De verkoopversneller configureren
Activeer en configureer de verkoopversneller om reeksen te maken en records te verbinden, en om dagelijkse werklijstitems te bekijken.
Fooi
Als u Dynamics 365 Sales gratis wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een proefversie van 30 dagen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Hoe wordt een verkoopteam geholpen met de verkoopversneller?
De verkoopversneller is een contactplatform dat een verkoopteam helpt op de volgende manieren de behoeften van klanten te begrijpen en te reageren:
- Contact hebben met klanten door meerdere kanalen binnen één werkruimte te gebruiken.
- De tijd minimaliseren die wordt besteed aan het zoeken naar de volgende beste klant om contact mee op te nemen.
- Gegevens uit meerdere bronnen verzamelen en verkopers de mogelijkheid geven zich te concentreren op hoe ze hun klanten het beste kunnen benaderen.
- Intelligent verkopen door een sterke en geprioriteerde pijplijn op te bouwen, context te bieden en geautomatiseerde aanbevelingen naar voren te brengen in een verkoopreeks die helpt om het verkoopproces te versnellen.
Notitie
U kunt de verkoopversneller ook instellen via het deelvenster voor snelle instellingen (met de Dynamics 365 Sales Enterprise-licentie). In dit geval krijgt u 1500 door reeksen verbonden records per maand. Als u verkoopversneller wilt instellen via snelle instellingen, gaat u naar de pagina Verkoopinstellingen onder App-instellingen. Meer informatie: De verkoopversneller instellen
Aanbevelingen
Activeer en configureer voor de beste ervaring van de verkoopversneller voorspellend scoren van potentiële klanten en voorspellend scoren van verkoopkansen om voorspellingsscores weer te geven voor elke record in de werklijst. Door de score weer te geven, kunnen uw verkopers prioriteit geven aan potentiële klanten en verkoopkansen op basis van hoe waarschijnlijk het is dat ze worden geconverteerd.
Instelling van eerste uitvoering
Schakel de verkoopversneller in door snel toegang te bieden tot beveiligingsrollen en de recordtypen te selecteren die in de werklijst moeten worden weergegeven.
Opmerking
Verkoopversneller is standaard beschikbaar in de Verkoophub-app met beperkte functionaliteiten. Uw verkoopteams kunnen de werklijstitems bekijken die via de tijdlijn zijn gemaakt voor records van contactpersoon, verkoopkans, potentiële klant en account. Om de volledige mogelijkheden van verkoopversneller te ervaren, koopt u de Sales Premium-licentie en configureert u de functies zoals reeksen en segmenten.
Meld u aan bij uw verkoop-app en ga in de linkerbenedenhoek van de pagina naar Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer Werkruimte onder Verkoopversneller.
De pagina voor het instellen van de werkruimte van de verkoopversneller wordt geopend.
Selecteer Snel instellen.
Het deelvenster Snelle instellingen voor verkoopversneller wordt geopend.
Selecteer in de sectie Inschakelen voor functies om machtigingen te verlenen voor het gebruik van verkoopversnellerfuncties. Kies een van de volgende opties om machtigingen te verlenen.
beveiligingsrollen Omschrijving Alle beveiligingsrollen Selecteer deze optie om alle beveiligingsrollen in uw organisatie rechten te geven om de verkoopversnellersfuncties weer te geven. Beveiligingsrollen opgeven Selecteer deze optie om beveiligingsrollen op te geven om slechts enkele gebruikers rechten te geven om de verkoopversneller weer te geven. Gebruik het opzoekvak om de beveiligingsrollen toe te voegen. Opmerking
Zie Toestemmingsvereisten om reeksen te beheren voor het verlenen van machtigingen aan andere gebruikersrollen om reeksen te maken, te bewerken, te verwijderen, te verbinden en te verbreken
(Optioneel) Selecteer Voorbeeldgegevens toevoegen om de verkoopversnellerfunctie te verkennen met de verstrekte voorbeeldgegevens.
Het installeren van de voorbeeldgegevens is alleen relevant voor uw sandbox- of proefomgevingen. Het toevoegen van de voorbeeldgegevens kan enkele minuten duren. Meer informatie: Voorbeeldgegevens beheren.
Belangrijk
Om ongewenste resultaten te voorkomen, zijn voorbeeldgegevens alleen beschikbaar voor niet-productieomgevingen.
