Delen via


Analyse van notities configureren

Schakel analyse van notities in om gebruikers te helpen met intelligente suggesties wanneer ze een activiteit in de tijdlijn invoeren, zoals een afspraak, e-mail, telefoongesprek, taak, notitie, bericht of andere aangepaste activiteiten.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Systeembeheerder
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Analyse van notities configureren

  1. Controleer of premium Sales Insights-functies zijn ingeschakeld. Meer informatie: Premium Sales Insights-functies inschakelen en configureren

  2. Ga naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Sales Insights-instellingen.

    Sales Insights-instellingen selecteren

  3. Selecteer Analyse van notities in het siteoverzicht onder Productiviteitsinformatie.

    Pagina voor configuratie van notitieanalyse

  4. Schakel de schakeloptie Analyse van notities in.

    Analyse van notities inschakelen

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Hoe analyse van notities u helpt met intelligente suggesties
Veelgestelde vragen over analyse van notities en automatisch vastleggen