Sales Insights-functies inschakelen en configureren
Het inschakelen en configureren van de Dynamics 365 Sales Insights-functies helpt verkopers om sterkere relaties te bouwen met hun klanten, tijd te besparen en op de hoogte te blijven van hun deals met realtime op AI gebaseerde inzichten. In Sales Insights zijn sommige functies gratis beschikbaar met Dynamics 365 Sales, maar voor andere functies hebt u een extra Sales Insights-licentie nodig om deze te kunnen gebruiken in uw organisatie. Meer informatie: Overzicht.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium en Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Wat u kunt configureren
Als beheerder kunt u de Sales Insights-functies inschakelen en configureren die uw organisatie nodig heeft:
- Standaard Sales Insights-functies inschakelen en configureren
- Aan de slag met premium Sales Insights-functies
- Premium Sales Insights-functies inschakelen en configureren
- Gespreksinformatie beheren
Standaard Sales Insights-functies inschakelen en configureren
De Sales Insights-functies Assistent (standaard), Automatisch vastleggen (standaard + preview) en E-mail bijhouden (standaard) zijn beschikbaar voor u met Dynamics 365 Sales. U deze standaard functies naar wens configureren voor uw organisatie.
Opmerking
De standaardfuncties van Sales Insights zijn niet beschikbaar in de Sales Professional-app.
- Controleer vereisten en voorwaarden.
- Schakel standaard Sales Insights-functies in.
- Configureer standaardfuncties naar wens.
Vereisten en voorwaarden
Bekijk de volgende vereisten en voorwaarden om standaard Sales Insights-functies in te schakelen:
Afhankelijk van de combinaties die u van Dynamics 365 en Exchange gebruikt, gelden er enkele aanvullende functiebeperkingen, zoals in de volgende tabel wordt beschreven.
Productversie Beschikbare standaard Sales Insights-functies Dynamics 365 met Microsoft Exchange online - Assistent (standaardkaarten)
- Contact per e-mail
- Automatisch vastleggen
Dynamics 365 met Microsoft Exchange (on-premises) - Assistent (alle kaarten behalve kaarten op basis van Exchange-informatie)
- Contact per e-mail
Dynamics 365 (on-premises) Assistent (standaardkaarten) Dynamics 365 (on-premises) met Microsoft Exchange Online Assistent (standaardkaarten) De functies Assistent, E-mail bijhouden en Automatisch vastleggen zijn alleen beschikbaar voor Dynamics 365 Sales met een Enterprise- of Sales Premium-licentie.
Standaard Sales Insights-functies inschakelen
Voordat u deze functies kunt configureren, moet u de privacykennisgeving accepteren. Volg de onderstaande stappen om de privacyverklaring te accepteren.
Opmerking
De standaardassistent is standaard ingeschakeld.
Belangrijk
Dynamics 365 Sales Insights biedt functies waarmee gedrag wordt bijgehouden en gegevens over contactpersonen worden verzameld. Zorg dat u begrijpt wat de gerelateerde privacyproblemen zijn die deze functies veroorzaken en schakel deze functies alleen in als u zeker weet dat deze het reeds in uw organisatie van toepassing zijnd privacybeleid niet schenden. Tref altijd de juiste maatregelen om de privacy van uw contactpersonen te beveiligen. Meer informatie: Privacyverklaring
Meld u aan bij Dynamics 365 Sales en ga naar de app Verkoophub.
Ga naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Sales Insights-instellingen.
Ga naar de sectie Servicevoorwaarden en selecteer Ik ga akkoord.
De standaard Sales Insights-functies zijn ingeschakeld voor uw organisatie en u kunt functies zoals de standaardassistent, Automatisch vastleggen (standaard) en E-mail bijhouden (standaard) configureren.
Standaard Sales Insights-functies configureren
Nadat u de standaard Sales Insights-functies hebt ingeschakeld, kunt u de functies voor uw organisatie configureren.
- Zie Inzichtkaarten configureren en beheren voor de standaardassistent als u de standaardassistent wilt configureren.
- Zie Automatisch vastleggen configureren en inschakelen als u de standaardfunctie Automatisch vastleggen wilt configureren.
- Zie E-mail bijhouden configureren en inschakelen als u de standaardfunctie E-mail bijhouden wilt configureren.