Selecteer in de sectie Recordtype en formulier de recordtypen en de bijbehorende gerelateerde formulieren om desgewenst door uw organisatie in de werklijst weer te geven. Standaard worden potentiële klanten, verkoopkansen, accounts en contactpersonen geselecteerd.
Als u een recordtype wilt toevoegen, selecteert u Recordtype toevoegen en selecteert u vervolgens de vervolgkeuzelijst om de records te kiezen die u wilt toevoegen.
Kies in de vervolgkeuzelijst een formulier waaraan u de widget Reeks (volgende) wilt toevoegen. Verkoopmanagers gebruiken de recordtypen om de reeks te configureren die wordt toegewezen aan records die in de app moeten worden weergegeven.
Opmerking
- Als u de aangepaste recordtypen in de lijst wilt bekijken, gaat u naar Instellingen>Aanpassingen>Het systeem aanpassen>Onderdelen>Entiteiten. Schakel onder Communicatie & samenwerking de opties Activiteiten, Verbindingen en E-mail verzenden (als er geen e-mailveld bestaat, wordt er een gemaakt) in.
- Als u de widget Volgende wilt toevoegen aan uw aangepaste entiteitsformulier, raadpleegt u De widget Volgende toewijzen aan een entiteitsformulier.
Herhaal stap a en b om meer recordtypen toe te voegen.
Opmerking
- U kunt de recordtypen verwijderen waaraan u niet langer geautomatiseerde activiteiten hoeft te koppelen. Selecteer het pictogram X dat overeenkomt met het recordtype om het uit de lijst te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat als de records in het verwijderde recordtype zijn gekoppeld aan een reeks, deze records nog steeds aan de reeks zijn gekoppeld.
- Ga naar Mijn records met behulp van de werklijst weergeven als u wilt weten hoe records in de werklijst worden ingevuld.
Selecteer Bijwerken.
De werkruimte van de verkoopversneller wordt ingeschakeld en is klaar voor gebruik in uw organisatie. Nu kunt u de werkruimte aanpassen door filters, sortering en weergave van werkitems te configureren. Meer informatie: De werkruimte aanpassen
Verkoopversneller uitschakelen
U kunt de werkruimte van de verkoopversneller uitschakelen als deze niet langer nodig is in uw organisatie.
Selecteer op de pagina Werkruimte voor verkoopversneller de optie Uitschakelen.
Selecteer Verkoopversneller uitschakelen in het bevestigingsbericht.
De werkruimte van de verkoopversneller wordt uitgeschakeld in uw organisatie. Ook kunnen verkopers de Verkoopversneller-vermelding voor siteoverzicht niet zien onder Mijn werk.
Om de verkoopversneller te configureren, gaat u naar Instelling van eerste uitvoering.
Aanpassingen
Standaard wordt de widget Volgende weergegeven op de formulieren Standaard hoofdformulier en Sales Insights. Als u de widget Volgende wilt toevoegen aan andere formulieren, volgt u het proces dat is gespecificeerd in Hoe voeg ik de widget Volgende toe aan een entiteitsformulier?
Het siteoverzichtitem verkoopversneller toevoegen aan aangepaste app
Opmerking
Schakel Sales Insights in voor uw organisatie voordat u het siteoverzicht toevoegt aan uw aangepaste app.
Wanneer u een aangepaste modelgestuurde app maakt en een standaardoplossing kiest om een siteoverzicht voor de app te maken. De lijst bevat echter oplossingen die alleen op entiteitsformulieren zijn gebaseerd. De optie voor verkoopversneller is gebaseerd op aangepaste URL-besturingsformulieren en verschijnt niet in de lijst met oplossingen. U moet deze optie handmatig toevoegen aan het siteoverzicht. Nadat u deze opties hebt toegevoegd, kunnen gebruikers in uw organisatie ze zien in het siteoverzicht van de app.
Gebruik de volgende URL's om het siteoverzicht van de verkoopversneller toe te voegen aan uw aangepaste app en voer de stappen uit in siteoverzichtinvoer toevoegen aan aangepaste app:
| Functienaam | URL |
|---|---|
| Verkoopversneller | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl |
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Zie ook
Wat is de verkoopversneller?
Reeksen maken en beheren
Instellingen voor Verkoopversneller configureren die kunnen worden gepersonaliseerd door verkopers
Toegangs- en recordtype beheren
De werkruimte aanpassen