Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
In dit onderwerp wordt beschreven hoe u Dynamics 365 App voor Outlook instelt en implementeert.
Dynamics 365 App voor Outlook werkt met customer engagement-apps (zoals Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versie 9) en modelgestuurde Power Apps die worden uitgevoerd op Microsoft Dataverse.
Opmerking
Multiplexing setup vermindert niet het aantal licenties dat nodig is voor toegang tot Dynamics 365 apps. Zie Instructies voor licenties bij multiplexen voor meer informatie.
Vereiste voorwaarden
De volgende vereisten zijn vereist voordat u begint met instellen.
Stel synchronisatie van binnenkomende e-mail via serversynchronisatie in: Serversynchronisatie instellen van e-mail, afspraken contactpersonen en taken
Dynamics 365 App for Outlook is een Outlook-invoegtoepassing die Exchange-webservices (EWS) gebruikt om alleen met Microsoft Exchange te communiceren voor Exchange Server on-premises implementaties. Deze opzet vereist dat OAuth is ingeschakeld op Microsoft Exchange. Voor meer informatie, zie Authenticatie en toestemmingsoverwegingen voor de makeEwsRequestAsync-methode.
Op Windows-clients moet Internet Explorer 11 worden geïnstalleerd en ingeschakeld, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs de standaardbrowser te zijn. Voor meer informatie: Requirements voor het uitvoeren van Office-invoegtoepassingen.
Controleer wat wordt ondersteund: Systeemvereisten, limieten en configuratiewaarden voor App voor Outlook
Stap 1: De standaardsynchronisatiemethode instellen
Als u Dynamics 365 App voor Outlook wilt gebruiken, moet u synchronisatie aan de serverzijde instellen voor uw e-mailverwerking. Voor meer informatie over e-mailsynchronisatie, zie Synchronisatie van binnenkomende en uitgaande e-mail instellen
Ga vanuit uw app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.
Ga naar Instellingen>Beheer en selecteer vervolgens Systeeminstellingen.
Selecteer het tabblad E-mail en E-mail verwerken met in op Serversynchronisatie.
Stap 2: E-mailconfiguratie testen en postvakken inschakelen
Schakel uw gebruikerspostvakken in en test deze zodat ze Dynamics 365 App voor Outlook kunnen gebruiken.
Ga vanuit uw app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.
Ga naar Instellingen>E-mailconfiguratie en selecteer vervolgens Postvakken.
Selecteer de weergave Actieve postvakken en selecteer vervolgens de postvakken die u wilt testen en inschakelen.
Selecteer op de opdrachtbalk de optie E-MAIL GOEDKEUREN selecteer vervolgens OK.
Selecteer na goedkeuring POSTVAK TESTEN EN INSCHAKELEN.
Selecteer de optie OK in het bevestigingsvenster.
Mogelijk moet u wachten totdat het systeem de updates verwerkt. Hoe meer postvakken u inschakelt, hoe langer het kan duren.
Stap 2.1: Configuratie verifiëren
U kunt controleren of het postvak correct is ingesteld door het postvak te openen dat u in de vorige stap hebt getest.
Als de installatie is geslaagd, wordt de sectie Testresultaten van configuratie gewijzigd van Niet uitvoeren naar Geslaagd.
Stap 3: Toegang tot beveiligingsrol verschaffen
De beveiligingsrol Dynamics 365 App voor Outlook Gebruiker is beschikbaar vanaf build 9.1.0.4206 of hoger. Als een gebruiker niet over deze beveiligingsrol of de onderliggende bevoegdheden beschikt, krijgt deze de volgende foutmelding: u bent niet gemachtigd om deze app te gebruiken. Neem contact op met de systeembeheerder om uw instellingen bij te werken. U moet gebruikers toevoegen aan deze rol, zodat ze Dynamics 365 App voor Outlook kunnen gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de gebruikers over de basisbevoegdheden beschikken die nodig zijn voor toegang tot App voor Outlook.
Andere beveiligingsbevoegdheden bovenop de basisbevoegdheden, gerelateerd aan de rol van de gebruiker, zullen meer functies doen oplichten. Als een gebruiker bijvoorbeeld een bevoegdheid heeft voor de tabel Potentiële klanten, naast de beveiligingsrol Dynamics 365 App for Outlook-gebruiker, zou hij of zij waar van toepassing een e-mailoplossing naar een tabel Potentiële klanten zien.
App voor Outlook vereist ook dat synchronisatie aan de serverzijde correct is geconfigureerd met de minimale beveiligingsrollen die door de service zijn vereist. Deze rollen worden weergegeven in de onderstaande tabel.