- Zie Toewijzingsregels configureren in Sales Enterprise om verkoopversneller voor toewijzingsregel te configureren
Aan de slag met premium Sales Insights-functies
Met uw Dynamics 365 Sales Enterprise-licentie kunt u Sales Premium-functies instellen en ervaren, zoals verkoopversneller, gespreksinformatie en voorspellende scores met een beperkte maandelijkse capaciteit. Meer informatie: Digitale verkoopmogelijkheden in Sales Enterprise
Premium Sales Insights-functies inschakelen en configureren
De Premium Sales Insights-functies bieden intelligente inzichten over verkoopgegevens om verkopers te helpen tijdig acties te ondernemen om deals te sluiten en inkomsten te genereren. De premium Sales Insights-functies omvatten de premium assistent met assistentstudio, analyse van notities, relatieanalyse, wie weet wie, voorspellend scoren van potentiële klanten, voorspellend scoren van verkoopkansen, geavanceerde prognoses en verkoopversneller en reeksen. U deze functies naar wens configureren voor uw organisatie.
- Vereisten voor privacy en persoonsgegevens controleren.
- Controleer de vereisten.
- Premium Sales Insights inschakelen.
- Configureer geavanceerde Sales Insights-functies.
Vereisten voor privacy en persoonsgegevens controleren
Ga voor meer informatie over vereisten met betrekking tot het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van klanten naar Privacy en persoonsgegevens voor Microsoft Dynamics 365.
U kunt de volgende taken in de functies Automatisch vastleggen, Relatieanalyse en Gespreksinformatie uitvoeren om ervoor te zorgen dat u zich aan de vereisten voor privacy en persoonsgegevens houdt.
| Opdracht | Ondersteunde functie | Onderwerp |
|---|---|---|
| Bekijk de opgeslagen KPI-gegevens voor een contactpersoon, potentiële klant en verkoopkans door systeemweergaven te gebruiken en te exporteren naar Excel. | Relatieanalyse | KPI-gegevens weergeven en exporteren |
| Haal gegevens voor een contactpersoon, potentiële klant, verkoopkans en systeemgebruiker op in een Azure-service die wordt gebruikt om gegevens te verwerken en op te slaan met een aangepaste bewerking. | Relatieanalyse en Inleiding tot Gespreksinformatie | Inzichtgegevens ophalen met de actie msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
De vereisten bekijken
Bekijk de volgende vereisten voordat u de geavanceerde Sales Insights-functie installeert en configureert:
U moet een Dynamics 365 Sales-beheerder zijn.
U moet een Sales Premium-, Sales Insights- of Sales Enterprise-licentie hebben.
Opmerking
- U kunt ook een gratis proefperiode starten om de Premium-functies voor Sales te gebruiken. Meer informatie: Registreren voor een proefversie van Dynamics 365 Sales
- Als u een Dynamics 365 Sales Enterprise-licentie hebt, kunt u drie premium functies installeren en configureren (verkoopversneller, gespreksinformatie en voorspellende scores) met een beperkte maandelijkse capaciteit. Meer informatie: Digitale verkoopmogelijkheden in Sales Enterprise
Wijs licenties toe aan elke individuele gebruiker om de functies te gebruiken. Dit wordt uitgevoerd binnen het Microsoft 365-beheercentrum. Meer informatie: Licenties toewijzen aan gebruikers.
Exchange e-mailserver is geconfigureerd en een postvak is ingeschakeld met E-mailconfiguraties in Instellingen. Meer informatie: Dialoogvenster Systeeminstellingen - Tabblad E-mail.
Premium Sales Insights inschakelen
Opmerking
Als u drie premium functies (verkoopversneller, gespreksinformatie en voorspellende scores) die beschikbaar zijn met de Sales Enterprise-licentie wilt installeren en configureren, moet u naar Aan de slag met digitale verkooppagina onder App instellingen gaan. Meer informatie: Digitale verkoopmogelijkheden in Sales Enterprise
De Premium Sales Insights-functies zijn niet standaard beschikbaar. U moet deze functies installeren door de algemene voorwaarden voor uw organisatie te accepteren. Ga als volgt te werk om de algemene voorwaarden te accepteren:
Meld u aan bij Dynamics 365 Sales en ga naar de app Verkoophub.
Ga naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Sales Insights-instellingen.
Selecteer in de sectie Geef uw verkoop een impuls met Premium de algemene voorwaarden en selecteer vervolgens Aan de slag.
De installatie kan enkele minuten duren en de voortgang wordt weergegeven in een dialoogvenster. Nadat de installatie is voltooid, bent u klaar om de Premium Sales Insights-functies te configureren.
Premium Sales Insights-functies configureren
Nadat u de Premium Sales Insights-functies hebt geïnstalleerd, kunt u de geavanceerde functies naar wens configureren:
- Zie Inzichtkaarten configureren en beheren voor de geavanceerde assistent als u de geavanceerde assistent wilt configureren.
- Zie Analyse van notities configureren als u de analyse van notities wilt configureren.
- Zie Relatieanalyse configureren als u relatieanalyse wilt configureren.
- Zie Wie kent wie configureren als u wie kent wie wilt configureren.
