Sms-gesprekken beheren

U kunt klantgesprekken beheren via inkomende en uitgaande sms-berichten als onderdeel van uw verkoopbereik.

Vereisten

Voordat u de functie voor binnenkomende sms-berichten gaat gebruiken, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:

• De functie voor sms-berichten is ingeschakeld met de terugbel-URL die is geconfigureerd in de instellingen van uw sms-provider om inkomende (antwoorden) berichten te ontvangen. Zie stap 4 in De sms-provider in Dynamics 365 Sales instellen voor meer informatie over de terugbel-URL.

• Neem contact op met uw beheerder om de optie In-app-meldingen in de Power Apps-portal voor uw organisatie in te schakelen. Controleer ook of u over de benodigde machtigingen beschikt om de in-app-meldingen te bekijken. Meer informatie: De functie in-app-meldingen inschakelen

• U moet de rechten Verkoper hebben om inkomende berichten te ontvangen. Als u onvoldoende bevoegdheden heeft, ontvangt u hierover een melding via het in-app-meldingscentrum. Neem contact op met uw beheerder om voldoende bevoegdheden te krijgen om de sms-functie te gebruiken. Meer informatie: Machtigingen voor verkopers voor de functie SMS

Hoe worden inkomende sms-berichten gerouteerd?

De inkomende berichten (antwoorden) worden gekoppeld aan een record met het telefoonnummer van waaruit het uitgaande bericht is verzonden. Als hetzelfde telefoonnummer aan meerdere records is gekoppeld, worden de binnenkomende berichten in de volgende prioriteitsvolgorde naar de record gerouteerd:

• Bevat het meest recente gesprek tussen de verkoper en de klant.
• Eigendom van een verkoper aan wie het binnenkomende bericht is geadresseerd.
• Eigendom van een verkoper die behoort tot het team dat eigenaar is van het telefoonnummer.
• Entiteitstype van de record in de volgende volgorde:
  • Contact
  • Rekening
  • Verkoopkans
  • Lead
• Het actieve record ontvangt het bericht over het inactieve record.
• Meest recent bijgewerkt.

Wanneer u een bericht ontvangt van een nummer dat niet aan een record is gekoppeld, wordt een nieuwe lead gemaakt met het nummer en wordt het inkomende bericht aan die lead gekoppeld.

Sms-gesprekken openen

U kunt gesprekken alleen bekijken als het uitgaande telefoonnummer of record aan u of uw team is toegewezen. Gebruik een van de volgende manieren om de gesprekken te bekijken:

• Raster voor activiteiten:

  1. Ga naar het raster voor Activiteiten en selecteer Gesprekken>Mijn sms-berichten in de weergaveselector.

     Er wordt een lijst met gesprekken weergegeven die aan u zijn gerelateerd.

  2. Dubbelklik op een gesprek.

     Het deelvenster Gesprek wordt aan de rechterkant van de pagina geopend.

• Record:

  1. Open een record (account, contactpersoon, potentiële klant of verkoopkans).

  2. Selecteer het berichtpictogram dat overeenkomt met een telefoonnummer (Telefoon (werk) of mobiele telefoon),

     Notitie

     Voor verkoopkansrecords opent u het tabblad Activiteit en dubbelklikt u op een gesprek dat u wilt weergeven.
     Het deelvenster Gesprek wordt aan de rechterkant van de pagina geopend.

• Meldingencentrum:

  1. Open uw verkoop-app en selecteer het klokpictogram in de navigatiebalk.

     De in-app meldingen worden weergegeven.

  2. Selecteer de melding.

     Het deelvenster Gesprek wordt aan de rechterkant van de pagina geopend.

• Werkruimte voor verkoopversneller:

  Open de tekstberichtstap in de widget Volgende omhoog of het werklijstitem. Meer informatie: Een sms-bericht naar klanten verzenden

Gesprekken verplaatsen naar een andere record

De inkomende sms-berichten zijn verbonden met de record met het meest recente gesprek tussen de verkoper en de klant. Als het gesprek betrekking heeft op een andere record, kunt u het gesprek naar die record verplaatsen. Ook kunt u een gesprek van het ene recordtype naar een ander verplaatsen. Als het gesprek dat betrekking heeft op een contactpersoonrecord bijvoorbeeld aan een accountrecord is gekoppeld, kunt u het gesprek naar de contactpersoonrecord verplaatsen.

1. Selecteer de gesprekken in het gespreksvenster.

   

2. Selecteer Wijzigen.

3. Gebruik het opzoekveld en selecteer de record waarnaar u het gesprek wilt verplaatsen.

Het gesprek wordt verplaatst naar de geselecteerde record. Ga ter verificatie naar de doelrecord en open het gespreksvenster.

Informatie over het gesprekspaneel

Het gesprekspaneel is waar u als verkoper met uw klant communiceert. U kunt de volgende taken uitvoeren in het gesprekspaneel:

• SMS-berichten verzenden en ontvangen.
• Sjablonen kiezen om gepersonaliseerde berichten te verzenden.
• Een telefoonnummer kiezen om berichten mee te zenden.
• De geschiedenis van het gesprek met betrekking tot het record weergeven.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van het gesprekspaneel.

1. Gesprek koppelen aan het geselecteerde telefoonnummer: deze optie is alleen beschikbaar voor contact- en verkoopkansrecords. Wanneer u een contactpersoon opent, wordt in de vervolgkeuzelijst een lijst met verkoopkansen weergegeven die aan deze contactpersoon zijn gerelateerd. U kunt een optie uit de lijst kiezen om de geschiedenis te bekijken en gesprekken met betrekking tot dat record te beheren.

2. Sjablonen beheren: kies sjablonen om gepersonaliseerde berichten naar klanten te sturen. U kunt er ook voor kiezen om sjablonen te maken als een van de bestaande sjablonen niet aan uw eisen voldoet. Meer informatie: Tekstberichten personaliseren via sjablonen

3. Telefoonnummers kiezen: wanneer er meerdere telefoonnummers aan u of uw team zijn toegewezen, kunt u een nummer kiezen waarnaar u het bericht wilt versturen en op wilt ontvangen. Zo kunt u ook een telefoonnummer kiezen om een bericht naar de klant te sturen. Meer informatie: De sms-provider in Dynamics 365 Sales instellen

4. Bezorgingsrapport: het bezorgingsrapport van het sms-bericht wordt onder het bericht weergegeven. Het wordt alleen weergegeven als de sms-provider dit ondersteunt. Meer informatie: Sms-provider configureren.
   Als het bericht niet is bezorgd, plaatst u de muisaanwijzer op het bezorgingsbericht om de reden voor het mislukken te bekijken. Neem passende maatregelen om de mislukte bezorging op te lossen. Als het bericht bijvoorbeeld naar een ongeldig nummer is verzonden, wordt de reden voor de fout weergegeven als InvalidSendingParameters. U kunt de fout oplossen door ervoor te zorgen dat het nummer geldig is en deel uitmaakt van het internationale telefoonnummerplan (E.164-indeling).

Gerelateerde informatie

In gesprek gaan met klanten via tekstberichten
Een sms-bericht naar klanten verzenden