Toegang verlenen tot Wie kent wie-informatie
Standaard hebben de rollen Verkoper en Verkoopmanager machtigingen om de Wie kent wie-informatie op de pagina's voor contactpersonen en potentiële klanten te bekijken. Als beheerder kunt u toegang verlenen tot andere rollen als ook zij baat zouden hebben bij de Wie kent wie-informatie.
Notitie
De Wie kent wie-widget verschijnt voor alle gebruikers die de Sales Insights-weergave kunnen bekijken op de pagina's met contactpersonen en potentiële klanten. Gebruikers die niet over de machtigingen beschikken, zien een bericht dat ze niet over voldoende bevoegdheden beschikken.
Licentie- en rolvereisten
Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
---|---|
Licentie | Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Toegang verlenen
Selecteer in de app Verkoophub de optie Instellingen in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.
Ga naar de pagina Bedrijfsbeheer en selecteer Instellingen>Systeem>Beveiliging.
Selecteer Beveiligingsrollen.
Selecteer de beveiligingsrol waarvoor u de toegang wilt verlenen.
Geef op het tabblad Aangepaste entiteiten leesmachtigingen aan de volgende entiteiten:
wkwcolleaguesforcompany
wkwcolleaguesforcontact
wkwconfig
De wijzigingen opslaan.