De omzet nauwkeurig voorspellen met Dynamics 365 Sales

In Dynamics 365 Sales biedt voorspellingen teams een gedeelde, bijna realtime weergave van verwachte omzet door pijplijnactiviteit, prognosecategorieën, quota en hiërarchieverzamelingen te combineren. Het helpt verkopers te begrijpen of ze op schema zijn, managers helpen risico's vroeg te identificeren en helpt leiderschap snellere planningsbeslissingen te nemen op basis van huidige gegevens in plaats van verrassingen aan het einde van de periode.

Prognoses zijn het meest effectief wanneer ze regelmatig worden gecontroleerd en worden gebruikt als planningsprogramma, niet alleen een rapportageartefact. Door gecommitteerde omzet, best-case kansen en hiaten in vergelijking met het doel te vergelijken, kunnen teams eerder in de cyclus corrigerende maatregelen nemen. In de volgende schermopname ziet u een voorbeeld van een prognoseraster met verschillende prognosecategorieën om verkopers en managers te helpen de status van de pijplijn te begrijpen en actie te ondernemen om hiaten te sluiten:

Tip

Klaar om aan de slag te gaan?De out-of-the-box-prognose bekijken of een prognose instellen in zeven stappen

Belangrijk

Deze functie is bedoeld om verkoopdirecteuren of supervisors te helpen de prestaties van hun team te verbeteren. Deze mogelijkheid is niet bedoeld voor gebruik bij het nemen van beslissingen en mag niet worden gebruikt om beslissingen te nemen die van invloed zijn op het dienstverband van een werknemer of een groep werknemers, waaronder compensatie, beloningen, anciënniteit of andere rechten of aanspraken. Klanten zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik van Dynamics 365, deze functie en alle bijbehorende functies of services in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, waaronder wetten met betrekking tot toegang tot individuele werknemersanalyses en -bewaking, opname en opslag van communicatie met eindgebruikers. Dit houdt onder meer in dat eindgebruikers adequaat moeten worden geïnformeerd dat hun communicatie met verkopers kan worden gevolgd, opgenomen of opgeslagen en, zoals vereist door toepasselijke wetgeving, de toestemming van eindgebruikers moet worden verkregen voordat de functie met deze eindgebruikers kan worden gebruikt. Klanten worden ook aangemoedigd om een mechanisme te implementeren om hun verkopers te informeren dat hun communicatie met eindgebruikers kan worden gevolgd, opgenomen of opgeslagen.

Hoe helpt een prognose uw verkoopteam

Prognoses geven iedereen in de organisatie een gedeeld, gegevensgestuurd beeld van de verwachte omzet. Dit betekent per rol:

Voor Verkoper: — Houd de prestaties bij op basis van quota, identificeer pijplijnrisico's voordat ze doelen ontsporen en focus op de juiste deals.

Voor managers: — Monitor individuele prestaties, coachen van verkopers op hiaten in de pijplijn, en identificeer risico's vroeg genoeg om corrigerende maatregelen te nemen.

Voor directeuren: — Verwacht trends in afdelingsomzet en herverdeel middelen naar regio's of teams met veel potentieel.

For Leadership: — Gebruik geschatte schattingen om productstrategie aan te passen of bijgewerkte projecties aan investeerders en belanghebbenden te communiceren.

Prognoses instellen en gebruiken

Als u prognoses wilt instellen en gebruiken, voert u de volgende taken uit op basis van uw rol:

Gebruikersrol	Opdracht	Purpose
Verkopers en managers	De out-of-the-box-prognose bekijken of de voorbeeldprognose activeren	Ga onmiddellijk aan de slag zonder configuratie. De out-of-the-box-prognose is beschikbaar voor de huidige maand; de voorbeeldprognose kan zonder veel installatie worden geactiveerd.
Prognose-eigenaar of beheerder	Een prognose configureren	Definieer het prognosetype, de hiërarchie, de toegangsmachtigingen en de rasterkolommen.
Prognoseeigenaar of beheerder	Machtigingen verlenen om een prognose te openen en te delen	Zorg ervoor dat de juiste personen toegang hebben tot de prognosegegevens.
Verkopers en leidinggevenden	Een prognose weergeven	Analyseer de prognosegegevens en identificeer gebieden van verbetering.
Managers en toezichthouders	Waarden in een prognose aanpassen	Houd rekening met factoren die nog niet zijn vastgelegd in het systeem, zoals een mondelinge toezegging van een klant of een deal die is uitblijven en die naar verwachting zal terugkeren.
Prognose-eigenaar	Een prognose delen	Geef andere gebruikers in de hiërarchie toegang tot de prognose.

Verwante gegevens

Veelgestelde vragen over prognosebeheer