Gebruikers toevoegen aan de modelgestuurde app Dynamics 365 Remote Assist

Tip

Dynamics 365 Remote Assist-klanten hebben nu toegang tot Remote Assist in de mobiele versie van Microsoft Teams. Haal uw voordeel uit alles wat Teams te bieden heeft en werk samen met andere gebruikers. Voor de beste belervaring op de HoloLens gebruikt u Dynamics 365 Guides.

Met Guides kunnen dezelfde externe experts u helpen een probleem te vinden terwijl de holografische inhoud van een guide voor u ligt.

Meer informatie en Guides proberen!

Nadat u de modelgestuurde Microsoft Dynamics 365 Remote Assist-app hebt geïnstalleerd, moet u gebruikers toevoegen zodat ze de Dynamics 365 Remote Assist-client-app op HoloLens of mobiel kunnen gebruiken om:

• Activagegevens vastleggen en bekijken.

• Eenmalige gesprekskoppelingen maken en delen.

• Metrische gegevens vastleggen voor het oproependashboard.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een Dynamics 365 Remote Assist-licentie aan gebruikers toewijst en beveiligingsrollen instelt.

Vereisten

U hebt het volgende nodig om de stappen in dit artikel te voltooien:

• Een abonnement op Dynamics 365 Remote Assist. Met het abonnement kunt u licenties toewijzen aan gebruikers.

• De mogelijkheid om gebruikerslicenties te beheren in het Microsoft 365-beheercentrum. Voor het beheren van gebruikerslicenties moet u beschikken over een beheerdersrol voor het Microsoft 365-beheercentrum.

• Beheerderstoegang tot de omgeving waarin Dynamics 365 Remote Assist is geïnstalleerd. U beheert beveiligingsrollen voor gebruikers in de omgeving. Een systeembeheerdersrol (meestal een Power Apps-beheerder, globale beheerder of Dynamics 365-beheerder) is vereist voor de omgeving die u beheert.

Dynamics 365 Remote Assist-licenties toewijzen

Iedereen die de Dynamics 365 Remote Assist-client app op HoloLens of mobiel wil gebruiken of de modelgestuurde Dynamics 365 Remote Assist-app wil openen, heeft een licentie voor Dynamics 365 Remote Assist nodig. Als deze gebruikers al een Dynamics 365 Remote Assist-licentie hebben, kunt u deze stap overslaan.

1. Meld u als beheerder (gebruiker met beheerdersrechten of globale beheerder) aan bij het Microsoft 365-beheercentrum.

2. Ga naar Facturering>Licenties.

3. Selecteer Dynamics 365 Remote Assist.

4. Selecteer Licenties toewijzen.

5. Begin met het typen van een naam in het deelvenster Licenties toewijzen aan gebruikers en kies vervolgens een naam uit de resultaten om deze aan de lijst toe te voegen. U kunt maximaal 20 gebruikers tegelijk toevoegen.

6. Wanneer u klaar bent, selecteert u Toewijzen en vervolgens Sluiten.

Meer informatie: Licenties toewijzen aan gebruikers

Dynamics 365-beveiligingsrollen toewijzen

Opmerking

Nadat de licenties zijn toegevoegd in het Microsoft 365-beheercentrum kan het tot een uur duren voordat gebruikers worden weergegeven in het Dynamics 365-beheercentrum.

1. Open het Power Platform-beheercentrum en meld u aan met uw beheerdersreferenties.

2. Als de pagina Omgevingen niet wordt weergegeven, selecteert u in het linkerdeelvenster de optie Omgevingen om deze te openen.

3. Selecteer de omgeving waarmee u wilt werken, selecteer de knop Meer omgevingsacties (...) en selecteer vervolgens Instellingen.

   

4. Selecteer Gebruikers en machtigingen om de lijst met opties uit te vouwen en selecteer vervolgens Gebruikers. Als u wordt gevraagd om u aan te melden bij Dynamics 365, moet u ervoor zorgen dat u uw beheerdersreferenties gebruikt.

   

5. Voer een van de volgende stappen uit:

   • Als de gebruikers al in de lijst staan, gaat u verder met stap 6 om gebruikersrollen toe te wijzen.

   • Als u een of meer gebruikers moet toevoegen, selecteert u Gebruiker toevoegen boven aan de pagina, voert u de accountgegevens in het dialoogvenster Gebruiker toevoegen in en selecteert u Toevoegen.

     Opmerking

     Wanneer u een gebruiker op deze manier toevoegt, wordt de synchronisatie geactiveerd. De gebruiker wordt binnen enkele minuten aan het exemplaar toegevoegd.