| Naam van bevoegdheid | Tabel | Locatie (tabblad) binnen beveiligingsrol |
|---|---|---|
| prvReadEmailServerProfile | EmailServerProfile | Bedrijfsbeheer |
| prvWriteMailbox | Brievenbus | Bedrijfsbeheer |
| prvReadMailbox | Brievenbus | Bedrijfsbeheer |
| prvReadOrganization | Organisatie | Bedrijfsbeheer |
| prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping) | Outlook | Bedrijfsbeheer > Privacy-gerelateerde bevoegdheden |
| prvReadActionCard | ActionCard | Kernrecords |
| prvDeleteActivity | Activiteit | Kernrecords |
| prvAppendActivity | Activiteit | Kernrecords |
| prvWriteActivity | Activiteit | Kernrecords |
| prvCreateActivity | Activiteit | Kernrecords |
| prvReadActivity | Activiteit | Kernrecords |
| prvAppendToActivity | Activiteit | Kernrecords |
| prvReadConnection | Verbinding | Kernrecords |
| prvAssignContact | Contact | Kernrecords |
| prvReadContact | Contact | Kernrecords |
| prvWriteContact | Contact | Kernrecords |
| prvCreateContact | Contact | Kernrecords |
| prvDeleteContact | Contact | Kernrecords |
| prvReadUserQuery | Opgeslagen weergave | Kernrecords |
| prvReadQueue | Wachtrij | Kernrecords |
| prvReadQuery | View | Aanpassingsmogelijkheden |
| prvReadIncident | Doos | Service |
| prvSearchAvailability | Servicebeheer > Diverse bevoegdheden | |
| prvOverrideCreatedOnCreatedBy | Bedrijfsbeheer > Diverse bevoegdheden |
Opmerking
Als u een team maakt en het team toevoegt aan de beveiligingsrol Dynamics 365 App for Outlook User, worden de bevoegdheden niet automatisch doorgegeven aan de gebruikers binnen dat team. Dit geldt ook voor aangepaste rollen met de bevoegdheid Use Dynamics 365 App for Outlook.
Als u gebruikers wilt toevoegen aan de beveiligingsrol App for Outlook, gaat u vanuit uw app naar Settings>Advanced Settings.
Ga naar Instellingen>Beveiliging en selecteer vervolgens Gebruikers.
Selecteer de gebruikers in de lijst en selecteer vervolgens Rollen beheren.
Selecteer in het dialoogvenster Gebruikersrollen de beveiligingsrol Dynamics 365 App voor Outlook Gebruiker en selecteer vervolgens OK.
Stap 4: App voor Outlook installeren
Volg deze stappen om Dynamics 365 app voor Outlook te pushen naar geselecteerde gebruikers, alle gebruikers of om deze indien nodig zelf te installeren.
Belangrijk
Voor omgevingen in Microsoft Dataverse kan een beheerder de app voor Outlook-oplossing ophalen uit Microsoft Marketplace. Nadat u zich hebt aangemeld bij Marketplace, kiest u de omgeving waarin u App voor Outlook wilt installeren. Zie Microsoft Dynamics 365 App voor Outlook voor meer informatie.
Uw Dataverse-organisatie moet een Dataverse-archief hebben om de Marketplace-installatie te kunnen voltooien.
Als u de app ter beschikking wilt stellen aan uw gebruikers vanuit uw app, gaat u naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.
Ga naar Settings>Dynamics 365 App voor Outlook.
Op de pagina Getting Started with Microsoft Dynamics 365 App for Outlook worden alle in aanmerking komende gebruikers weergegeven die App voor Outlook kunnen gebruiken. U hebt verschillende opties voor het implementeren van de app voor uw gebruikers:
Option 1: schakel het selectievakje in om automatisch app voor Outlook toe te voegen aan alle in aanmerking komende gebruikers. Als de e-mail van een gebruiker wordt gesynchroniseerd via serversynchronisatie, hoeft u niets meer te doen om de app naar hen door te sturen.
Optie 2: selecteer APP TOEVOEGEN VOOR IN AANMERKING KOMENDE GEBRUIKERS om de app te implementeren voor alle gebruikers die correct zijn ingesteld. De status wordt gewijzigd in In behandeling.
Option 3: Push de app naar bepaalde gebruikers, selecteer deze gebruikers in de lijst en selecteer vervolgens Toevoegings-app voor Outlook.
De status verandert in Toevoegen aan Outlook en de app is beschikbaar voor uw gebruikers.
De app wordt weergegeven op het Lint van Outlook voor de toegevoegde gebruikers.
Laat gebruikers app voor Outlook zelf installeren
Ga vanuit uw app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.
Selecteer de knop Instellingen
en selecteer daarna Apps voor Dynamics 365-apps.
In het scherm Apps voor Dynamics 365-apps, onder Dynamics 365-app voor Outlook, selecteren gebruikers Toevoegde app aan Outlook.
Implementeren voor gebruikers van Dynamics 365-apps (on-premises)
Volg deze stappen als u Dynamics 365 apps (on-premises) gebruikt.
- Configureer de Dynamics 365-app-server voor internetimplementatie. Zie IFD configureren voor Microsoft Dynamics 365-apps.
- Als u verbinding maakt met Exchange on-premises configureert u de OAuth-provider en registreert u clienttoepassingen. Zie Configure Windows Server 2012 R2 voor Dynamics 365-apps die gebruikmaken van OAuth.
- Als u verbinding maakt met Exchange On-Premises, schakelt u Graph API-ondersteuning in voor de Dynamics 365 Mail-app.
Installatieproblemen oplossen
Als u Dynamics 365-app voor Outlook niet ziet wanneer u de
selecteert., controleer of u de functie hebt ingeschakeld.Als u of uw gebruikers problemen ondervinden bij het installeren van Dynamics 365-app voor Outlook, kan dit komen doordat hun Exchange-postvak momenteel is gekoppeld aan een andere Microsoft Dataverse-omgeving of klantbetrokkenheid (on-premises) organisatie. Een Exchange-postvak (e-mailadres) kan alleen contactpersonen, afspraken en taken met één organisatie synchroniseren. Een gebruiker die tot deze organisatie behoort, kan alleen contactpersonen, afspraken en taken met één Exchange-postvak synchroniseren. U kunt de instelling overschrijven die in Exchange is opgeslagen, als u de primaire synchronisatieorganisatie wilt wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie dit KB-artikel.