Overzicht van verkoopprognose
Een prognose helpt uw organisatie om te voorspellen hoeveel omzet uw verkoopteam binnen een bepaald tijdsbestek zal genereren. Het maken van prognoses kan - mits goed gedaan - een belangrijke rol spelen in het succes van uw bedrijf.
Belangrijk
Deze functie is bedoeld om verkoopdirecteuren of supervisors te helpen de prestaties van hun team te verbeteren. Deze functie is niet bedoeld voor gebruik bij het nemen van beslissingen, en dient hier niet voor te worden gebruikt, die van invloed zijn op het dienstverband van een werknemer of een groep werknemers, inclusief compensatie, beloningen, anciënniteit of andere rechten of aanspraken. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Dynamics 365, deze functie en alle bijbehorende functies of services in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, inclusief wetten met betrekking tot de toegang tot individuele werknemersanalyses en -bewaking, registratie en de opslag van communicatie met eindgebruikers. Dit houdt onder meer in dat eindgebruikers adequaat moeten worden geïnformeerd dat hun communicatie met verkopers kan worden gevolgd, opgenomen of opgeslagen en, zoals vereist door toepasselijke wetgeving, de toestemming van eindgebruikers moet worden verkregen voordat de functie met deze eindgebruikers kan worden gebruikt. Klanten worden ook aangemoedigd om een mechanisme te implementeren om hun verkopers te informeren dat hun communicatie met eindgebruikers kan worden gevolgd, opgenomen of opgeslagen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Hoe helpt een prognose het verkoopteam?
Door een prognose te gebruiken:
Verkopers kunnen hun prestaties voor doelen volgen en pijplijnrisico's identificeren die het kunnen halen van hun doelen in gevaar kunnen brengen.
Managers kunnen individuele verkoopprestaties volgen aan de hand van targets om proactief coaching te bieden.
Bestuurders kunnen prognosetrends gebruiken om te anticiperen op afdelingsverkopen en indien nodig resources opnieuw toewijzen.
Organisatieleiders kunnen de geprojecteerde schattingen gebruiken om de productstrategie te wijzigen of bijgewerkte projecties aan investeerders te communiceren.
Vereisten bekijken
Bekijk de volgende vereisten voordat u de prognoses gaat gebruiken:
De voorspelling is gemaakt met ten minste een van de volgende opties:
Een hiërarchie waarvan u deel uitmaakt.
Een beveiligingsrol waartoe u behoort, heeft toegang gekregen.
Zie voor meer informatie Een prognose configureren.
U moet leesrechten hebben voor gebruikers- en territoriumentiteiten. Voor meer informatie raadpleegt u Beveiligingsrollen en bevoegdheden.
Prognoseraster en configuratie-items van het siteoverzicht toevoegen aan aangepaste app
Wanneer u een aangepaste modelgestuurde app maakt, kunt u een standaardoplossing kiezen om een siteoverzicht voor de app te maken. De lijst bevat echter oplossingen die alleen op entiteitsformulieren zijn gebaseerd. De prognoseopties zijn gebaseerd op aangepaste URL-besturingsformulieren en verschijnen niet in de lijst met oplossingen. U moet deze opties handmatig toevoegen aan het siteoverzicht. Nadat u deze opties hebt toegevoegd, kunnen gebruikers in uw organisatie ze zien in het siteoverzicht van de app.
Gebruik de volgende URL's om het siteoverzicht van de prognose toe te voegen aan uw aangepaste app en voer de stappen uit in siteoverzichtinvoer toevoegen aan aangepaste app:
| Functienaam | URL |
|---|---|
| Prognoseraster | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Prognoseconfiguratie | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |