Records weergeven en beheren in gerichte weergave

Met de gerichte weergave kunt u account-, contact-, lead-, verkoopkans- en andere records en de bijbehorende activiteiten op één pagina bekijken en beheren. Deze weergave maakt het gemakkelijker voor u om gefocust te blijven op uw taken en vermindert de noodzaak om tussen meerdere schermen te navigeren. Ook kunt u hiermee uw taken beter organiseren en prioriteren, waardoor u tijd en moeite bespaart.

Gerichte weergave is nu beschikbaar voor alle entiteiten, inclusief aangepaste entiteiten. Uw beheerder moet echter het dashboard inschakelen als u er toegang toe wilt krijgen. Meer informatie: Gerichte weergave inschakelen en instellen als de standaardweergave.

Opmerking

• De gerichte weergave is vergelijkbaar met de weergave van de verkoopversnellerwerkruimte. Meer informatie over hoe u prioriteit kunt geven aan uw verkooppijplijn via werklijsten.
• Om de nieuwste updates en functies van de gerichte weergave te kunnen bekijken, moet u zich aanmelden voor vroege toegang tot updates. Neem contact op met uw beheerder om updates voor vroege toegang voor u in te schakelen. Meer informatie: Inschrijven voor vroege toegang tot updates.

De gerichte weergave openen

Gerichte weergave is een gecentraliseerde plek waar u al uw open records kunt bekijken met activiteiten die in behandeling zijn of die nog uitgevoerd moeten worden, zonder dat u door meerdere schermen hoeft te navigeren. Standaard wordt entiteitsraster voor potentiële klanten geopend in de gerichte weergave. Een beheerder moet echter andere entiteiten zoals Account, Contactpersoon, Verkoopkans en Aangepast als standaard inschakelen en instellen. Meer informatie: Gerichte weergave inschakelen en instellen als de standaardweergave.

Selecteer in het siteoverzicht een entiteit, zoals potentiële klant, account, contactpersoon of verkoopkans. Het entiteitsraster opent in de gerichte weergave.

Als u een entiteitsraster opent in de gerichte of lijstweergave en dit vervolgens binnen dezelfde weergave sluit, onthoudt de toepassing dat u het raster in dezelfde weergave wilt openen wanneer u het de volgende keer opent. Als u bijvoorbeeld het entiteitsraster Account opent in de gerichte weergave en het vervolgens sluit, wordt het entiteitsraster Account wanneer u het de volgende keer opent in de gerichte weergave geopend.

Opmerking

Gerichte weergave is niet beschikbaar voor de entiteit Activiteiten.

Inzicht in de gerichte weergave

De volgende afbeelding is een voorbeeld van een gerichte weergave voor de entiteit Potentiële klant:

Gerichte weergave wordt onderverdeeld in de volgende secties.

1. Weergave en opdrachtbalk wisselen:

   • Van weergave wisselen: met deze actie kunt u overschakelen van de gerichte weergave naar de lijstweergave. Selecteer hiervoor de optie Alleen-lezen raster. De optie Alleen-lezen raster is alleen beschikbaar als u één besturingselement voor de entiteit hebt. Als u meerdere besturingselementen hebt, wordt in plaats daarvan de optie Weergeven als weergegeven. Selecteer Weergeven als en kies vervolgens een optie om naar de gewenste weergave te gaan.
     Als u zich hebt aangemeld voor vroege toegang tot update, wordt de optie Weergeven als als eerste optie op de opdrachtbalk weergegeven.
   • Opdrachtbalk: deze functie bevat acties waarmee u bulkacties op meerdere records kunt uitvoeren. Selecteer Meer opties om de functie te gebruiken. Vervolgens kunt u de records kiezen waarmee u wilt werken en de vereiste acties uitvoeren.

2. Werklijstacties:

   • Zoeken, filteren en sorteren: deze opties worden boven aan de weergave van werklijstitems weergegeven. U kunt de records zoeken, filteren en sorteren die u in de lijst wilt weergeven, om snel alleen de records te identificeren waarmee u wilt werken. U kunt ook schakelen tussen de gerichte weergave en de lijstweergave. De kenmerken die in de weergave beschikbaar zijn, worden als filters en sorteren weergegeven. Deze kenmerken omvatten velden die zijn toegevoegd via werkruimteaanpassingen in de verkoopversneller en eventuele nieuwe velden die aan de werklijstkaart zijn toegevoegd via kaartaanpassing.

