Dynamics 365 App for Outlook implementeren en installeren

In dit onderwerp komt het instellen en implementeren Dynamics 365 App for Outlook aan bod.

Dynamics 365 App for Outlook werkt met apps voor klantbetrokkenheid (zoals Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versie 9), en modelgestuurde Power Apps die worden uitgevoerd in Microsoft Dataverse.

Opmerking

Het instellen van multiplexen vermindert niet het aantal licenties dat nodig is om toegang te krijgen tot Dynamics 365-apps. Zie Instructies voor licenties bij multiplexen voor meer informatie.

Vereisten

Aan de volgende vereisten moet zijn voldaan voordat u begint met instellen.

• Stel synchronisatie van binnenkomende e-mail via serversynchronisatie in: Serversynchronisatie instellen van e-mail, afspraken contactpersonen en taken

• Dynamics 365 App for Outlook is een Outlook-invoegtoepassing die Exchange Web Services (EWS) gebruikt om te communiceren met Microsoft Exchange. Hiervoor moet OAuth worden ingeschakeld in Microsoft Exchange. Meer informatie: Verificatie- en machtigingsoverwegingen voor de methode makeEwsRequestAsync.

• Op Windows-clients moet Internet Explorer 11 zijn geïnstalleerd en ingeschakeld, maar hoeft het niet noodzakelijkerwijs de standaardbrowser te zijn. Meer informatie: Vereisten voor het uitvoeren van Office-invoegtoepassingen.

• Controleer wat wordt ondersteund: Systeemvereisten, limieten en configuratiewaarden voor App voor Outlook

Stap 1: De standaardsynchronisatiemethode instellen

Als u Dynamics 365 App for Outlook wilt gebruiken, moet u serversynchronisatie instellen voor uw e-mailverwerking. Voor meer informatie over e-mailsynchronisatie, zie Synchronisatie van binnenkomende en uitgaande e-mail instellen

1. Ga vanuit uw app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

   

2. Ga naar Instellingen>Beheer en selecteer vervolgens Systeeminstellingen.

   

3. Selecteer het tabblad E-mail en E-mail verwerken met in op Serversynchronisatie.

   

Stap 2: E-mailconfiguratie testen en postvakken inschakelen

Activeer en test uw gebruikerspostvakken zodat deze Dynamics 365 App for Outlook kunnen gebruiken.

1. Ga vanuit uw app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

   

2. Ga naar Instellingen>E-mailconfiguratie en selecteer vervolgens Postvakken.

   

3. Selecteer de weergave Actieve postvakken en selecteer vervolgens de postvakken die u wilt testen en inschakelen.

   

4. Selecteer op de opdrachtbalk de optie E-MAIL GOEDKEUREN selecteer vervolgens OK.

   

5. Selecteer na goedkeuring POSTVAK TESTEN EN INSCHAKELEN.

   

6. Selecteer de optie OK in het bevestigingsvenster.

   

Mogelijk moet u wachten tot het systeem de updates heeft verwerkt. Hoe meer postvakken u inschakelt, hoe langer het kan duren.

Stap 2.1: Configuratie verifiëren

U kunt controleren of het postvak correct is ingesteld door het postvak te openen dat u in de vorige stap hebt getest.

Als de installatie is gelukt, wijzigt de sectie Testresultaten configuratie van Niet uitgevoerd in Geslaagd.

Stap 3: Toegang tot beveiligingsrol verschaffen

De beveiligingsrol Dynamics 365 App for Outlook-gebruiker is beschikbaar vanaf build 9.1.0.4206. Als een gebruiker niet over deze beveiligingsrol of onderliggende bevoegdheden beschikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: U bent niet geautoriseerd om deze app te gebruiken. Neem contact op met de systeembeheerder om uw instellingen bij te werken. U moet gebruikers aan deze rol toevoegen zodat ze Dynamics 365 App for Outlook kunnen gebruiken. Hierdoor weet u zeker dat de gebruikers de basisbevoegdheden hebben die nodig zijn voor toegang tot App for Outlook.

Andere beveiligingsbevoegdheden bovenop de basisbevoegdheden, gerelateerd aan de rol van de gebruiker, zullen meer functies doen oplichten. Als een gebruiker bijvoorbeeld een bevoegdheid heeft voor de tabel Potentiële klanten, naast de beveiligingsrol Dynamics 365 App for Outlook-gebruiker, zou hij of zij waar van toepassing een e-mailoplossing naar een tabel Potentiële klanten zien.

App voor Outlook vereist ook dat serversynchronisatie correct is geconfigureerd met de minimale beveiligingsrollen die door de service worden vereist. Deze rollen worden weergegeven in de onderstaande tabel.