- Zie Voorspellend scoren van potentiële klanten configureren als u het voorspellend scoren van potentiële klanten wilt configureren.
- Zie Voorspellend scoren van verkoopkansen configureren als u het voorspellend scoren van verkoopkansen wilt configureren.
- Zie Over premium prognoses voor het configureren van premium prognoses.
- Zie Verkoopversneller inschakelen en configureren als u verkoopversneller en reeks (preview) wilt configureren.
Gespreksinformatie beheren
Gespreksinformatie helpt de verkoopdirecteuren en verkopers in uw organisatie om een overzicht te krijgen van het gesprek met klanten. Gespreksinformatie helpt:
- Verkoopdirecteuren om in te zoomen op gespreksstatistieken van individuele verkopers, zoals gegevens over klantgevoel, over gebruikte trefwoorden en concurrenten die in het gesprek worden genoemd. Verkoopdirecteuren kunnen deze gegevens gebruiken om verkopers slimmer te coachen en de bedrijfsactiviteiten te verbeteren.
- Verkopers hun gespreksgegevens te analyseren en verbeteringen in de gespreksstijl te identificeren om de verkoop te verbeteren en omzet te genereren.
Als u zich als beheerder voor de eerste keer aanmeldt bij de toepassing, kunt u de toepassing instellen. Nadat u de installatie hebt voltooid, kunnen verkoopdirecteuren en verkopers in uw organisatie zich aanmelden en de toepassing zonder problemen gebruiken. Meer informatie: De eerste keer de toepassing Sales Insights uitvoeren
U kunt elke instelling indien nodig later ook bijwerken. De volgende configuraties zijn beschikbaar:
- Verbind uw Sales-omgeving om gegevens te verzamelen en weer te geven over KPI's. Meer informatie: Gespreksintelligentie aan een omgeving verbinden
- Definieer trefwoorden en concurrenten die in gesprekken worden bijgehouden. Meer informatie: Trefwoorden en concurrenten configureren om bij te houden
- Definieer hoe lang u de gegevens in de toepassing wilt bewaren en wanneer u wilt dat verkoperspecifieke gegevens worden verwijderd. Meer informatie: Het bewaren en verwijderen van gegevens via privacy
- Previewfuncties inschakelen. Meer informatie: Preview-functies inschakelen
Voor effectief gebruik van Sales Insights
Gebruik de kant-en-klare entiteiten (Contactpersoon, Verkoopkans, Potentiële klant, Account en Aanvraag) tijdens het maken van records in de toepassing. Als wijzigingen in de entiteit vereist zijn in uw organisatie, past u alleen deze standaardentiteiten aan uw vereisten aan. Op deze manier kunnen de records worden geanalyseerd en kunnen modellen en voorspellingen effectief worden gegenereerd.
Zorg ervoor dat de optie Wijzigingen bijhouden voor de volgende entiteiten zijn ingeschakeld: Account, Contactpersoon, Potentiële klant, Verkoopkans, Systeemgebruiker, Team, Wachtrij, Organisatie, E-mail, Telefoongesprek, Taak, Afspraak, Partij, Verbinding, Business unit, Metrisch gegeven, Verkoopkansproduct, Product, Verkoopproces verkoopkans, Procesfase, Verbindingsrol, Werkstroom, Doel, Rol, Systeemgebruikersrollen, Notitie, Instellingen voor automatisch vastleggen, Regel voor automatisch vastleggen en Verkoopproces voor potentiële klant naar verkoopkans.
- Ga naar Instellingen>Aanpassingen>Het systeem aanpassen.
- Vouw op de pagina Standaardoplossing de optie Entiteit uit en selecteer een entiteit.
- Controleer op het tabblad Algemeen onder Gegevensservices of de optie Bijhouden van wijzigingen is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat u de oplossing Sales Insights MDL Config niet verwijdert uit de oplossingen. Als deze oplossing wordt verwijderd, geven de Sales Insights-functies onnauwkeurige resultaten en worden ze mogelijk uitgeschakeld.
Als u echter de oplossing Sales Insights MDL Config wilt verwijderen vanwege opslagproblemen, verwijdert u ook de oplossing SalesInsightsAddOn. Dit zorgt ervoor dat de oplossing Sales Insights MDL Config niet automatisch opnieuw wordt geïnstalleerd wanneer toekomstige updates naar uw organisatie worden gepusht.
Privacyverklaring
Raadpleeg Privacyverklaring voor specifieke privacy-informatie over mogelijkheden van Dynamics 365 Sales Insights.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Zie ook
Overzicht van Dynamics 365 Sales
De coaching en het verkooppotentieel van verkopers verbeteren met gespreksinformatie
Privacyverklaring voor Sales Insights