     Opmerking

     De volgende typen kenmerken worden niet ondersteund in filteren en sorteren: Eigenaar, Opzoeken, Klant, Uniqueidentifier, gerelateerde entiteiten en geavanceerde filter, die worden gemaakt via werkruimte-aanpassingen.

     Voor de entiteiten potentiële klant en verkoopkans kunnen filters afgeschafte kenmerkopties weergeven. Als u deze filters wilt verwijderen, gaat u naar het aanpassen van de werklijstkaart en verwijdert u het veld Voorspellende scores.

     Als u meer filters aan de weergave wilt toevoegen, kunt u een geavanceerd filter maken.

     • Geavanceerd filter: maak een geavanceerde filteroptie met behulp van de opbouwfunctie voor expressies om de inhoud te verfijnen die in de werklijst wordt weergegeven. Er kan slechts één geavanceerd filter worden gedefinieerd voor een entiteit in de gerichte weergave. Selecteer Filters bewerken om de opbouwfunctie voor expressies te openen. Maak in de opbouwfunctie voor expressies de gewenste voorwaarden en selecteer vervolgens Toepassen. Wanneer het geavanceerde filter wordt toegepast, wordt het filterpictogram gevuld met een blauwe kleur en wordt de geavanceerde filtertag weergegeven onder de filteropties.

   • Meerdere records selecteren: als u bulkacties op meerdere records wilt uitvoeren, selecteert u de optie Meerdere records selecteren. U kunt de records kiezen waarmee u wilt werken en vervolgens de vereiste acties uitvoeren. Selecteer Meer opties op de opdrachtbalk om de bulkacties uit te voeren.

   • Vernieuwen en instellingen: selecteer Meer opties om de lijst te vernieuwen en de werklijstkaart te configureren via instellingen.

     • Vernieuwen: selecteer Vernieuwen om de lijst met records te vernieuwen.
     • Werklijstkaart aanpassen: selecteer Instellingen om de werklijstkaart aan te passen. Meer informatie: De werklijstkaart aanpassen

3. Lijst met records: alle records voor de geselecteerde entiteit, inclusief records zonder bijbehorende activiteiten, worden weergegeven in kaartformaat. U kunt de activiteiten op deze kaarten uitvoeren en voltooien, zowel handmatig als automatisch, vanaf de huidige datum en vanaf eerdere datums. Elke kaart bevat informatie zoals de naam van de record, de naam van de primaire contactpersoon en de volgende beste actie.

   • Volgende beste acties: deze omvatten de twee activiteiten met de meest recente vervaldatum. U kunt de volgende beste actie voltooien door de muisaanwijzer over de actie te beewegen en vervolgens het actiepictogram te selecteren.
   • Geen actiepunten: wanneer er geen actiepunten beschikbaar zijn voor de record, geeft de record informatie weer zoals de naam en contactgegevens.
   • Voorspellende scores: wanneer voorspellende scores zijn ingeschakeld in uw organisatie, wordt in de lijst ook de score voor die potentiële klant of verkoopkans weergegeven in de rechterbovenhoek van de kaart. Meer informatie over het prioriteren van potentiële klanten door middel van scores en het prioriteren van verkoopkansen door middel van scores.

4. Details record: selecteer een record in de werklijst om een gedetailleerd overzicht van de record op dezelfde pagina te openen.

De werklijstkaart aanpassen

U kunt de werklijstkaart zo aanpassen dat de informatie wordt weergegeven die u wilt zien. Wanneer de Verkoopversneller is ingeschakeld, worden de aanpassingen die u hier aanbrengt ook weerspiegeld in de werklijstitems van de Verkoopversneller. Meer informatie: Het uiterlijk van werkitems aan in Verkoopversneller aanpassen

De aanpassing die u aanbrengt in de werklijstkaart is specifiek voor het entiteitstype. Als u bijvoorbeeld de werklijstkaart voor de entiteit Lead aanpast, wordt de aanpassing alleen toegepast op de entiteit Lead. De aanpassing wordt niet toegepast op Account, Contactpersoon, Verkoopkans of andere entiteiten. Deze aanpassingen zijn ook van invloed op de weergave van de werkruimte Verkoopversneller.

Notitie

U moet leesrechten hebben voor de entiteit Gebruikersinstelling werklijst om het pictogram Instellingen te zien en de werklijstkaart aan te passen. Neem voor de vereiste machtigingen contact op met uw beheerder.

1. Selecteer op de gefocuste weergavepagina in het werklijstvenster Meer opties en selecteer vervolgens Instellingen.

   

2. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen de optie Weergave van werkitems.

