Aanpassen van het formulier Verkoopkans sluiten inschakelen
Stel systeemaanpassers in staat om de ervaring voor het sluiten van verkoopkansen aan te passen zodat verkopers details kunnen vastleggen over de reden waarom een verkoopkans is gesloten.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Aanpassing inschakelen
Om gebruikers in uw organisatie in staat te stellen relevantere details over het sluiten van een opportunity vast te leggen, kan een systeembeheerder de aanpassing van het formulier Verkoopkans sluiten inschakelen.
Notitie
De mogelijkheid om het formulier Verkoopkans sluiten aan te passen wordt alleen ondersteund in de verkoop-app in Unified Interface.
Selecteer afhankelijk van de Dynamics 365 Sales-licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor specifieke informatie:
Als u de Verkoophub-app hebt, volgt u de instructies op dit tabblad. Volg anders de instructies op het tabblad Sales Professional om de optie te configureren in Power Platform.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van het scherm Gebied wijzigen
en selecteer vervolgens App-instellingen.Selecteer in het siteoverzicht Overzicht en selecteer op de pagina Overzicht de optie Beheren voor Aangepaste velden inschakelen bij sluiten van formulier.
Zet op de pagina Verkoopkans sluiten de schakeloptie Aangepaste velden inschakelen bij sluiten van formulier op Ja.
Selecteer Save.
en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.