Vereisten voor een resourcegroep inplannen

Resourcegroepen zijn groepen van vergelijkbare resources. Dispatchers beheren capaciteit en krijgen de mogelijkheid om later resources toe te wijzen.

Het plannen van resourcegroepen is ideaal voor verschillende scenario's:

• Boek niet meteen specifieke resources. Een hotel controleert bijvoorbeeld de beschikbaarheid van kamers (groep) en wijst een kamer (resource) aan gasten toe wanneer deze aankomen.

• Verzamel vereisten centraal, maar laat deze boeken door een lokale manager. Een keten reparatiewerkplaatsen neemt bijvoorbeeld afspraken aan via een callcenter. De centrale agent boekt de afspraak op de voorkeurslocatie van de klant (groep). De manager van de lokale winkel wijst afspraken toe aan een beschikbare specialist (resource).

• De capaciteit van een pool kennen, maar niet de specifieke resource die deze bevat. Zo biedt een vakbeurs bijvoorbeeld verschillende standopties aan. De capaciteit van stands (groep) wordt meegenomen bij het boeken, maar specifieke stands (resource) worden later toegewezen.

• Maak overboekingen mogelijk voor verwachte annuleringen. Een hotel heeft bijvoorbeeld een vast aantal kamers, maar kan capaciteit opblazen en meer reserveringen nemen dan beschikbare kamers om rekening te houden met annuleringen.

Een resourcegroep maken

We raden u aan om groepen te maken die hetzelfde resourcetype gebruiken. Als u groepen wilt maken met verschillende soorten resources, maakt u een ploeg.

1. Open het gebied Resources , selecteer Resources en selecteer vervolgens Nieuw.

2. Stel op het tabblad Algemeen de optie Resourcetype in op Groep en kies een groepstype.

3. Voer een naam in en kies een tijdzone.

4. Kies op het tabblad Planning een beginlocatie en eindlocatie. Kies Adres organisatie-eenheid om een fysieke locatie weer te geven waar de pool werkt of Locatieagnostisch voor een groep resources die op afstand werken.

   Opmerking

   Kies niet de optie Resourceadres.

5. Kies een optie voor Capaciteit afleiden van groepsleden en selecteer Opslaan.

   • Ja: de capaciteit van de poolresource wordt berekend op basis van de werkuurkalenders van het lid. Wijzigingen in poolcapaciteit bij het toevoegen of verwijderen van poolleden.
   • Nee: het systeem stelt de capaciteit van de groep in, maar u kunt deze wijzigen. Het toevoegen en verwijderen van groepsleden wijzigt de capaciteit niet.

6. Voeg resourcekenmerken toe om rekening mee te houden voor planning. Beschouw de groep als standaardresource aangezien deze verband houdt met het toevoegen van kenmerken, zoals karakteristieken en rayons.

7. Selecteer Opslaan en sluiten.

Groepsleden toevoegen

Voeg leden toe aan een groep. De locatie van het groepslid is afkomstig uit de groep.

1. Ga in een resourcegroepsrecord naar Gerelateerd>Onderliggende elementen van resource.

2. Selecteer Nieuwe boekbare resourcegroep en voer een naam in voor de resource. Deze gerelateerde entiteit heet BookableResourceGroup.

3. Kies een onderliggende resource en stel een datumbereik in voor het groepslidmaatschap. Ploegen en andere groepen kunnen niet als onderliggend element van een groep worden ingesteld.

4. Selecteer Opslaan. Voeg waar nodig andere groepsleden toe.

   

Een groep boeken met de planningsassistent

Poolresources worden weergegeven als beschikbaar in de planningsassistent als het systeem de geplande werkduur kan verdelen over meerdere onderliggende resources. Als u bijvoorbeeld een taak van een uur wilt plannen en er is het hele uur geen resource beschikbaar, stelt het systeem twee resources voor die elk 30 minuten beschikbaar zijn.

Groepsresources worden niet weergegeven als beschikbaar in de planningsassistent als de groep volledig is geboekt voor de periode, ook niet als de afzonderlijke resource niet is geboekt voor de periode.

1. Selecteer Boeken in het vereisteformulier om de planningsassistent te openen. De planningsassistent toont de groep en afzonderlijke groepsleden op basis van de configuratie van de vereiste.

2. Selecteer de groepsresource en een tijdslot en selecteer Boeken en afsluiten.

Opmerking

De planningsassistent retourneert geen resourcegroepen voor on-site werkvereisten.

Een groep beheren op het planbord

1. Open in het planbord het deelvenster Filters. Stel het filter Resourcetypen in op Groep en selecteer Toepassen.

2. Als u een groep wilt instellen als de standaardweergave voor het geselecteerde planbordtabblad, selecteert u het beletselteken (...) en vervolgens Opslaan als standaard.

3. Klik met de rechtermuisknop op de resourcegroep en selecteer Groepsleden weergeven om de groep en groepsleden te bekijken.

   

Groepsboekingen toewijzen

Wijs specifieke resources toe aan een vereiste die voor een groep is geboekt. Boekingen die zijn toegewezen aan resources van het groepslid tijdens vrije uren, tellen twee keer mee voor de capaciteit van de groepsresource.

1. Als u een boekingstoewijzing wilt wijzigen, kiest u een van de volgende opties:

   • Handmatig slepen en neerzetten: selecteer een boeking en sleep deze vanuit de resourcegroep naar een van de groepsleden.

   • Vervanging: klik met de rechtermuisknop in een boeking voor de resourcegroep, selecteer Vervanging boeken en selecteer een groepslid.

   • Opnieuw boeken: klik met de rechtermuisknop op een groepsboeking en selecteer Opnieuw boeken. Bewerk de filtercriteria zodat niet langer naar groepen wordt gezocht, maar naar resources van het type Contactpersoon, Gebruiker en Account.

   De duur wordt teruggezet naar de standaard boekingsduur.

2. Bewerk de eindtijd zodat deze overeenkomt met de oorspronkelijke duur. Annuleer tot slot de oorspronkelijke groepsboeking.