De verkoopversneller verkennen met voorbeeldgegevens
Met voorbeeldgegevens kunt u een product en de kenmerken ervan visualiseren. Leer hoe u voorbeeldgegevens kunt toevoegen of verwijderen om de verkoopversneller te verkennen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Voorbeeldgegevens toevoegen
U kunt de voorbeeldgegevens op elk gewenst moment tijdens of na de configuratie van de verkoopversneller toevoegen.
Notitie
- Aan de voorbeeldgegevens worden basisrecords van Dynamics 365 Sales en Sales Premium toegevoegd. Meer informatie: Recordtypen bijgewerkt met voorbeeldgegevens
- Om ongewenste resultaten te voorkomen, zijn voorbeeldgegevens alleen beschikbaar in niet-productieomgevingen.
- U kunt ook voorbeeldgegevens toevoegen vanuit het deelvenster voor snelle instellingen (met de Dynamics 365 Sales Enterprise-licentie). Meer informatie: De verkoopversneller instellen
Meld u aan bij uw verkoop-app en ga in de linkerbenedenhoek van de pagina naar Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer Werkruimte onder Verkoopversneller.
Selecteer op de pagina Werkruimte verkoopversneller onder de sectie Toegang en recordtype beheren de optie Configureren.
Notitie
Als u de voorbeeldgegevens toevoegt tijdens de eerste installatie, selecteert u in het deelvenster Snelle instellingen voor verkoopversneller de optie Voorbeeldgegevens toevoegen. Meer informatie: Eerste installatie
Selecteer in de sectie Voorbeeldgegevens de optie Voorbeeldgegevens toevoegen.
Selecteer Bijwerken.
Het toevoegen van voorbeeldgegevens kan enkele minuten duren. U kunt in de toepassing blijven werken terwijl de voorbeeldgegevens worden toegevoegd. Nadat de voorbeeldgegevens zijn toegevoegd, wordt een bevestigingsbericht weergegeven met de datum en tijd waarop deze zijn toegevoegd.
Beschikbaarheid van voorbeeldgegevens
Standaard zijn voorbeeldgegevens beschikbaar voor de beheerder die deze toevoegt. De beheerder kan de records toewijzen die zijn gekoppeld aan voorbeeldgegevens zodat andere gebruikers ook kunnen verkennen.
Voorbeeldgegevens verwijderen
Als beheerder kunt u voorbeeldgegevens verwijderen die uw organisatie niet langer nodig heeft.
Notitie
U kunt de voorbeeldgegevens altijd opnieuw toevoegen wanneer het nodig is.
Voorbeeldgegevens verwijderen
- Meld u aan bij uw verkoop-app.
- Ga naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Sales Insight-instellingen.
- Selecteer Werkruimte onder Verkoopversneller.
- Selecteer op de pagina Werkruimte verkoopversneller onder de sectie Toegang en recordtype beheren de optie Configureren.
- Selecteer in de sectie Voorbeeldgegevens de optie Voorbeeldgegevens verwijderen.
- Selecteer Voorbeeldgegevens verwijderen in het bevestigingsbericht.
- Selecteer Bijwerken.
De toepassing heeft enkele minuten nodig om de voorbeeldgegevens uit uw organisatie te verwijderen.
Recordtypen bijgewerkt met voorbeeldgegevens
Wanneer voorbeeldgegevens aan uw organisatie worden toegevoegd, worden de volgende recordtypen bijgewerkt met voorbeeldgegevens:
- Account
- Actiekaart
- Afspraak
- Concurrent
- Contact
- Lead
- Kans
- Telefoongesprek
- Prijslijst
- Prijslijstitem
- Product
- Sequence
- User
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.