Gegevens voor kolommen van het type Eenvoudig activeren en uploaden
Activeer een prognose en download de spreadsheetsjabloon om quota's en eenvoudige kolomgegevens in te vullen. Upload vervolgens de spreadsheet naar de prognose.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder of Prognosemanager Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Een prognose activeren en eenvoudige gegevens uploaden
Nu de vereiste configuraties voor de prognose zijn voltooid, kan deze met de stap Targets activeren en toevoegen worden geactiveerd en beschikbaar worden gemaakt voor gebruikers. Als de prognose actief is, kunt u een sjabloon downloaden (Excel-werkmap) en deze uploaden met gegevens, zoals targets en eenvoudige kolomtypen, voor alle gebruikers die zijn gedefinieerd in de prognosehiërarchie.
Belangrijk
- U kunt op een bepaald moment maximaal 50 prognoses tegelijk in uw organisatie hebben, waarvan er slechts zes actief kunnen zijn.
- Gebruik alleen de prognoseconfiguratiepagina om prognoses te activeren. Gebruik geen andere opties, zoals Geavanceerd zoeken.
Als u verschillende gegevenstypen hebt gebruikt voor kolommen in de prognose, wordt er een fout weergegeven boven aan de sectie Prognose activeren. Het probleem bij het publiceren en weergeven van gegevens in kanbanweergaven, dealstromen en trendgrafieken moet worden opgelost. Op het volgende scherm wordt een voorbeeld van de fout weergegeven:
Selecteer Probleem oplossen. Het deelvenster Indelingswaarschuwingen wordt geopend aan de rechterkant van de pagina.
Selecteer het primaire gegevenstype dat aan uw behoeften voldoet en selecteer vervolgens Opslaan.
Nadat de fout is verholpen, kunt u doorgaan met het activeren van de prognose. Ga naar Prognose met kolommen met meerdere gegevenstypen voor meer informatie over het gebruik van verschillende gegevenstypen in prognoses.
Selecteer in de sectie Prognose activeren de optie Prognose activeren. De geconfigureerde prognose begint met het berekenen van de waarden voor de prognose en wordt beschikbaar gesteld voor gebruikers in de organisatie. De activering kan enkele minuten duren.
Wanneer een prognose is geactiveerd, wordt een bevestigingsbericht weergegeven en wordt de optie om de targetsjabloon te downloaden beschikbaar.
Opmerking
Automatische herberekening van prognose werkt alleen wanneer de prognose actief is. Als de laatste periode van de prognose net is verstreken, wordt de automatische berekening van de prognose nog 30 dagen voortgezet. Daarna stopt deze.
Selecteer in de sectie Offerte- en andere statische gegevens voor deze prognose uploaden de optie Sjabloon voor kolom met eenvoudige gegevens downloaden. Een sjabloon (Excel-werkmap) met gebruikers in de hiërarchie wordt naar uw lokale computer gedownload.
De naamconventie van de gedownloade werkmap is forecastname_Simple.xlsx. Als u bijvoorbeeld een prognose hebt gemaakt met de naam Kenny's Org FY 2020 Forecast, is de naam van de gedownloade werkmap Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx.
Open de gedownloade Excel-werkmap.
De werkmap is verdeeld in groepen van twee tabbladen, Direct en Bovenliggend. De groepen zijn afhankelijk van de eenvoudige kolommen die u voor de prognose hebt geconfigureerd. Elk tabblad bestaat uit de volgende kolommen: Record-id, veld Hiërarchie (en eventuele hiërarchiegerelateerde kolommen), en elke prognoseperiode (hangt af van het aantal periodes dat u hebt geselecteerd voor de prognose).
Als u bijvoorbeeld een prognose hebt geconfigureerd met twee kolommen van het type Eenvoudig, Quotum en Toegezegd, en het aantal periodes in 2020 hebt opgegeven als 4, zal de gedownloade werkmap uit vier tabbladen bestaan: Quotum (direct), Quotum (bovenliggend), Toegezegd (direct) en Toegezegd (bovenliggend). Elk tabblad bestaat uit zes kolommen: Record-id, Gebruiker, FY2020 Q1, FY2020 Q2, FY2020 Q3 en FY2020 Q4.
Tabblad Kolom (direct): dit tabblad toont alle verkopers of rayons (ook wel bladknooppunten genoemd) in de prognosehiërarchie. Voer de prognosewaarden in. Wanneer u de werkmap hebt geüpload, worden de waarden onder hun respectieve kolommen in het prognoseraster weergegeven. De waarden die u invoert op het tabblad Direct voor managers of bovenliggende rayons, hebben geen invloed op de waarden die u invoert op het tabblad Bovenliggend (een manager of bovenliggend rayon kan ook aan verkoopkansen werken en heeft als individu bepaalde waarden).
Tabblad Kolom (bovenliggend): dit tabblad toont iedereen die ondergeschikten heeft in de geselecteerde hiërarchie. Een manager of bovenliggend rayon heeft minimaal één direct ondergeschikte. Voer de gewenste waarden in. Wanneer de werkmap is geüpload, worden de waarden onder hun respectieve kolommen in het prognoseraster weergegeven voor managers of bovenliggende rayons (een niveau boven personen).
Belangrijk
Wijzig de waarden in Record-id in de werkmap niet. Als ze worden gewijzigd, geeft de prognose onnauwkeurige waarden weer.
U kunt de werkmap nu opslaan en sluiten.
Selecteer in de sectie Target en overige statische gegevens voor deze prognose uploaden de optie om te bladeren en te uploaden, of sleep de werkmap naar het uploadgebied. U kunt de status onderaan het uploadgebied verifiëren.
Nadat de werkmap is geüpload, selecteert u Voltooien.
U wordt omgeleid naar de startpagina Prognoseconfiguratie, waar de prognoses van uw organisatie worden vermeld. Als u wilt controleren of de prognose klaar is om te bekijken, selecteert u de prognoseconfiguratie en kijkt u of de prognoseperioden de status Voltooid hebben. Zie Status van prognoseberekening weergeven voor meer informatie
Opmerking
Als u gegevens bijwerkt (eenvoudige kolommen en velden aanpassen), kan het tot twee uur duren voordat de wijzigingen in de prognose worden weergegeven.
API's gebruiken om prognosegegevens te uploaden
Nadat een prognose is geactiveerd, kunt u de aangepaste actie msdyn_ForecastApi gebruiken om prognosegegevens naar eenvoudige kolommen te uploaden. Zie msdyn_ForecastApi action voor meer informatie.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.