Dynamics 365 Human Resources-klantmigratie

Is van toepassing op deze Dynamics 365-toepassingen:
Human Resources

Klantmigratie is een lift-and-shift-migratie (verplaatsing) van een klantendatabase naar de infrastructuur voor financiën en bedrijfsactiviteiten. Hiervoor worden hulpmiddelen voor automatische migratie gebruikt. Het resultaat is een nieuwe omgeving voor apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten waarin de Human Resources-database van de klant wordt gebruikt.

TechTalk Human Resources-migratie

Zie deze TechTalk: Samenvoeging van Microsoft Dynamics 365 Human Resources-infrastructuur voor meer informatie over het migratieprogramma, vereisten, migratiestappen en overwegingen.

Vereisten

Gebruikerstoegang en -machtigingen

• De gebruiker van Microsoft Dynamics Lifecycle Services moet de rol Organisatiebeheerder hebben.
• De gebruiker moet Azure DevOps-projecten kunnen maken of een bestaand Azure DevOps-project kunnen gebruiken.
• De gebruiker moet toegang hebben om een Azure DevOps-beveiligingstoken voor persoonlijke toegang te maken of een token hebben dat kan worden gebruikt.

Back-up van Dataverse-omgeving (sandbox)

• Optioneel maar aan te raden: vernieuwe de bestaande sandbox-omgeving voor Human Resources door een kopie van de productieomgeving voor Human Resources te gebruiken.
• Maak een nieuwe Dataverse-omgeving met het Power Platform-beheercentrum.
• Kopieer de bestaande Dataverse-omgeving, die aan de zelfstandige Human Resources is gekoppeld, naar de omgeving die u in de vorige stap hebt gemaakt.

Notitie

Wanneer u een database toevoegt, moet u ervoor zorgen dat de optie Dynamics 365-apps inschakelen is ingesteld op Ja. Zie Een Power Platform-omgeving voorbereiden voor gedetailleerde informatie.

Dataverse-capaciteit

1. Gebruik de pagina Overzicht in het Power Platform-beheercentrum om te controleren of de Dataverse-opslag voldoende beschikbare capaciteit voor de omgevingskopie heeft.
2. Als er onvoldoende capaciteit beschikbaar is, gebruikt u de richtlijnen voor het vrij maken van opslagruimte om het totale verbruik te verminderen. Klanten kunnen ook extra opslagcapaciteit toevoegen.

Klantmigratieproces

Een Lifecycle Services-project maken voor de migratie van Human Resources

De eerste stap is het maken van een nieuw implementatieproject voor financiën en bedrijfsactiviteiten in Lifecycle Services. De klant heeft dan een bestaand Lifecycle Services-project in Human Resources. De bestaande Human Resources-omgevingen worden gemigreerd naar het nieuwe implementatieproject voor financiën en bedrijfsactiviteiten.

Ga als volgt te werk om een nieuw project te maken.

1. Meld u aan bij Lifecycle Services als aangewezen serviceaccountgebruiker.
2. Selecteer op de startpagina van Lifecycle Services de optie Maken/nieuw (+).
3. Selecteer apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten als het product.
4. Selecteer in het veld Projectdoel de optie Implementatie.
5. Voer een projectnaam en -beschrijving in.
6. In het veld Aangepast projecttype selecteert u Migratie van Microsoft Dynamics 365 Human Resources.
7. Schakel het selectievakje in om de voorwaarden te accepteren.
8. Selecteer Maken.

Nadat u een nieuw Lifecycle Services-project hebt gemaakt, voert u de volgende stappen uit om het project te configureren.

1. Selecteer Onboarding voor project om de projectonboarding te voltooien. Zie Projectonboarding voor meer informatie.

   • Selecteer dezelfde regio als uw huidige omgevingen. Deze selectie heeft geen invloed op migratie.
   • Selecteer Overige voor oudere systemen.

2. Voltooi de projectinstellingen. Als onderdeel van deze stap moet u de SharePoint Online-bibliotheek, Azure DevOps en Azure-verbindingen configureren, indien nodig. Zie voor meer informatie Gebruikershandleiding Lifecycle Services (LCS).

Notitie

Klanten kunnen een bestaand Azure DevOps-project en het bijbehorende beveiligingstoken voor persoonlijke toegang gebruiken. Als een bestaand project wordt gebruikt, zijn de configuraties die bij het project horen automatisch beschikbaar en kunnen ze op nauwkeurigheid worden gecontroleerd.