Naam bevoegdheid	Tabel	Locatie (tabblad) binnen beveiligingsrol
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Bedrijfsbeheer
prvWriteMailbox	Postvak	Bedrijfsbeheer
prvReadMailbox	Postvak	Bedrijfsbeheer
prvReadOrganization	Organisatie	Bedrijfsbeheer
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Bedrijfsbeheer > Privacy-gerelateerde bevoegdheden
prvReadActionCard	ActionCard	Kernrecords
prvDeleteActivity	Activiteit	Kernrecords
prvAppendActivity	Activiteit	Kernrecords
prvWriteActivity	Activiteit	Kernrecords
prvCreateActivity	Activiteit	Kernrecords
prvReadActivity	Activiteit	Kernrecords
prvAppendToActivity	Activiteit	Kernrecords
prvReadConnection	Connectie	Kernrecords
prvAssignContact	Contact	Kernrecords
prvReadContact	Contact	Kernrecords
prvWriteContact	Contact	Kernrecords
prvCreateContact	Contact	Kernrecords
prvDeleteContact	Contact	Kernrecords
prvReadUserQuery	Opgeslagen weergave	Kernrecords
prvReadQueue	Wachtrij	Kernrecords
prvReadQuery	Beeld	Aanpassing
prvReadIncident	Case	Service
prvSearchAvailability		Servicebeheer > Diverse bevoegdheden
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Bedrijfsbeheer > Diverse bevoegdheden

Opmerking

Als u een team maakt en het team toevoegt aan de beveiligingsrol Dynamics 365 App for Outlook-gebruiker, worden niet automatisch de bevoegdheden doorgegeven aan de gebruikers binnen dat team. Dit geldt ook voor aangepaste rollen met de bevoegdheid Dynamics 365-app voor Outlook gebruiken.

1. Als u gebruikers wilt toevoegen aan de beveiligingsrol van App voor Outlook, gaat u vanuit uw app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

   

2. Ga naar Instellingen>Beveiliging en selecteer vervolgens Gebruikers.

   

3. Selecteer de gebruikers in de lijst en selecteer vervolgens Rollen beheren.

   

4. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren de beveiligingsrol Dynamics 365 App for Outlook-gebruiker voor de gebruikers en selecteer vervolgens OK.

   

Stap 4: App voor Outlook installeren

Volg deze stappen om Dynamics 365 App for Outlook ter beschikking te stellen aan geselecteerde gebruikers of alle gebruikers, of laat gebruikers het zo nodig zelf installeren.

Belangrijk

Voor omgevingen in Microsoft Dataverse kan een beheerder kan de App voor Outlook-oplossing downloaden vanuit Microsoft AppSource. Kies, na aanmelding bij AppSource, de omgeving waarin u App voor Outlook wilt installeren. Zie Microsoft Dynamics 365 App for Outlook voor meer informatie.

Uw Dataverse-organisatie moet een Dataverse store hebben om de installatie van AppSource te laten slagen.

1. Als u de app ter beschikking wilt stellen aan uw gebruikers vanuit uw app, gaat u naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

   

2. Ga naar Instellingen>Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. De pagina Aan de slag met Microsoft Dynamics 365 App for Outlook bevat alle in aanmerking komende gebruikers die App voor Outlook kunnen gebruiken. U hebt verschillende opties voor het implementeren van de app voor uw gebruikers:

   • Optie 1: schakel het selectievakje in om App voor Outlook automatisch toe te voegen aan alle in aanmerking komende gebruikers. Als de e-mail van een gebruiker wordt gesynchroniseerd via serversynchronisatie, hoeft u niets meer te doen om de app naar hen door te sturen.

     

   • Optie 2: selecteer APP TOEVOEGEN VOOR IN AANMERKING KOMENDE GEBRUIKERS om de app te implementeren voor alle gebruikers die correct zijn ingesteld. De status wordt gewijzigd in In behandeling.

     

   • Optie 3: stel de app ter beschikking aan bepaalde gebruikers door die gebruikers te selecteren in de lijst en vervolgens App toevoegen aan Outlook te selecteren.

     

4. De status verandert in Toegevoegd aan Outlook en de app is beschikbaar voor uw gebruikers.

   

De app verschijnt in het Outlook-lint voor de toegevoegde gebruikers.

Gebruikers App voor Outlook zelf laten installeren

1. Ga vanuit uw app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.

   

2. Selecteer nogmaals de knop Instellingen en selecteer vervolgens Apps voor Dynamics 365-apps.

   

3. Selecteer in het scherm Apps voor Dynamics 365-apps onder Dynamics 365 App for Outlook-gebruikers, de optie App toevoegen aan Outlook.

Implementeren naar gebruikers van Dynamics 365 Apps (on-premises)

Voer de volgende stappen uit als u Dynamics 365 Apps (on-premises) gebruikt.

• Configureer uw Dynamics 365 Apps-server voor Internet Facing Deployment. Zie IFD configureren voor Microsoft Dynamics 365-apps.

• Als u verbinding maakt met Exchange on-premises configureert u de OAuth-provider en registreert u clienttoepassingen. Zie Windows Server 2012 R2 voor Dynamics 365-apps configureren die OAuth gebruiken.

Installatieproblemen oplossen

1. Als u Dynamics 365 App for Outlook niet ziet wanneer u op de knop Instellingen klikt, controleer dan of u de functie hebt ingeschakeld.

2. Als u of uw gebruikers problemen hebben met het installeren van Dynamics 365 App for Outlook, kan dat zijn omdat hun Exchange-postvak momenteel aan een andere Microsoft Dataverse-omgeving of Customer Engagement (on-premises)-organisatie is gekoppeld. Een Exchange-postvak (e-mailadres) kan alleen contactpersonen, afspraken en taken met één organisatie synchroniseren. Een gebruiker die tot deze organisatie behoort, kan alleen contactpersonen, afspraken en taken met één Exchange-postvak synchroniseren. U kunt de instelling overschrijven die in Exchange is opgeslagen, als u de primaire synchronisatieorganisatie wilt wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie dit KB-artikel.