Kennismaken met potentiële klanten of contactpersonen
Gebruik Wie kent wie om snel collega's te identificeren die u kunnen introduceren bij een potentiële klant of contactpersoon.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Enterprise (Basis wie kent wie) of Dynamics 365 Sales Premium (Verbeterde wie kent wie) Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Wat is Wie kent wie?
Als verkoopmedewerker hebt u vaak contact met potentiële klanten die u nog nooit hebt ontmoet of gesproken. Als u iemand kende die de potentiële klant kende, zou een introductie de kans op een positieve uitkomst kunnen vergroten. Wie kent wie in Dynamics 365 Sales zorgt hiervoor. Wie kent wie biedt suggesties voor de namen en e-mailadressen van uw collega's die contact hebben gehad met de potentiële klant via e-mails of vergaderingen. U kunt zelfs snel uw collega's e-mailen om een introductie aan te vragen.
Basis ′Wie kent wie′-informatie
Voor Sales Enterprise-gebruikers wordt de ′Wie kent wie′-informatie ingevuld op basis van e-mails en vergadergegevens in Dynamics 365. Deze informatie is direct beschikbaar in alle regio's en vereist geen installatie.
Verbeterde ′Wie kent wie′-informatie
Voor Sales Premium-gebruikers wordt de informatie ingevuld op basis van Exchange-gegevens, op voorwaarde dat uw beheerder de integratie heeft geconfigureerd. Als u niet wilt dat Dynamics 365 uw Exchange-gegevens verzamelt, kunt u zich afmelden voor het delen van gegevens.
Wie kent wie weergeven
De informatie van Wie kent wie is beschikbaar voor contactpersonen en potentiële klanten.
Selecteer een potentiële klant of contactpersoon in de app Verkoophub.
De widget Wie kent wie geeft vijf mensen weer in uw organisatie die in telefoongesprekken en e-mails met de potentiële klant of contactpersoon hebben gecommuniceerd. Het laat ook zien hoe sterk hun verbinding is. De widget is beschikbaar in het formulier Sales Insights en in het hoofdformulier Contactpersoon of Potentiële klant.
Opmerking
Als u een bericht ziet dat u niet over voldoende bevoegdheden beschikt, vraagt u uw beheerder om de benodigde machtigingen.
Selecteer het pictogram in de rechterbovenhoek van de tegel Wie kent wie om te schakelen tussen grafiek- en lijstweergaven.
Identificeer op basis van de sterkte van de verbinding een collega die u aan de potentiële klant kan voorstellen en selecteer Kennismaken.
Opmerking
Als u de knop Kennismaken niet ziet, neem dan contact op met uw beheerder om serversynchronisatie in te stellen.
Een e-mail aan de geselecteerde collega is vooraf ingevuld met de sjabloontekst. U kunt de e-mailinhoud verfijnen en verzenden.
Het delen van gegevens met Dynamics 365-toepassingen uitschakelen
U kunt ervoor kiezen om u af te melden als u niet wilt dat Dynamics 365 uw Exchange-gegevens verzamelt en analyseert. Uw Office 365-organisatie moet zich bevinden in een van de geografische locaties van de EMEA of Azië en Stille Oceaan om u af te melden van Wie kent wie-gegevensverzameling.
Meld u aan bij uw Office 365-account.
Selecteer Instellingen en privacy en het tabblad Privacy.
Selecteer in de sectie Services de pijl naast Dynamics 365-toepassingen.
Schakel de wisselknop Mijn gegevens opnemen in Dynamics 365-toepassingen uit.
Dynamics 365-toepassingen kunnen uw gegevens niet langer openen, verzamelen of analyseren.