Een sandbox-omgeving voor Human Resources migreren

Voorbereiden om de sandbox-omgeving te migreren

Nadat een nieuw Lifecycle Services-project is gemaakt en het onboardingproces voor het project is voltooid, bent u klaar om uw eerste omgeving te migreren. Voordat u dit proces start, is het raadzaam om de sandbox-omgeving te vernieuwen die u vanuit uw productieomgeving op de zelfstandige infrastructuur wilt migreren.

Een Power Platform-omgeving voorbereiden

Notitie

Deze stap is alleen van toepassing op migratie van de sandbox-omgeving. Wanneer u de productieomgeving migreert, wordt de bestaande Power Platform-beheercentrumomgeving die aan de productieomgeving is gekoppeld, verplaatst. Wanneer u een database toevoegt, moet u ervoor zorgen dat de knop Dynamics 365-apps inschakelen is ingesteld op Ja.

• Maak in het Power Platform-beheercentrum een omgeving met een database om te gebruiken voor de sandbox-migratie of selecteer een bestaande omgeving.
• Kopieer een omgeving om de Power Platform-omgeving te vernieuwen die voor toewijzing wordt gebruikt.

De sandbox-omgeving migreren

1. Meld u aan bij Lifecycle Services als aangewezen serviceaccountgebruiker.

   Notitie

   Het wordt aangeraden om een benoemde gebruikersaccount te gebruiken. De aangemelde gebruiker moet de beveiligingsrol Projecteigenaar of Omgevingsmanager hebben in het zelfstandige Lifecycle Services-project in Human Resources.

2. Open het nieuwe Human Resources-migratieproject.

3. Controleer en voltooi de toepasselijke fasen van de migratiemethodologie en de projectonboarding.

4. Selecteer in het projectdashboard in het deelvenster Standaard: standaardacceptatietest de optie HR migreren.

5. Selecteer in het deelvenster Omgeving selecteren om te migreren het juiste Lifecycle Services-project en de oorspronkelijke Human Resources-omgeving (in uw zelfstandige Human Resources-brontoepassing).

6. Schakel Toewijzen aan nieuwe Power Platform-omgeving in en selecteer de juiste Power Platform-omgeving. Selecteer Volgende.

7. Voltooi de wizard Implementatie-instellingen (financiën en bedrijfsactiviteiten – sandbox) om details en aanmelding van klanten te bevestigen en selecteer Implementeren.

De omgevingsstatus duidt de voortgang aan. De status wordt gewijzigd van Laden in Bezig met implementeren en vervolgens in Geïmplementeerd.

Notitie

Het productievenster is pas beschikbaar als de controlelijst voor gereedheid voor het go-live-project is voltooid. Zie Voorbereiden voor go-live voor meer informatie.

Overwegingen en veronderstellingen

Een sandbox-omgeving voor Human Resources bestaat in een Lifecycle Services-project voor de tenant die de volgende kenmerken heeft:

• De sandbox-omgeving voor Human Resources is niet aan een bestaande samengevoegde omgeving gekoppeld. Er kan slechts één migratie tegelijk worden uitgevoerd voor een bepaalde Human Resources-omgeving.

• Hoeveel sandbox-omgevingen tegelijk zijn toegestaan, is afhankelijk van de Human Resources-licenties. Als er voldoende licenties zijn aangeschaft voor de tenant, worden er extra sandbox-omgevingen weergegeven in het deelvenster Omgevingen van het project.

• Migraties moeten worden uitgevoerd naar omgevingen van hetzelfde type. Dit wil zeggen dat u alleen een migratie tussen sandbox-omgevingen en tussen productieomgevingen kunt uitvoeren.

  Notitie

  Er wordt bij het bepalen van de productie- of sandbox-status alleen rekening gehouden met Human Resources-omgevingstypen. Als de omgevingen incorrect zijn gecategoriseerd (dus als een productieomgeving is gemarkeerd als een sandbox-omgeving of andersom), kunt u contact opnemen met ondersteuning.

• Als de migratie niet lukt, wordt er een foutbericht weergegeven en wordt de knop Verwijderen beschikbaar. Met deze knop kunt u de mislukte migratie verwijderen. Vervolgens kunt u de omgeving opnieuw migreren.

De sandbox-migratie valideren

Nadat de sandbox-migratie is voltooid, maakt u een gedetailleerd testplan om alle bedrijfsprocessen te controleren en af te tekenen.

