gerelateerd. Het zorgt ervoor dat ploegboekingen synchroon lopen als u ze wijzigt. Het type automatisch groep van de vereistengroep is ingesteld op Ploeg.

Alleen de resource uit de kopregel voor de ploeg is echter aan de enkele vereiste gekoppeld in de zojuist gemaakte vereistegroep.

Vereistegroepen plannen voor de ploeg met de planningsassistent

Het plannen van een reeks vereisten voor een groep resources die moeten samenwerken, vormt het primaire gebruiksscenario voor ploegen.

De planningsassistent kan een groep van individuele resources en een ploeg voorstellen om een vereistegroep te voltooien.

Als de planningsassistent zoekt, wordt een groep van resources samengesteld voor elke vereiste in de vereistegroep. De ploegresource zelf is slechts een container.

Vouw de ploeg uit om te zien hoe ploegleden matchen met een vereiste binnen de vereistegroep.

Wanneer u een ploeg selecteert en boekt, heeft de boeking voor elk bemanningslid betrekking op de vereiste waaraan ze voldoen. De boeking heeft ook betrekking op de behoeftegroep. De ploegresource ontvangt eveneens een boeking, zodat u de ploeg als een enkele eenheid kunt beheren.

Meer ploegleden dan vereisten

Een ploeg met meer resources dan nodig voor de vereistegroep wordt als resultaat weergegeven in de planningsassistent, maar lager in de zoekresultaten omdat deze minder optimaal is.

U kunt nog steeds een ploeg met overtollige resources boeken. Alle boekingen worden aan de vereistegroep gekoppeld, maar de boekingen voor niet-overeenkomende resources hebben geen koppeling met een vereiste.

Minder ploegleden dan vereisten

Soms, bij het zoeken naar beschikbaarheid, heeft de ploeg meer resources nodig om aan de vereisten te voldoen.

De planningsassistent combineert ploegen en afzonderlijke resources om in de behoeften van een vereistegroep te voorzien en geeft zelfs aan welke resources deel uitmaken van de ploeg.

Snel het ploeglidmaatschap voor een resource wijzigen voor een dag

U kunt snel lidmaatschapswijzigingen voor ploegresources aanbrengen door de ploegtoewijzing te wijzigen. Wissel een resource van de ene ploeg naar een andere, voeg een niet-toegewezen resource toe aan een ploeg of verwijder een resource uit een ploeg. Deze wijzigingen gelden voor één dag in de tijdzone van de ploeg. Alle toekomstige boekingen voor die dag weerspiegelen de wijzigingen in de schema's van de leden.

Notitie

Als u wijzigingen in ploegen wilt aanbrengen die langer dan een dag duren, bewerkt u de ploegconfiguratie rechtstreeks.

Om toegang te krijgen tot het hulpprogramma voor het toewijzen van ploegen, gaat u naar de pagina Resources en opent u een weergave die ten minste één resource van het type ploeg bevat. Selecteer Ploegtoewijzing op de opdrachtbalk. Het hulpprogramma opent de huidige dag op basis van uw lokale tijd. U kunt de dag wijzigen met behulp van de datumkiezer. Ploegen worden in het hulpprogramma weergegeven op basis van hun volgorde in de weergave. U kunt maximaal vijftien ploegen tegelijk bewerken.

Gebruik slepen en neerzetten om resources tussen ploegen te verplaatsen of beschikbare resources aan een ploeg toe te wijzen. Als u een resource uit een ploeg wilt verwijderen, selecteert u de resource en selecteert u de knop Verwijderen op de opdrachtbalk. U kunt meerdere resources selecteren door de Control/Command-toets ingedrukt te houden terwijl u uw selectie maakt.

Sla uw wijzigingen op om een ploeg bij te werken. Na het opslaan verwerkt het systeem lidmaatschapswijzigingen. Nieuwe leden krijgen een lidmaatschap voor een hele dag in de tijdzone van de ploeg. Voor verwijderde leden wordt hun bestaande ploeglidmaatschap opgesplitst met een gat van een hele dag. Als er kleine overlappingen zijn zonder boekingen, worden de conflicterende lidmaatschappen opgelost ten gunste van de doelploeg. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van een resource van een ploeg in de ene tijdzone naar een aangrenzende tijdzone. Tijdens de verwerking worden geen verdere wijzigingen toegestaan door het systeem.

Nadat de lidmaatschapswijzigingen zijn afgerond, worden boekingen asynchroon trapsgewijs uitgevoerd. Voor nieuwe leden worden actieve boekingen verplaatst tot na de dag van hun toewijzing aan de ploeg. Van leden die uit een ploeg worden verwijderd, worden de ploegboekingen geannuleerd. Dit kan enkele minuten duren, afhankelijk van het aantal boekingen en resources.

Notitie

Als de leider van een door de leider beheerde ploeg naar een andere ploeg wordt verplaatst, verliest hij of zij zijn leiderschapsstatus voor die dag, zelfs als diegene wordt teruggestuurd naar de oorspronkelijke ploeg. Om een ​​nieuwe leider te selecteren of deze status te herstellen, bewerkt u de ploegconfiguratie rechtstreeks.

Onderdelen van het hulpprogramma voor ploegtoewijzing

• Raster voor ploeglidmaatschap: elke ploeg heeft informatie over het aantal resources dat beschikbaar is en wordt verwacht voor die ploeg, en de tijdzone van de ploeg. Een toegevoegde resource is een lid van die ploeg die van 12.00 uur tot 12.00 uur in de tijdzone van de ploeg is. Resources die aan de ploeg worden toegewezen, worden alfabetisch weergegeven als ze een lidmaatschapsbereik hebben dat het grootste deel van de specifieke dag in de tijdzone van de ploeg beslaat.
• Boekingsraster: een sectie toont alle boekingen die de ploeg voor die dag heeft. U kunt de boekingsrecords openen voor meer informatie, maar kunt deze niet wijzigen in het hulpprogramma voor ploegtoewijzing.
• Deelvenster Beschikbare resources: hierin worden resources vermeld die beschikbaar zijn voor werk, maar geen leden van een ploeg voor de geselecteerde dag. In deze lijst wordt geen rekening gehouden met de resourcecapaciteit. Er worden alleen resources weergegeven die op deze dag werken. U kunt de weergave wijzigen en op naam naar resources zoeken.