De verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten in- of uitschakelen

Maak uw verkoopteam snel en gemakkelijk in staat om meerdere producten te vinden en toe te voegen aan een verkoopkans, offerte, bestelling of factuur door de verbeterde producttoevoegervaring in te schakelen.

Wat omvat de verbeterde ervaring?

Door de verbeterde ervaring te gebruiken, kunnen verkopers het volgende doen:

• Snel zoeken naar producten en voeg ze toe aan een verkoopkans, prijsopgave, bestelling of factuur.
• Filteren op productfamilies (hiervoor is een Sales Enterprise- of Sales Premium-licentie vereist; alleen beschikbaar in de App Sales Hub).
• Productdetails inline bekijken.
• Producten vergelijken voor ze te selecteren.
• Meerdere producten in één keer toevoegen.

Opmerking

De verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten wordt niet ondersteund voor mobiele apparaten. Mobiele gebruikers blijven het formulier voor snelle invoer zien om producten toe te voegen.

De verbeterde ervaring in- of uitschakelen

Selecteer een tabblad op basis van de verkoop-app die u gebruikt:

App Verkoophub

Als u de Verkoophub-app hebt, volgt u de instructies op dit tabblad. Volg anders de instructies op het tabblad Sales Professional om de optie te configureren in Power Platform.

1. Selecteer in de linkerbenedenhoek van het scherm Gebied wijzigen en selecteer vervolgens App-instellingen.

2. Onder Productcatalogus selecteert u Productcatalogusinstellingen.

3. Schakel op de pagina Instellingen productcatalogusVerbeterde ervaring voor het toevoegen van producten in om de verbeterde ervaring in te schakelen. Wanneer u de verbeterde ervaring inschakelt, ziet u extra opties voor het aanpassen van het dialoogvenster Producten toevoegen.

   

   U kunt meer kolommen aan het raster toevoegen of meer kenmerken toevoegen aan de kolom Product in het dialoogvenster. Zie voor meer informatie Het dialoogvenster Producten toevoegen aanpassen.

   Als u de verbeterde ervaring uitschakelt, wordt de optie Producten toevoegen in de verkoopkans, prijsopgave, bestelling en factuur teruggeschakeld naar het formulier voor Snelle invoer.

   Opmerking

   Als gebruikers geen producten kunnen toevoegen nadat ze de verbeterde ervaring hebben ingeschakeld, controleert u of de producten zijn gekoppeld aan de geselecteerde prijslijst en of aangepaste zoekacties of filters in de weergave Producten toevoegen correct zijn geconfigureerd.

Sales Professional-app

Als u een aangepaste app of een Sales Professional-app gebruikt, kunt u de verbeterde ervaring in- of uitschakelen via Systeeminstellingen in Power Platform.

1. Selecteer, in uw app, Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen.

   

   De pagina Bedrijfsbeheerinstellingen wordt geopend in een nieuw browsertabblad.

   Opmerking

   De pagina Geavanceerde instellingen wordt verplaatst van de webclient naar een Unified Interface-app. Als uw organisatie de openbare preview van de functie Omleiding van geavanceerde instellingen heeft ingeschakeld, worden de instellingen geopend in de app Power Platform-omgevingsinstellingen. Meer informatie over de app en het navigatiepad is te vinden in Geavanceerde instellingen in de nieuwe ervaring.

2. Selecteer in de navigatiebalk de optie Instellingen en vervolgens Beheer.

3. Selecteer Systeeminstellingen.

4. Ga in het dialoogvenster Systeeminstellingen naar het tabblad Verkoop en stel Producten toevoegen in op Ja om de verbeterde ervaring in te schakelen. Stel in op Nee om deze optie uit te schakelen.

5. Selecteer OK.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Verwante gegevens

Producten toevoegen aan een verkoopkans met behulp van de verbeterde ervaring
Producten toevoegen aan een prijsopgave, order of factuur met behulp van de verbeterde ervaring