Valideer voordat u begint met het testen de volgende gegevens:

• Bevestig dat de gemigreerde omgeving toegankelijk is via de URL die wordt gegenereerd.
• Bevestig dat gebruikers toegang hebben tot de gemigreerde sandbox.
• Controleer of de Dataverse-omgeving die aan de gemigreerde werkomgeving is gekoppeld, toegankelijk is.
• Voer steekproefsgewijze controles op verschillende gegevens uit om te bevestigen dat de meest recente gegevens beschikbaar zijn.
• Voltooi de belangrijke bedrijfsprocessen voor validatie.
• Bevestig dat uw beveiligingsbeleid van toepassing is.
• Bevestig dat batchtaken zijn geactiveerd zoals verwacht.

Zie Veelgestelde vragen voor self-service implementatie voor meer informatie.

Een Human Resources-productieomgeving migreren

Nadat u klaar bent met het migreren en valideren van een sandbox-omgeving, volgt u deze stappen om de productieomgeving te migreren.

Vereisten

• De abonnementsschatting moet worden voltooid.
• De evaluatie van de go-live gereedheid voor de migratie van Human Respources moet worden voltooid.
• De gebruiker die de productiemigratie in Lifecycle Services start, moet de rol Systeembeheerder hebben op het Power Platform.

De productieomgeving migreren

1. Meld u aan bij Lifecycle Services als aangewezen serviceaccountgebruiker.

   Notitie

   Het wordt aangeraden om een benoemde gebruikersaccount te gebruiken. De aangemelde gebruiker moet de beveiligingsrol Projecteigenaar of Omgevingsmanager hebben in het Lifecycle Services-project.

2. Open het nieuwe Human Resources-migratieproject.

3. Controleer en voltooi de toepasselijke fasen van de migratiemethodologie en projectonboarding.

4. Selecteer in het projectdashboard in het deelvenster Productie de optie HR migreren.

5. Selecteer in het deelvenster Omgeving selecteren om te migreren het juiste Lifecycle Services-project en de oorspronkelijke Human Resources-omgeving (in uw zelfstandige Human Resources-brontoepassing). Selecteer Volgende.

6. Voltooi de wizard Implementatie-instellingen (financiën en bedrijfsactiviteiten – sandbox) om details en aanmelding van klanten te bevestigen en selecteer Implementeren.

De omgevingsstatus duidt de implementatievoortgang aan. De status wordt gewijzigd van Laden in Bezig met implementeren en vervolgens in Geïmplementeerd.

Overwegingen na integratie

• Pas de nieuwste kwaliteitsupdates toe op u omgevingen.
• Als u virtuele tabellen gebruikt, moet u de eindpunten opnieuw configureren. Als u virtuele Human Resources-tabellen gebruikt in integratiescenario's, raadpleegt u de sectie Virtuele Human Resources-tabellen in integratie voor meer informatie.
• Configureer de integratie van twee keer wegschrijven opnieuw. Beoordeel welke entiteiten moeten worden ingeschakeld.
• U kunt virtuele tabellen gebruiken om twee keer wegschrijven voor integratie te vervangen.
• Alle resterende zelfstandige Human Resources-omgevingen worden tien dagen na de succesvolle migratie van de productieomgeving naar de infrastructuur voor financiën en bedrijfsactiviteiten automatisch verwijderd.
• Als Power BI nodig is in de gemigreerde omgeving voor financiën en bedrijfsactiviteiten, voltooit u de stappen Overzicht van beheer.
• Als u de integratie met financiële en operationele apps configureert, raadpleegt u Migratieoverwegingen.

Integratie van twee keer wegschrijven

Vereisten

Volg deze stappen om de algemene tabellen van Dynamics 365 Human Resources te installeren.

1. Ga naar het Power Platform-beheercentrum en selecteer de omgevingsnaam.
2. Selecteer in het gedeelte Resources de optie Dynamics 365-apps en selecteer vervolgens App installeren.
3. Selecteer Dynamics 365 Human Resources algemene tabellen en installeer de nieuwste versie.
4. Controleer of de installatie is voltooid.

Volg deze stappen om machtigingen voor dubbel wegschrijven toe te voegen.

