De assistent gebruiken om inzichten te verwerven en klantcommunicatie te begeleiden
De assistent is een functie die uw dagelijkse activiteiten in de gaten houdt en u helpt om op de hoogte te blijven van uw dag met inzichtkaarten om inzichten en meldingen te bieden over wat er nieuw is en wat er aan zit te komen.
De assistent verschaft de meest belangrijke en relevante informatie met betrekking tot datgene wat u precies op dit moment aan het doen bent. De assistent analyseert alle beschikbare gegevens en genereert vervolgens een verzameling actiekaarten. De relatieassistent sorteert de kaarten op prioriteit en filtert deze voor uw huidige context.
Enkele van de dingen die de assistent voor u kan doen zijn:
- Herinnert u aan aanstaande activiteiten
- Evalueert uw berichten en stelt voor om een contactpersoon te benaderen die al een tijdje inactief is
- Identificeert e-mailberichten die mogelijk op een reactie van u wachten
- Waarschuwt u wanneer een verkoopkans zijn sluitingsdatum nadert
Vereisten
Als u de assistent wilt gebruiken, moet uw beheerder de functie Dynamics 365 Sales Insights inschakelen. Zie Inleiding tot het beheer van Sales Insights-functies voor informatie.
Zie De assistent gebruiken om de communicatie met de klant te begeleiden voor meer informatie over het gebruik van de assistent wanneer u een app in een webbrowser uitvoert.
De assistent gebruiken
Wanneer u uw dag begint, vestigt de assistent uw aandacht op uw belangrijkste items en taken die uw aandacht nodig hebben.
Selecteer Dynamics 365 om het deelvenster Dynamics 365 te openen.
Selecteer een item in uw e-mail dat u bijhoudt met App voor Outlook.
Selecteer in het linkerdeelvenster Dynamics 365 de optie Meer opdrachten
>Assistent.