Een marketinglijst, verkoopdocumentatie of product toevoegen aan een campagne met marketing binnen de app
Voeg alle items aan de campagne toe die uw organisatie nodig heeft in deze marketingcontext. Meestal moet u marketinglijsten toevoegen, maar u kunt campagnes ook naar producten en gerelateerde campagnes verwijzen, of u moet wellicht verkoopdocumentatie toevoegen waarin de verkoopprocedures worden gedocumenteerd.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Productlijst, product of verkoopliteratuur toevoegen aan een campagne
Selecteer Marketinglijsten in het siteoverzicht.
Open een marketinglijst-record en open vervolgens in het gebied Campagnes de campagne waaraan u een lijst, product of verkoopdocumentatie wilt toevoegen.
In het volgende tabel ziet u wat u moet doen om elk type item toe te voegen.
Als u dit wilt toevoegen Doe u het volgende Een marketinglijst Selecteer op het tabblad Gerelateerd de optie Doelmarketinglijsten en selecteer vervolgens Bestaande marketinglijst toevoegen. Een product Selecteer op het tabblad Gerelateerd de optie Doelproducten en selecteer Bestaand product toevoegen. Verkoopdocumentatie Selecteer op het tabblad Gerelateerd de optie Verkoopdocumentatie en selecteer Bestaande verkoopdocumentatie toevoegen. Een gerelateerde campagne Selecteer op het tabblad Gerelateerd de optie Gerelateerde campagnes en selecteer Bestaande campagne toevoegen. Selecteer het type van de gewenste record in het deelvenster Records opzoeken. Typ in het veld Zoeken naar records de eerste paar letters van de naam van de record om uw zoekopdracht te verfijnen en selecteer vervolgens het pictogram Zoeken
.Selecteer de gewenste records in de lijst met records die wordt weergegeven en selecteer Toevoegen.
Selecteer Opslaan of Opslaan en sluiten.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Aan de slag met marketing binnen de app
Een marketinglijst maken met in-app marketing
Een campagne maken of bewerken via marketing binnen de app
Een snelle campagne maken of bewerken via marketing binnen de app
Een activiteit toevoegen aan een campagne met marketing binnen de app
Een marketingcampagnerespons bijhouden via marketing binnen de app