Meerdere producten zoeken en toevoegen aan prijsopgaven, orders of facturen

Gebruik de verbeterde ervaring om snel meerdere producten uit de catalogus te identificeren en toe te voegen aan verkoopkansen.

Notitie

Productfamilies worden alleen ondersteund voor Sales Enterprise- en Sales Premium-licenties.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen

Wat omvat de verbeterde ervaring?

Als verkoper wilt u gemakkelijk producten uit de catalogus kunnen identificeren en toevoegen aan prijsopgaven, orders of facturen. Met de verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten kunt u:

• Snel producten uit de catalogus vinden op basis van zoeken in vrije tekst.

• Overeenkomende producten bekijken terwijl u tekst invoert in het zoekveld.

• (Van toepassing op Sales Premium en Sales Enterprise) Kies producten uit de gecategoriseerde lijst met productfamilies.

• De meest recent gebruikte lijst met producten bekijken terwijl u meerdere producten toevoegt.

• Productdetails inline bekijken en producten vergelijken voordat u een product selecteert, zodat u het juiste product kunt vinden.

• Meerdere producten tegelijk selecteren en toevoegen.

• Inschrijfproducten toevoegen met zo min mogelijk klikken.

• Specificeer prijs, hoeveelheid en alle andere vereiste informatie zoals geconfigureerd door uw systeembeheerder.

Notitie

De verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten wordt niet ondersteund voor mobiele apparaten. Mobiele gebruikers blijven het formulier voor snelle invoer zien om producten toe te voegen.

Als u een prijsopgave hebt gemaakt op basis van een verkoopkans, worden de producten die zijn toegevoegd aan de verkoopkans automatisch toegevoegd aan de prijsopgave. U kunt meer producten toevoegen of de bestaande producten verwijderen.

Producten toevoegen aan een prijsopgave, order of factuur

Notitie

Het proces van het toevoegen van een product aan een prijsopgave is hetzelfde als het toevoegen van een product aan een order of factuur. In deze procedure wordt uitgelegd hoe u producten toevoegt aan een prijsopgave.

1. Open de prijsopgave waaraan u producten wilt toevoegen.

2. Selecteer op het tabblad Samenvatting een prijslijst.
   De prijslijst bepaalt de kosten van het product en de producten die u kunt selecteren.

   Notitie

   Standaard moet u een prijslijst selecteren om producten aan de prijsopgave te kunnen toevoegen. Uw beheerder kan echter de instellingen van uw productcatalogus wijzigen en het veld Prijslijst optioneel maken.

3. Voeg in het raster Producten op een van de volgende manieren producten toe aan de prijsopgave:

   • Om producten van een verkoopkans toe te voegen, selecteert u de knop Meer opdrachten>Producten ophalen en selecteert u de verkoopkans.
     Producten uit de geselecteerde verkoopkans worden aan de prijsopgave toegevoegd. Om de productdetails bij te werken, dubbelklikt u op de waarde en bewerkt u deze.

   • Om handmatig producten te zoeken en toe te voegen, selecteert u Producten toevoegen.

     Het dialoogvenster Producten toevoegen wordt geopend.

     

     Notitie

     De verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten is alleen beschikbaar als uw systeembeheerder dit heeft ingeschakeld. Als u een formulier voor Snelle invoer ziet in plaats van het dialoogvenster Producten toevoegen, neem dan contact op met uw systeembeheerder om de ervaring in te schakelen. Meer informatie: De verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten in- of uitschakelen

     De voorgaande afbeelding toont de standaardkolommen in het dialoogvenster. De informatie die wordt weergegeven in de kolom Product kan worden aangepast, net als de kolommen die in het raster verschijnen. Als u extra kolommen nodig hebt om gegevens in te vullen of als u meer informatie nodig hebt zodat u het product beter kunt identificeren, neemt u contact op met uw systeembeheerder.

4. Gebruik een van de volgende opties om producten te identificeren en toe te voegen:

   • Als u de productnamen kent, zoek ze dan gewoon op en voeg ze toe. Meer informatie over hoe het zoeken werkt.

