In gesprek gaan met klanten via tekstberichten
Het verzenden en ontvangen van tekstberichten via sms is een effectieve manier voor verkopers om contact op te nemen met potentiële klanten. Het is snel, handig en zorgt voor snelle reacties. Verkopers gebruiken sms om in contact te blijven met hun klanten, door te reageren op vragen of zorgen, en door updates en informatie over producten en diensten te verstrekken.
Met Dynamics 365 Sales kunnen uw verkopers sms-berichten van klanten verzenden en ontvangen via de sms-functie. Verkopers kunnen ook verwijzen naar hun eerdere communicatie in context zonder de applicatie te verlaten of het zicht op de gegevens van hun klanten te verliezen. Om professionele en veilige communicatie te waarborgen, geeft de toepassing altijd voorrang aan zakelijke telefoonnummers boven persoonlijke nummers bij het verzenden van geautomatiseerde sms-berichten.
In de reeksen kan sms worden opgenomen als een stap om herinneringen of updates over belangrijke gebeurtenissen te verzenden.
Notitie
De sms-functie wordt alleen ondersteund in webbrowsers.
Hoe kan ik de sms-functie gebruiken?
Afhankelijk van uw kunt u de sms-functie gebruiken zoals beschreven in de lijst:
Systeembeheerder of vergelijkbare :
- Configureer de sms-provider in uw organisatie die verkopers kunnen gebruiken. Meer informatie: Sms-provider configureren
- Telefoonnummers van gebruikers toewijzen of verwijderen. Meer informatie: Telefoonnummers bewerken
- De optie van tekstberichten (sms) toevoegen aan aangepaste formulieren. Meer informatie: De optie van tekstberichten (sms) toevoegen aan aangepaste formulieren
Verkoopmanager, verkoper of een andere soortgelijke :
- Kies een serviceprovider om sms te verzenden en te ontvangen. Meer informatie: Informatie over het gesprekspaneel
- Voeg tekstbericht en geautomatiseerd tekstbericht toe als opeenvolgende stappen. Meer informatie: Een sms-bericht verzenden en Een geautomatiseerd tekstbericht verzenden
- Sms-sjablonen maken en toevoegen. Meer informatie: Tekstberichten personaliseren via sjablonen
- Stuur een sms vanuit de Sales accelerator-werkruimte of de widget Volgende. Meer informatie: Een sms-bericht naar klanten verzenden
- Krijg toegang tot eerdere sms-interacties in context met relevante verkooprecords zoals potentiële klant en verkoopkans. Meer informatie: Sms-gesprekken beheren
In welke regio's is de functie voor tekstberichten beschikbaar?
De functie voor tekstberichten is beschikbaar in de volgende regio's:
- Azië en Stille Oceaan (APAC)
- Canada (CAN)
- Europa (EUR)
- Frankrijk (FRA)
- Groot-Brittannië (GBR)
- India (IND)
- Japan (JPN)
- Noord-Amerika (NAM)
- Oceanië (OCE)
- Zuid-Amerika (SAM)
- Zwitserland (CHE)
- Verenigde Arabische Emiraten (UAE)
Opmerking
Momenteel is de functie voor tekstberichten niet beschikbaar in de volgende datacentra: Duitsland, China, Zuid-Afrika, Korea, Noorwegen en Government Community Cloud (GCC), inclusief USG, Department of Defense (DoD).
Vereiste machtigingen
Controleer of de gebruikers die de sms-functie moeten gebruiken, de volgende machtigingen hebben.
Opmerking
Als u de Verkoopversneller al hebt ingeschakeld en toegang hebt gegeven tot de vereiste beveiligingsrollen, zijn er geen aanvullende machtigingen vereist voor de sms-functie. Zie First Run van verkoopversneller instellen om machtigingen te verlenen in de Verkoopversneller.
Voor verkoper of vergelijkbare rol:
| Tabbladnaam | Naam van entiteit | Toegangsniveau | Vereiste bevoegdheden |
|---|---|---|---|
| Kernrecords | - Activiteit - Opmerking |
User | - Maken - Schrijven - Verwijderen - Toevoegen |
| Kernrecords | - Activiteit - Opmerking |
Business Unit | Read |
| Kernrecords | Lead | Business Unit | - Maken - Lezen |
| Aangepaste entiteiten | Kanaalexemplaar | User | Toevoegen aan |
| Aangepaste entiteiten | - Kanaalexemplaar - Account voor kanaalexemplaar - Kanaaldefinitie - SalesOmnichannel-bericht - Transcriptie |
Business Unit | Read |
| Aangepaste entiteiten | - Definitie van omgevingsvariabele - Verbruikende toepassing |
Organisatie | Read |
| Aangepaste entiteiten | Gebruikersinstelling voor modelgestuurde apps | Organisatie | - Maken - Lezen - Schrijven - Toevoegen |
| Aangepaste entiteiten | Melding | User | Read |
| Aangepaste entiteiten | SalesOmnichannel-bericht | User | - Maken - Schrijven - Verwijderen - Toevoegen - Toewijzen |
| Aangepaste entiteiten | Instellingsdefinitie | Organisatie | - Lezen - Toevoegen |
| Aangepaste entiteiten | Sjabloon voor tekstberichten | Business Unit | - Maken - Schrijven - Lezen - Verwijderen |
| Aangepaste entiteiten | Transcriptie | User | - Maken - Schrijven - Verwijderen - Toevoegen - Toevoegen aan |
Voor verkoopmanager, reeksbeheerder of vergelijkbare rollen:
De volgende rollen zijn vereist samen met de rollen die zijn gedefinieerd in de sectie Verkoper:
| Tabbladnaam | Naam van entiteit | Toegangsniveau | Vereiste bevoegdheden |
|---|---|---|---|
| Aangepaste entiteiten | Kanaalexemplaar | Business Unit | - Toewijzen - Schrijven |
| Aangepaste entiteiten | - Landinstelling kanaaldefinitie - Account voor TeleSign-kanaalexemplaar - Account voor Twilio-kanaalexemplaar |
Business Unit | Read |
| Aangepaste entiteiten | - TeleSign-kanaalexemplaar - Account voor Twilio-kanaalexemplaar |
Business Unit | - Lezen - Schrijven - Toewijzen |