Detectie van dubbele potentiële klanten inschakelen voor aangepaste formulieren

De functie voor het detecteren van dubbele potentiële klanten in Dynamics 365 Sales helpt u dubbele potentiële klanten te detecteren. Deze functie is standaard ingeschakeld voor het hoofdleadformulier in de Verkoophub-app. Als u echter het hoofdleadformulier hebt aangepast, moet u detectie van dubbele potentiële klanten handmatig inschakelen.

Notitie

Deze aanpassing kan alleen worden toegepast op hoofdformulieren van de tabel Lead in de aangepaste app.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium of Microsoft Relationship Sales Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Een OnLoad-gebeurtenishandler toevoegen aan het aangepaste formulier

Voeg als volgt een gebeurtenishandler toe aan de OnLoad-gebeurtenis van het hoofdleadformulier om duplicaatdetectie op het formulier in te schakelen.

1. Meld u aan bij de Power Apps-portal.

2. Zoek en selecteer de omgeving van uw organisatie.

3. Selecteer Tabellen in het siteoverzicht en selecteer vervolgens de tabel Lead.

4. Selecteer in de sectie Gegevenservaringen de optie Formulieren en vervolgens uw aangepaste formulier voor potentiële klanten van het type Hoofd.

5. Selecteer in het deelvenster Hoofdformulier dat aan de rechterkant wordt geopend het tabblad Gebeurtenissen.

6. Selecteer in de sectie Bij laden de optie + Gebeurtenishandler.

7. Selecteer in het dialoogvenster Gebeurtenis configureren de optie + Bibliotheek toevoegen.

8. Voeg de bibliotheek DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js toe en selecteer deze in de lijst.

9. Voer in het veld Functie de waarde Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad in.

10. Schakel het selectievakje Uitvoeringscontext doorgeven als eerste parameter in.

11. Selecteer Gereed.

    

    In de sectie Handlers kunt u zien dat de vereiste gebeurtenishandler aan het aangepaste leadformulier is toegevoegd.

12. Sla het formulier op en publiceer het.

    Detectie van dubbele potentiële klanten is nu ingeschakeld voor het aangepaste formulier U moet nu de functie voor detectie van dubbele potentiële klanten inschakelen vanuit de Verkoophub-app. Meer informatie over het inschakelen van detectie van dubbele potentiële klanten.

Gerelateerde informatie

Detectie van dubbele potentiële klanten inschakelen
Dubbele potentiële klanten beheren