Het bovenliggende element van een product wijzigen (structuurreorganisatie)
Maak een producthiërarchie door productfamilies en producten in een relatie met bovenliggende en onderliggende elementen in Dynamics 365 Sales te koppelen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Het bovenliggende element van een product wijzigen of verwijderen
Wanneer u het bovenliggende element van een product wijzigt, worden overgenomen eigenschappen van het vorige bovenliggende element verwijderd uit de record en de onderliggende records. Denk bijvoorbeeld aan een tv die voorheen werd geclassificeerd als 'Plasma'. De organisatie besluit tv's in te delen als Smart en Non-Smart tv's. Ze besluiten het product te verplaatsen van de familie Plasma naar de familie Smart TV. Een nieuwe set eigenschappen met betrekking tot Smart TV wordt toegevoegd en Plasma-eigenschappen worden verwijderd uit het bovenliggende element.
Het bovenliggende element van een product wijzigen of verwijderen
Open de record waarvoor u het bovenliggende element wilt wijzigen.
Selecteer in het veld Bovenliggend een geschikte productfamilie.
Als u het bovenliggende element van de record wilt verwijderen, verwijdert u de bovenliggende record uit het veld Bovenliggend.
Zaken waarmee u rekening moet houden bij de structuurreorganisatie van een record:
U kunt het wijzigen van bovenliggende elementen van producten niet ongedaan maken. Wanneer bovenliggende producten van een product worden gewijzigd, gaan de eigenschappen die zijn overgenomen van het vorige bovenliggende product verloren. U kunt de producteigenschappen van het product waarvan bovenliggende elementen zijn gewijzigd dus niet herstellen naar de laatste actieve versie van het product.
U kunt alleen een productfamilie selecteren als bovenliggend item.
U kunt alleen productfamilies instellen die de status Onder revisie, Concept of Actief hebben als bovenliggend element.
U kunt het bovenliggend element alleen wijzigen of verwijderen voor records die de status Wordt herzien of Concept hebben.
Voor een record met de status Wordt herzien kan alleen een record met de status Wordt herzien of Actief worden geselecteerd als bovenliggend element.
Voor een record met de status Concept kan alleen een record met de status Wordt herzien, Concept of Actief worden geselecteerd als bovenliggend element.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Producten instellen (Sales en Sales-hub)
Een productfamilie instellen (Sales en Sales-hub)
Problemen met producten oplossen