6. Selecteer boven aan de pagina de optie Gebruikers beheren in Dynamics 365.

   

7. Selecteer een of meer gebruikers en selecteer vervolgens Rollen beheren boven aan de pagina.

   

8. In het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren schakelt u het selectievakje Basic-gebruiker in.

   

   Opmerking

   Mogelijk wordt het selectievakje Common Data Service weergegeven in plaats van het selectievakje Basic-gebruiker. Schakel het selectievakje in als dat zo is.

9. Schakel het selectievakje voor Remote Assist - App-gebruiker in.

10. Schakel voor supervisors, servicemanagers en andere gebruikers die toegang moeten hebben tot geavanceerde functies, zoals het oproependashboard het selectievakje voor de rol Remote Assist - Beheerder in. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK.

App-rollen beheren

De benodigde beveiligingsrollen worden automatisch aan de modelgestuurde app gekoppeld. Mogelijk hoeft u geen beveiligingsrollen in te stellen, afhankelijk van de instellingen van de organisatie. Als u de modelgestuurde app niet kunt openen, moet u de beveiligingsrollen controleren zoals hieronder wordt beschreven.

De rollen Remote Assist - App-gebruiker en Remote Assist - Beheerder moeten worden ingeschakeld voor de Dynamics 365 Remote Assist-app. In de volgende tabel worden de twee rollen beschreven.

Beveiligingsrol	Beschrijving
Remote Assist - App-gebruiker	Biedt toegang tot activa, eenmalige gesprekken en instellingen in de modelgestuurde app. Deze rol wordt automatisch toegewezen aan alle gebruikers met een Dynamics 365 Remote Assist-licentie. Beheerders hoeven deze rol meestal niet handmatig toe te wijzen.
Remote Assist - Beheerder	Biedt extra toegang tot het dashboard voor oproepen. Deze rol wordt niet aanbevolen als vervanging voor de rol Remote Assist - App-gebruiker.

Een beveiligingsrol toewijzen

1. Meld u als beheerder (Dynamics 365-servicebeheerder, algemene beheerder of Power Platform-servicebeheerder) aan bij het Power Platform-beheercentrum.

2. Selecteer Omgevingen, zoek de omgeving waarin Dynamics 365 Remote Assist is geïnstalleerd en selecteer vervolgens .

3. Selecteer Omgeving openen.

4. Als u een lijst met Gepubliceerde apps ziet, gaat u verder met stap 5. Selecteer anders Instellingen op de werkbalk rechtsboven en vervolgens Geavanceerde instellingen en de vervolgkeuzelijst naast Instellingen>Apps.

   

5. Selecteer het menu Meer opties op de app-tegel Dynamics 365 Remote Assist en selecteer vervolgens Rollen beheren.

   

6. Selecteer in het deelvenster aan de rechterkant de rollen Remote Assist - Beheerder en Remote Assist - App-gebruiker in de lijst en selecteer Opslaan.

   

De juiste omgeving selecteren in de clientapp

Als aan eindgebruikers licenties en beveiligingsrollen zijn toegewezen, moeten ze ook de juiste omgeving met de geïnstalleerde modelgestuurde Dynamics 365 Remote Assist-app selecteren om gerelateerde functies in de HoloLens-app of mobiele app te kunnen gebruiken. U kunt dit doen door het menu Instellingen van de betreffende client-apps te selecteren en de omgeving te selecteren. Standaard is er geen omgeving gekoppeld aan de client-app.

Selecteer de juiste omgeving in HoloLens

1. Ga naar het menu Instellingen en selecteer de Dynamics 365-omgeving.

   

2. Er wordt een lijst met omgevingen weergeven waarin Dynamics 365 Remote Assist of Dynamics 365 Field Service (of beide) zijn geïnstalleerd. Als u Dynamics 365 Remote Assist-gerelateerde functies wilt gebruiken, zoals het vastleggen van activa en het oproependashboard, moet u een omgeving selecteren waarin Dynamics 365 Remote Assist is geïnstalleerd. Als u Field Service-boekingen wilt bijwerken, moet u een omgeving selecteren waarin Dynamics 365 Field Service is geïnstalleerd.

   

Selecteer de juiste omgeving in Android of iOS

1. Ga naar het menu Instellingen en selecteer de Dynamics 365-omgeving.

   

2. Er wordt een lijst met omgevingen weergegeven. Als u Dynamics 365 Remote Assist-gerelateerde functies wilt gebruiken, zoals het vastleggen van activa en het oproependashboard, moet u een omgeving selecteren waarin Dynamics 365 Remote Assist is geïnstalleerd. Selecteer Bevestigen nadat u de juiste omgeving hebt geselecteerd.

   

Volgende stappen

Als u beveiligingsrollen hebt toegewezen, kunt u de volgende artikelen lezen voor meer informatie over het gebruik van de modelgestuurde app:

• Activarecords maken en uw bestaande activacatalogus importeren
• Inzichten krijgen met het oproependashboard