De verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten in- of uitschakelen

Stel uw verkopers in staat om snel meerdere producten te vinden en toe te voegen aan een verkoopkans, offerte, bestelling of factuur door de verbeterde productervaring toe te voegen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Wat omvat de verbeterde ervaring?

Door de verbeterde ervaring te gebruiken, kunnen verkopers het volgende doen:

• Snel zoeken naar producten en voeg ze toe aan een verkoopkans, prijsopgave, bestelling of factuur.
• Filteren op productfamilies als u de Sales Enterprise- of Sales Premium-licentie hebt.
• Productdetails inline bekijken.
• Producten vergelijken voor ze te selecteren.
• Meerdere producten in één keer toevoegen.

Notitie

De verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten wordt niet ondersteund voor mobiele apparaten. Mobiele gebruikers blijven het formulier voor snelle invoer zien om producten toe te voegen.

De verbeterde ervaring in- of uitschakelen

Selecteer afhankelijk van de Dynamics 365 Sales-licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor specifieke informatie:

Sales Premium en Sales Enterprise

Als u de Verkoophub-app hebt, volgt u de instructies op dit tabblad. Volg anders de instructies op het tabblad Sales Professional om de optie te configureren in Power Platform.

1. Selecteer in de linkerbenedenhoek van het scherm Gebied wijzigen en selecteer vervolgens App-instellingen.

2. Onder Productcatalogus selecteert u Productcatalogusinstellingen.

3. Schakel op de pagina Instellingen productcatalogusVerbeterde ervaring voor het toevoegen van producten in om de verbeterde ervaring in te schakelen. Wanneer u de verbeterde ervaring inschakelt, ziet u extra opties voor het aanpassen van het dialoogvenster Producten toevoegen.

   

   U kunt meer kolommen aan het raster toevoegen of meer kenmerken toevoegen aan de kolom Product in het dialoogvenster. Zie voor meer informatie Het dialoogvenster Producten toevoegen aanpassen.

   Als u de verbeterde ervaring uitschakelt, wordt de optie Producten toevoegen in de verkoopkans, prijsopgave, bestelling en factuur teruggeschakeld naar het formulier voor Snelle invoer.

Sales Professional

Als u een aangepaste app of een Sales Professional-app gebruikt, kunt u de verbeterde ervaring in- of uitschakelen via Systeeminstellingen in Power Platform.

1. Selecteer in uw app Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen.

   

   De pagina Bedrijfsbeheerinstellingen wordt geopend in een nieuw browsertabblad.

2. Selecteer in de navigatiebalk de optie Instellingen en vervolgens Beheer.

3. Selecteer Systeeminstellingen.

4. Ga in het dialoogvenster Systeeminstellingen naar het tabblad Verkoop en stel Producten toevoegen in op Ja om de verbeterde ervaring in te schakelen. Stel in op Nee om deze optie uit te schakelen.

5. Selecteer OK.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Producten toevoegen aan een verkoopkans met behulp van de verbeterde ervaring
Producten toevoegen aan een prijsopgave, order of factuur met behulp van de verbeterde ervaring