Dynamics 365 Sales en privacywetten en -voorschriften
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (EU) geeft individuen belangrijke rechten met betrekking tot hun gegevens. Verwijs naar het Microsoft Learn Overzicht Algemene verordening gegevensbescherming voor een overzicht van de AVG, inclusief terminologie, een actieplan en gereedheidschecklists om u te helpen voldoen aan uw verplichtingen onder de AVG bij het gebruik van Microsoft-producten en -services.
U kunt meer te weten komen over AVG en hoe Microsoft helpt bij het ondersteunen ervan en van onze klanten die ermee te maken hebben.
- Het Vertrouwenscentrum van Microsoft biedt algemene informatie, beste practices op het gebied van naleving en documentatie die nuttig is voor de AVG-aansprakelijkheid, zoals DPIA's (Data Protection Impact Assessment), verzoeken van betrokkenen en melding van inbreuken op gegevens.
- De Service Trust Portal biedt informatie over hoe Microsoft-services de naleving van de AVG helpen ondersteunen.
Om u te helpen voldoen aan privacywetten en -voorschriften, hebben we het mogelijk gemaakt om alleen-lezenrecords in Dynamics 365 Sales te bewerken.
In de onderstaande tabel ziet u wanneer de Dynamics 365 Sales-records alleen-lezen zijn.
| Entity | Provincie |
|---|---|
| Citaat | Actief/Gesloten |
| Volgorde | Voltooid/Geannuleerd/Verzonden/Gefactureerd |
| Factuur | Betaald/Geannuleerd/Gesloten |
Een systeembeheerder kan alleen-lezen offerte-, order- en factuurrecords exporteren om deze bij te werken en de bijgewerkte records weer importeren in Dynamics 365 Sales.
Het is ook mogelijk om de alleen-lezenrecords programmatisch bij te werken met de SDK voor Dynamics 365 Sales.
Alleen-lezenrecords bijwerken door te exporteren of importeren
Belangrijk
Alleen een beheerder of een gebruiker die zich voordoet als beheerder met beheerdersrechten kan deze actie uitvoeren. Andere gebruikers krijgen de volgende foutmelding als ze records proberen te importeren: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Opmerking
Dit artikel bevat instructies voor het exporteren van persoonsgegevens van het apparaat of de service en kan u helpen om aan uw verplichtingen onder de AVG te voldoen. Zie voor algemene informatie over AVG de AVG-sectie van het Vertrouwenscentrum van Microsoft en de AVG-sectie van de Service Trust Portal.
Ga in uw verkoopapp naar de lijst met records. Ga bijvoorbeeld naar Verkoop>Prijsopgaven.
Open de weergave met alle records, ongeacht hun status. Open bijvoorbeeld de weergave Alle prijsopgaven.
Selecteer de records die u wilt exporteren en selecteer op de opdrachtbalk Exporteren naar Excel>Statisch werkblad. Meer informatie: Gegevens exporteren naar Excel
Breng de nodige wijzigingen aan in het bestand dat u hebt geëxporteerd.
Als u de bijgewerkte records weer wilt importeren in Dynamics 365 Sales, selecteert u in uw verkoopapp in de lijst met records de optie Gegevens importeren. Meer informatie: Gegevens importeren naar Dynamics 365 Sales
Belangrijke punten
Als systeembeheerder kunt u elk alleen-lezenveld bewerken, maar de wijzigingen worden niet doorgevoerd voor vergrendelde velden.
Niet-beheerders kunnen een actieve offerte niet bewerken. Een beheerder kan echter een actieve quote bewerken en opslaan, hoewel deze alleen-lezen is voor niet-beheerders.
Indien geconfigureerd worden invoegtoepassingen, bedrijfsprocessen en werkstromen uitgevoerd voor velden die worden bijgewerkt of bewerkbaar worden.
Wanneer Dynamics 365 Sales wordt geïntegreerd met een systeem van derden, bestaat de kans dat wijzigingen in verband met de privacy worden overschreven als niet de juiste volgorde van updates wordt aangehouden. Het is de verantwoordelijkheid van de systeembeheerder van Dynamics 365 Sales om zorg te dragen voor de juiste volgorde.