1. Bevestig in het Power Platform-beheercentrum dat de oplossingen Dynamics 365 twee keer wegschrijven en algemene tabellen van Dynamics 365 Human Resources zijn geïnstalleerd.
2. Selecteer uw omgeving.
3. Selecteer in de sectie Toegang onder Teams de optie Alles weergeven.
4. Selecteer de bedrijfseenheid die dezelfde naam heeft als de omgeving en selecteer vervolgens Beveiligingsrollen beheren.
5. Selecteer de machtigingen Systeembeheerder en Human Resources-beheerder en selecteer vervolgens Opslaan.

Opmerking

De integratiesleutels voor verschillende toewijzingen zijn beschikbaar in Integratieoverwegingen.

Nadat de betreffende toewijzingen zijn geconfigureerd, volgt u deze stappen.

1. Ga naar Gegevensbeheer> Gebruikersinterface twee keer wegschrijven.
2. Bevestig in Integratiesleutel dat de juiste toetsen zijn ingesteld. Als een van de sleutels verschilt, werk deze dan bij.
3. Voor gewijzigde integratiesleutels moet u de toewijzing stoppen, vernieuwen en vervolgens De toewijzing opnieuw starten selecteren voor de sleutels die zijn bijgewerkt.

De integratie van twee keer wegschrijven voor Microsoft Power Platform instellen

1. Ga naar het Power Platform-beheercentrum en selecteer Omgevingen in de navigatie links.
2. Selecteer de eerder gekopieerde/vernieuwde omgeving en bevestig dat de status Gereed is.
3. Ga naar Lifecycle Services en bevestig dat de status van het migratieproject Geïmplementeerd is.
4. Selecteer onder de gemigreerde omgeving de optie Volledige details om aanvullende details te bekijken en een toepassing voor twee keer wegschrijven in te stellen.
5. Schakel in het deelvenster Configuratie van toepassing voor twee keer wegschrijven het selectievakje in om de toewijzing en synchronisatie van gegevens tussen databases toe te staan. Selecteer vervolgens Configureren.
6. Wanneer u via een bericht wordt geïnformeerd over een geslaagde configuratie voor twee keer wegschrijven, selecteert u OK.
7. U kunt de voortgang van de configuratie in de details controleren.
8. Wanneer de configuratie is voltooid, selecteert u Koppelen aan Power Platform-omgeving om de beschikbare gegevensentiteiten te synchroniseren.
9. Wanneer de status aangeeft dat de omgevingen aan elkaar zijn gekoppeld, gaat u naar het Power Platform-beheercentrum om de juiste gegevensentiteiten te controleren en te selecteren.
10. Selecteer In het linkerdeelvenster Dynamics 365-apps > Resources.
11. Bevestig dat de status van de Human Resources-app voor twee keer wegschrijven Ingeschakeld is.
12. Selecteer de Human Resources-app voor twee keer wegschrijven en selecteer vervolgens Installeren.
13. Selecteer in het deelvenster Dynamics 365 Human Resources-app voor twee keer wegschrijven installeren de omgeving waarin u het pakket wilt installeren.
14. Schakel het selectievakje in om akkoord te gaan met de servicevoorwaarden en selecteer Installeren.
15. In de omgeving van de Dynamics 365 app wordt de status Bezig met installeren terwijl de installatie wordt uitgevoerd. Deze wordt bijgewerkt naar Geïnstalleerd wanneer de installatie is voltooid.

Een oplossing voor twee keer wegschrijven controleren en toepassen

1. Ga in de nieuwe omgeving voor financiën en bedrijfsactiviteiten naar Gegevensbeheer > Twee keer wegschrijven.
2. Selecteer Oplossing toepassen.
3. Selecteer in het deelvenster Geïnstalleerde Dynamics-oplossingen, Kernentiteitstoewijzingen voor toepassingen voor twee keer wegschrijven en Dynamics 365 Human Resources-toewijzingen. Selecteer Toepassen. Er wordt een bericht weergegeven dat de oplossing wordt toegepast. Nadat de oplossing is toegepast, worden alle beschikbare tabeltoewijzingen weergegeven.
4. Controleer de beschikbare tabeltoewijzingen om de integratie te selecteren en uit te voeren met behulp van Twee keer wegschrijven.
5. Wanneer u de Twee keer wegschrijven-integratie voor het eerst voor tabeltoewijzingen gebruikt, moet u het selectievakje Initiële synchronisatie inschakelen. Als er een bestaande integratie is vanuit de Human Resources-bronomgeving, hoeft u het selectievakje Initiële synchronisatie niet in te schakelen wanneer u de integratie voor tabeltoewijzingen uitgevoerd.

