Het automatisch genereren van prijsopgave- en factuurdocumenten inschakelen
Help uw verkoopteam automatisch prijsopgave- en factuurdocumenten te genereren met een consistente indeling en huisstijl door sjablonen te gebruiken.
Belangrijk
Voor deze functie is integratie met SharePoint vereist aangezien de gegenereerde documenten worden opgeslagen op de SharePoint-site. Zie voor meer informatie Dynamics 365 Sales configureren voor integratie met SharePoint. Als u niet kunt integreren met SharePoint, kunt u de documenten handmatig naar PDF exporteren. Zie Verkooprecords naar PDF exporteren voor meer informatie.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder of Verkoopmanager Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Automatisch genereren van documenten inschakelen
Notitie
Automatisch genereren van documenten wordt alleen ondersteund in Sales Professional.
Selecteer in het siteoverzicht van Sales Professional de optie Verkoopinstellingen.
Selecteer onder Geavanceerde instellingen de optie Instellingen voor prijsopgaven.
Als u het automatisch genereren van prijsopgavedocumenten wilt inschakelen, schakelt u in de sectie Prijsopgave naar factuur het selectievakje Automatisch prijsopgave genereren als Word-document in en selecteert u de Word-sjabloon voor een prijsopgave in de vervolgkeuzelijst.
Als u het automatisch genereren van factuurdocumenten wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Automatisch factuur genereren als Word-document en selecteert u de Word-sjabloon voor een factuur in de vervolgkeuzelijst. Alle standaardsjablonen en de aangepaste sjablonen die u hebt gemaakt zijn beschikbaar in de vervolgkeuzelijst.
Selecteer Opslaan.
De instellingen worden opgeslagen.
Automatisch genereren van documenten controleren
Wanneer u een prijsopgave of factuur activeert, wordt er automatisch een Word-document voor de prijsopgave of factuur gegenereerd en opgeslagen op de SharePoint-site die u hebt geïntegreerd met Dynamics 365.
Notitie
Als u geen integratie met SharePoint hebt uitgevoerd, wordt de prijsopgave met de optie Prijsopgave activeren geactiveerd, maar wordt het document niet gegenereerd.
Automatisch genereren van documenten controleren:
Selecteer Prijsopgaven in het siteoverzicht.
Open een prijsopgave in de status Concept en selecteer Prijsopgave activeren.
Meld u aan bij de SharePoint-site die is geïntegreerd met Dynamics 365 Sales Professional.
Ga naar Site-inhoud en selecteer Account.
Selecteer het account waarvoor u de prijsopgave hebt geactiveerd. U vindt de prijsopgavemap met het automatisch gegenereerde prijsopgavedocument.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.