Vereisten voor een resourcegroep inplannen
Resourcegroepen zijn groepen van vergelijkbare resources. Dispatchers beheren capaciteit en krijgen de mogelijkheid om later resources toe te wijzen.
Het plannen van resourcegroepen is handig in verschillende situaties:
Boek niet meteen specifieke resources. Een hotel controleert bijvoorbeeld de beschikbaarheid van kamers (groep) en wijst een kamer (resource) aan gasten toe wanneer deze aankomen.
Verzamel vereisten centraal, maar laat deze boeken door een lokale manager. Een keten reparatiewerkplaatsen neemt bijvoorbeeld afspraken aan via een callcenter. De centrale agent boekt de afspraak op de voorkeurslocatie van de klant (groep). De manager van de lokale winkel wijst afspraken toe aan een beschikbare specialist (resource).
Dispatchers kennen de capaciteit van een groep, maar nog niet de specifieke resource die deze bevat. Zo biedt een vakbeurs bijvoorbeeld verschillende standopties aan. De capaciteit van stands (groep) wordt meegenomen bij het boeken, maar specifieke stands (resource) worden later toegewezen.
Maak overboekingen mogelijk voor verwachte annuleringen. Zo heeft een hotel een vast aantal kamers, maar kan de capaciteit worden worden uitgebreid om meer reserveringen te kunnen accpeteren dan er kamers zijn om rekening te houden met annuleringen.
Een resourcegroep maken
We raden u aan om groepen te maken die hetzelfde resourcetype gebruiken. Als u groepen wilt maken met verschillende soorten resources, maakt u een ploeg.
Selecteer in het gebied Resources onder Resource de optie Resources en selecteer Nieuw.
Stel op het tabblad Algemeen de optie Resourcetype in op Groep en kies een groepstype. Kies tussen faciliteit, apparatuur of een combinatie van account, contactpersoon en gebruiker.
Voer een naam in en kies een tijdzone.
Kies op het tabblad Planning een beginlocatie en eindlocatie. Kies Adres organisatie-eenheid om een fysieke locatie weer te geven waar de groep werkt of Locatieagnostisch voor een groep resources die op afstand werken.
Opmerking
Kies niet de optie Resourceadres.
Kies een optie voor Capaciteit afleiden van groepsleden:
- Ja: de capaciteit van de poolresource wordt opnieuw berekend op basis van de werkurenkalenders van de leden. Wijzigingen in poolcapaciteit bij het toevoegen of verwijderen van poolleden.
- Nee: het systeem stelt de capaciteit van de groep in, maar u kunt deze wijzigen. Het toevoegen en verwijderen van groepsleden heeft geen invloed op de capaciteit.
Voeg meer resourcekenmerken toe om te overwegen voor planning. Beschouw de groep als standaardresource aangezien deze verband houdt met het toevoegen van kenmerken, zoals karakteristieken en rayons.
Groepsleden toevoegen
Voeg leden aan een groep toe via de boekbare resourcegroepentiteit.
Ga in een resourcegroepsrecord naar Gerelateerd>Onderliggende elementen van resource.
Selecteer Nieuwe boekbare resourcegroep toevoegen en voer een naam in voor de resource. Kies een onderliggende resource en stel een datumbereik in voor het groepslidmaatschap. Ploegen en andere groepen kunnen geen onderliggend element van een groep worden gemaakt.
Een groep boeken met de planningsassistent
Selecteer Boeken in het vereisteformulier om de planningsassistent te openen.
De planningsassistent kan de groep en individuele groepsleden retourneren op basis van de configuratie van de vereiste.
Selecteer de pool-resource en een tijdslot en selecteer Boeken en afsluiten.
Opmerking
De planningsassistent retourneert geen resourcegroepen voor onsite werkvereisten.
Een groep beheren op het planbord
Open op het planbord het paneel Filters en stel het filter Resourcetypen in op Groep.
Selecteer Opslaan als standaard om de standaardweergave voor het geselecteerde planbordtabblad in te stellen.
Klik met de rechtermuisknop op de resourcegroep en selecteer Groepsleden weergeven om de groep en groepsleden te bekijken.
Groepsboekingen toewijzen
Wijs specifieke resources toe aan een vereiste die voor een groep is geboekt.
U kunt een boekingstoewijzing op drie manieren wijzigen:
Handmatig slepen en neerzetten: selecteer een boeking en sleep deze vanuit de resourcegroep naar een van de groepsleden.
Vervanging: klik met de rechtermuisknop op een boeking in de resourcegroep, selecteer Resource vervangen en kies een groepslid.
Opnieuw boeken: klik met de rechtermuisknop op een groepsboeking en selecteer Opnieuw boeken. Bewerk de filtercriteria zodat niet langer naar groepen wordt gezocht, maar naar resources van het type Contactpersoon, Gebruiker en Account.
De duur wordt teruggezet naar de standaard boekingsduur. Bewerk de eindtijd zodat deze overeenkomt met de oorspronkelijke duur. Annuleer tot slot de oorspronkelijke groepsboeking.
Aanvullende opmerkingen
Locatie van groepsleden: Als een resource de onderliggende resource van een groep is via een boekbare resourcegroepsrecord (bookableresourcegroup), wordt de locatie van de onderliggende resource overgenomen uit de groep. Bovendien geldt dat, als een resourcegroep is gerelateerd aan een faciliteits- of faciliteitengroepsresource via koppeling met boekbare resources (msdyn_bookableresourceassociation), wordt de locatie overgenomen van de faciliteit of faciliteitengroep.
Wanneer voor een groepsresource Capaciteit afleiden van groepsleden is ingested op Ja, wordt de totale capaciteit van de groep voor een bepaald tijdvak bepaald door:
- het aantal groepsleden;
- de datums waarop de groepsleden deel uitmaken van de groep;
- de werkuren van de groepsleden.
Boekingen die zijn toegewezen aan resources van poolleden tijdens niet-werkuren, tellen twee keer mee voor de capaciteit van de poolresource.
Resources die lid zijn van de groep worden niet weergegeven als beschikbaar in de planningsassistent als de groep is volgeboekt voor de periode, zelfs als de afzonderlijke resource niet is geboekt voor de periode.
Poolresources worden weergegeven als beschikbaar in de planningsassistent als het systeem de geplande werkduur kan verdelen over meerdere onderliggende resources. Als u bijvoorbeeld een taak van een uur wilt plannen en er is het hele uur geen resource beschikbaar, stelt het systeem twee resources voor die elk 30 minuten beschikbaar zijn.