Virtuele tabellen in Human Resources integratie

1. Configureer de virtuele entiteit voor financiën en bedrijfsactiviteiten Zie Virtuele Dataverse-entiteiten configureren voor meer informatie.

2. Als u in een willekeurig integratiescenario gebruikmaakt van virtuele Human Resources-tabellen, hebben alle virtuele tabellen het voorvoegsel 'mshr' in een zelfstandige Human Resources-omgeving. In een omgeving voor financiën en bedrijfsactiviteiten hebben de tabellen het voorvoegsel 'mserp'. U moet de integratie bijwerken zodat deze gebruikmaakt van de virtuele tabellen met het voorvoegsel 'mserp'. De wijzigingen zijn specifiek voor uw integratiecodebase. Een globale zoekopdracht om 'mshr' te vinden en deze te vervangen door 'mserp' kan helpen.

3. Nadat u het voorvoegsel hebt bijgewerkt naar 'mserp', kunt u relevante entiteiten inschakelen met behulp van de Beschikbare entiteiten voor financiën en bedrijfsactiviteiten catalogus Dataverse-tabel.

4. Als u het voorvoegsel voor de integratie niet kunt bijwerken van 'mshr' naar 'mserp', is een tijdelijke oplossing om de HR-gegevensbronconfiguratie te laten verwijzen naar de gegevensbronconfiguratie van financiën en bedrijfsactiviteiten die wordt gebruikt voor verificatie.

   Volg deze stappen om de app Virtuele Dynamics 365 Human Resources-tabellen te installeren en gebruik virtuele tabellen met het voorvoegsel 'mshr'.

   1. Ga naar het Power Platform-beheercentrum.

   2. Op het tabblad Omgevingen selecteert u de Dataverse-omgeving voor financiën en bedrijfsactiviteiten waarmee uw exemplaar is verbonden.

   3. Selecteer in het gedeelte Resources de optie Dynamics 365-apps.

   4. Selecteer App installeren.

   5. Zoek en selecteer in het dialoogvenster Dynamics 365-apps installeren de app Virtuele Dynamics 365 HR-tabellen en selecteer vervolgens Volgende.

   6. Ga akkoord met de servicevoorwaarden en selecteer vervolgens Installeren om de installatie van de app te starten.

      Notitie

      De installatie van de app kan enkele minuten duren.

5. De Dynamics 365 HR Virtual Table-app deinstalleren. Alle voorvoegselentiteiten met het voorvoegsel 'mshr' worden verwijderd uit Dataverse.

Notitie

Voordat u met deze procedure begint, moet u controleren of alle equivalente entiteiten met het voorvoegsel 'mserp' in de omgeving voor financiën en bedrijfsactiviteiten werken zoals verwacht.

Aanbevolen praktijken

Deze sectie bevat aanbevelingen voor het migreren van de zelfstandige infrastructuur naar de infrastructuur voor financiën en bedrijfsactiviteiten.

• U wordt sterk aangeraden om samen te werken met uw Microsoft Dynamics-partner voor de migratie van uw Human Resources-omgeving.
• Plan voldoende tijd om volledige acceptatietests voor gebruikers (UAT: Full User Acceptance Testing) uit te voeren voor de gemigreerde omgeving.
• Plan en documenteer de gedetailleerde stappen om integraties naar de gemigreerde omgeving te migreren.
• Maak een gedetailleerde controlelijst maken om een overzicht van het wijzigingsproces voor uw migratie te bieden.
• Plan de juiste hoeveelheid uitvaltijd voor uw bedrijf terwijl u de migratie doet.
• We raden klanten die in FastTrack zijn gekwalificeerd sterk aan samen te werken met hun FastTrack-oplossingsarchitect bij het migratieproces.
• Het wordt sterk aangeraden uw sandbox-omgeving in de zelfstandige infrastructuur te vernieuwen voordat u de eerste migratie uitvoert. Deze vernieuwing moet ook de Dataverse-omgeving omvatten die is verbonden met de omgeving waarnaar u wilt migreren.
• U wordt sterk aangeraden een serviceaccount te gebruiken wanneer u uw Lifecycle Services-project implementeert, migreert en maakt.
• Plan de upgrade van de sandbox-omgeving voor UAT-validatie in de laatste versie van algemene beschikbaarheid (GA). Zie voor meer informatie deze overwegingen.