Een prijsopgave sluiten in Dynamics 365 Sales
Wanneer u een order op basis van een prijsopgave maakt, wordt de prijsopgave automatisch als gewonnen gesloten. Als de prijsopgave echter niet is geaccepteerd, kunt u deze handmatig sluiten als Verloren, Geannuleerd of Herzien.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Een prijsopgave sluiten
Selecteer in het siteoverzicht Prijsopgaven om alle prijsopgaven weer te geven. U kunt ook een verkoopkans openen en het tabblad Verkoopoffertes selecteren om de prijsopgaven weer te geven die aan de verkoopkans zijn gekoppeld.
Notitie
- U kunt een prijsopgave alleen sluiten als deze Actief is. Als u prijsopgaven met de status Concept hebt, kunt u deze verwijderen of activeren en vervolgens sluiten.
- Wilt u de ervaring voor het sluiten van prijsopgaven aanpassen, neem dan contact op met uw Dynamics 365 Sales-beheerder. Meer informatie over ondersteunde aanpassingen.
- Als u de maximale tekenlimiet voor het kenmerk Beschrijving in de entiteit Offerte heeft gewijzigd, zorg er dan voor dat u ook een overeenkomstige wijziging aanbrengt in de entiteit Prijsopgave sluiten. Dit is nodig om mogelijke fouten of gegevensafkapping te voorkomen wanneer het systeem de Beschrijving vanuit de entiteit Prijsopgave naar de entiteit Prijsopgave sluiten kopieert.
Open de prijsopgave die u wilt sluiten en selecteer Prijsopgave sluiten op de opdrachtbalk.
Voer in het dialoogvenster Prijsopgave sluiten de volgende gegevens in:
- Reden van status: selecteer de status van het item. U kunt standaard kiezen tussen Gemist, Geannuleerd en Herzien.
- Sluitingsdatum: voer de datum in waarop de prijsopgave is afgesloten. De huidige datum is standaard geselecteerd.
- Beschrijving: voer extra informatie in over de reden waarom de prijsopgave wordt afgesloten.
- Een herziene prijsopgave maken: mogelijk wilt u de prijsopgave afsluiten omdat u een nieuwe, herziene prijsopgave moet maken. In dit geval selecteert u Ja. Als u de prijsopgave niet wilt herzien, stelt u dit veld in op Nee.
- De gekoppelde verkoopkans sluiten: dit veld verschijnt alleen wanneer u de laatste prijsopgave probeert te sluiten die aan een verkoopkans is gekoppeld en het veld Een herziene prijsopgave maken op Nee staat.
Selecteer OK.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.