   

   Hieronder vindt u enkele overwegingen waarmee u rekening moet houden bij het aanpassen van de werklijstkaart in de gerichte weergave:

   • De opties Overschakelen naar beheermodus en Aanpassing vergrendelen zijn alleen beschikbaar voor beheerders.
   • Als de aanpassing is uitgeschakeld, neem dan contact op met uw beheerder om de aanpassingsvergrendeling uit te schakelen.
   • Wanneer de beheermodus is ingeschakeld, kunt u werkitems aanpassen voor alle gebruikers binnen uw organisatie. Wanneer deze modus is uitgeschakeld, kunt u werkitems alleen voor uzelf aanpassen. Als de beheermodus is uitgeschakeld, neem dan contact op met uw beheerder om deze in te schakelen. Meer informatie: Aanpassing voor andere gebruikersrollen vergrendelen of ontgrendelen
   • U kunt de actie-items op de werklijstkaart niet aanpassen. Bovendien is in de voorbeeldmodus het pictogram Meer opties niet zichtbaar om actie-items te selecteren die zijn geconfigureerd in de werkruimteweergave van de verkoopversneller.

3. Gebruik onder de sectie Aanpassen de volgende opties om aan te passen:

   • Als u het pictogram wilt wijzigen dat op een werkitem wordt weergegeven, selecteert u het potloodpictogram en kiest u vervolgens een van de volgende opties:

     • Recordafbeelding: een foto van de contactpersoon, indien beschikbaar.
     • Recordinitialen: de eerste en laatste initialen van de contactpersoon.
     • Recordtype: het pictogram dat aan het recordtype is gekoppeld.
     • Type activiteit: het pictogram dat is gekoppeld aan de huidige activiteit in de record.

   • Om de inhoud van werkitems te wijzigen, selecteert u de velden of kenmerken die u wilt weergeven:

     • Om een bestaand kenmerk te wijzigen, selecteert u in plaats daarvan een ander kenmerk uit de lijst.
     • Om een kenmerk in dezelfde rij toe te voegen, plaatst u de muisaanwijzer op een bestaand kenmerk en selecteert u Meer opties>Een veld toevoegen. U kunt maximaal drie velden achter elkaar weergeven.
     • Om een pictogram in dezelfde rij toe te voegen, plaatst u de muisaanwijzer op een bestaand kenmerk en selecteert u Meer opties>Een pictogram toevoegen. U kunt maximaal drie pictogrammen achter elkaar weergeven.
     • Als u een rij wilt toevoegen, selecteert u het pictogram Toevoegen (+). U kunt maximaal vier rijen met informatie in een werkitem weergeven.
     • Als u een veld of pictogram wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer erop en selecteert u Meer opties>Verwijderen.

     Opmerking

     Momenteel werkt de optie Indicator voor volgen niet in de gerichte weergave.

   • Om alle aanpassingen te verwijderen en werkitems terug te brengen naar hun oorspronkelijke uiterlijk, selecteert u Standaardwaarde opnieuw instellen.

   In het gedeelte Voorbeeld wordt een voorbeeld van de werklijstkaart weergegeven op basis van de aanpassingen die u aanbrengt.

4. Selecteer Opslaan.

Records automatisch vernieuwen

Records in de werklijst kunnen automatisch worden vernieuwd wanneer ze worden bijgewerkt. Een Beheerder moet deze functie echter inschakelen en het tijdsinterval configureren waarbinnen de records moeten worden vernieuwd. Zie Records automatisch vernieuwen voor meer informatie over het configureren van deze functie.

Verhoog het aantal records dat in de gerichte weergave wordt weergegeven

U kunt het aantal records configureren dat per pagina wordt weergegeven in de gerichte weergave. Standaard worden er 50 records weergegeven, maar u kunt dit aantal verhogen tot maximaal 250. Ga hiervoor naar uw personalisatie-instellingen en configureer op het tabblad Algemeen de optie Stel het aantal rijen in dat per pagina in een lijst met rijen wordt weergegeven om het aantal records te vergroten dat per pagina in de gerichte weergave wordt weergegeven. Meer informatie: Persoonlijke opties instellen

Gerelateerde informatie

Gerichte weergave inschakelen en instellen als standaard
Verkooppijplijnen met werklijsten prioriteren
Werken met verkoopkansen in de kanbanweergave
Werkitems aanpassen
Veelgestelde vragen over gerichte weergave