   • (Van toepassing op Sales Premium en Sales Enterprise) Als u producten uit een specifieke productfamilie wilt kiezen, gebruikt u het linkerdeelvenster of het vervolgkeuzemenu vóór het zoekvak om producten op familie te filteren.

     Notitie

     De weergegeven producten en productfamilies zijn afhankelijk van de prijslijst die u hebt gekozen. Als u dus een product niet ziet, zorgt u ervoor dat het product is gekoppeld aan de geselecteerde prijslijst.

     Het linkerdeelvenster verdwijnt zodra u in het zoekvak begint te typen. Gebruik het vervolgkeuzemenu als u de zoekresultaten op productfamilie wilt filteren. Het aantal producten in het linkerdeelvenster is ook alleen beschikbaar als het aantal producten en families kleiner is dan respectievelijk 50.000 en 5.000.

   • Als u producten wilt toevoegen die u onlangs hebt gekozen voor een andere entiteit, zoals verkoopkans, prijsopgave, bestelling of factuur, opent u het tabblad Recent gebruikt.

   • Als u een product of service wilt toevoegen die niet in de standaardproductcatalogus staat, maar specifiek is voor de prijsopgave, opent u het tabblad Inschrijven en maakt u een product tijdens het werken.

     Notitie

     Gebruik de inschrijfoptie niet voor standaardproducten en -services die uw organisatie aanbiedt.

     Belangrijk

     Als u een toe te voegen product aan orders en facturen wilt toevoegen, moet u ervoor zorgen dat het veld Prijzen vergrendeld is ingesteld op Nee. Als het is ingesteld op Ja, kunt u geen toe te voegen producten toevoegen omdat prijzen van toe te voegen product als overschreven worden beschouwd. Meer informatie: De prijs voor een order of factuur vergrendelen of ontgrendelen, Verkooptransacties in Dynamics 365 Sales

5. Voer in de kolom Prijs per eenheid een van de volgende handelingen uit:

   • Als het product geen bijbehorende prijslijst heeft, voert u de prijs handmatig in.

   • Als aan het product een standaardprijslijst is gekoppeld, wordt Prijs per eenheid gevuld conform de bijbehorende prijslijst.

     Fooi

     Als u de standaardprijs van een product wilt overschrijven, vraagt u uw beheerder om de kolom Prijs overschreven toe te voegen naar het raster. Nadat de kolom Prijs overschreven is toegevoegd, schakelt u deze in.

6. Voer de gewenste hoeveelheid in en selecteer vervolgens Toevoegen.

7. Herhaal stap 3 tot en met 6 voor elk product dat u wilt toevoegen.

8. Selecteer Opslaan naar prijsopgave als u klaar bent.

Producten verwijderen uit een prijsopgave, order of factuur

Notitie

Het proces voor het verwijderen van een product uit een prijsopgave is hetzelfde als het verwijderen van een product uit een order of factuur. In deze procedure wordt uitgelegd hoe u producten verwijdert uit een prijsopgave.

Verwijder producten als u ze per ongeluk hebt geselecteerd of als ze niet langer relevant zijn voor de prijsopgave. U kunt producten in twee gevallen verwijderen:

• Terwijl u producten aan de prijsopgave toevoegt, door het dialoogvenster Producten toevoegen te gebruiken.
• Nadat u producten aan de prijsopgave hebt toegevoegd, in de sectie Producten van de prijsopgave.

Een product verwijderen vanuit het dialoogvenster Producten toevoegen

1. Selecteer in het dialoogvenster Producten toevoegen het tabblad Geselecteerd.

2. Selecteer naast het product dat u wilt verwijderen de optie Verwijderen.

Een product verwijderen vanuit de sectie Producten

1. Open de prijsopgave en ga naar de sectie Producten.

2. Selecteer de producten die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens Prijsopgaveproduct verwijderen. De geselecteerde producten worden uit de prijsopgave verwijderd nadat u de verwijdering hebt bevestigd.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

De verbeterde ervaring voor het toevoegen van producten inschakelen
Dialoogvenster Producten toevoegen aanpassen