Instellingen voor productcatalogus configureren

Configureer de instellingen om de ervaring van de verkoper te veranderen bij het selecteren van producten uit de catalogus.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

De instellingen configureren

U kunt de instellingen van de productcatalogus configureren om de ervaring van verkopers te wijzigen wanneer ze producten uit de catalogus selecteren. U kunt bijvoorbeeld kiezen of ze een prijslijst moeten selecteren bij het maken van een verkoopkans, prijsopgave, factuur of order.

Als u een beveiligingsrol wilt toestaan om producten te maken, moet u de machtiging Maken voor de entiteit Product toewijzen aan de beveiligingsrol. Producten kunnen alleen op organisatieniveau worden gemaakt. Zelfs als u de machtigingen voor beveiligingsrollen instelt op gebruikersniveau voor de entiteit Product, worden producten gemaakt op organisatieniveau.

De instellingen voor productcatalogus configureren

1. Selecteer in de linkerbenedenhoek van het scherm in de Verkoophub-app Gebied wijzigen en selecteer dan App-instellingen.

2. Selecteer onder Productcatalogus de optie Productcatalogusinstellingen.

3. Stel op de pagina Productcatalogusinstellingen de juiste waarden in zoals beschreven in de volgende tabel en sla vervolgens de wijzigingen op.

Notitie

De verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten wordt niet ondersteund voor mobiele apparaten. Mobiele gebruikers blijven het formulier voor snelle invoer zien om producten toe te voegen.

Instelling	Omschrijving
Producten toevoegen	Schakel deze optie in om het verbeterde dialoogvenster Producten toevoegen in te schakleen dat verkopers kunnen gebruiken om efficiënt producten te zoeken, vergelijken en selecteren terwijl ze een verkoopkans, prijsopgave, factuur of order creëren. Wanneer u deze optie inschakelt, ziet u aanvullende aanpassingsopties die u kunt gebruiken om de informatie die u nodig hebt in het dialoogvenster Producten toevoegen aan te passen. U kunt meer kolommen aan het dialoogvenster toevoegen of meer informatie aan de kolom Product. Meer informatie: Preview: Het dialoogvenster Producten toevoegen aanpassen.
Producten maken met status actief	Schakel deze optie in om de producten in te stellen op de status active bij het maken. Deze optie is alleen van toepassing op producten die geen bovenliggende productfamilie hebben. Als u producten wilt maken in de status draft, schakelt u deze optie uit.
Selectie van standaardprijslijst toestaan	Schakel deze optie in als u wilt dat de standaardprijslijst wordt geselecteerd voor een verkoopkans op basis van de ingebouwde regel (met behulp van de standaardprijslijsten die voor rayons zijn gedefinieerd). Schakel deze optie anders uit.
Prijsberekening van systeem gebruiken	Schakel deze optie in om de prijsengine van het systeem te gebruiken om prijzen te berekenen voor verkoopkansen, prijsopgaven, orders en facturen. Schakel de optie uit om aangepaste prijzen te gebruiken. Meer informatie: Aangepaste prijzen gebruiken voor producten
Prijslijst optioneel maken	Schakel deze optie in als u wilt dat verkopers producten aan verkoopkansen, prijsopgaven, facturen of orders kunnen toevoegen zonder een prijslijst te koppelen.
Maximaal aantal producten in een bundel	Geef het maximale aantal producten op dat aan een bundel kan worden toegevoegd. Standaard: 15
Maximaal aantal eigenschappen dat is toegestaan voor een product of bundel	Geef het maximale aantal eigenschappen op dat aan een product of bundel kan worden gekoppeld. Producteigenschappen worden toegevoegd aan de productfamilierecord en alle onderliggende producten en bundels onder de productfamilie nemen de eigenschappen over die zijn toegevoegd aan de bovenliggende productfamilie. Opmerking: Het aantal dat in deze instelling wordt opgegeven wordt alleen van kracht wanneer u een product of een bundel publiceert met de bijbehorende eigenschappen, en niet op het moment dat u de eigenschappen toevoegt aan een conceptproductfamilierecord. Standaard: 50
Kortingsberekeningsmethode	Selecteer Per eenheid als u wilt dat de prijsengine de korting berekent op basis van de prijs per eenheid in plaats van per regelitem. Standaard worden berekeningen uitgevoerd per regelitem. Zie de onderstaande tabel.

De volgende tabel toont het verschil tussen kortingen die voor een regelitem zijn berekend en de prijs per eenheid.

Korting methode	Product	Prijs per eenheid	Aantal	Korting	Hoeveelheid
Regelitem	Product 1	100	11	10	(100 × 11) − 10 = 1090
Per eenheid	Product 2	100	11	10	(100 − 10) × 11 = 990

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Een productcatalogus opstellen
De verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten inschakelen (Verkoophub)