Een prognose weergeven
Met prognoses kunt u de status van uw pipeline zien of u kunt weergeven of de leden van uw verkoopteam hun targets halen.
De prognosefunctie wordt niet ondersteund op mobiele apparaten.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Zie Dynamics 365 Sales-prijzen voor meer informatie. |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Voor meer informatie raadpleegt u Primaire verkooprollen. |
Een prognose openen en weergeven
'Bottoms-up' prognoses is de projectie van wat een verkoper, team of organisatie in een bepaalde vooraf bepaalde periode (week, maand, kwartaal of jaar) zal verkopen. Verkopers kunnen ook prognoses gebruiken om hun prestaties bij te houden door middel van toegewezen verkoopdoelen of targets.
Een prognose weergeven
- Ga in het siteoverzicht van Verkoophub naar Prestaties en selecteer Prognoses.
Als uw organisatie geen prognose heeft geconfigureerd of als u geen toegang heeft tot een geconfigureerde prognose, ziet u een kant-en-klare prognose voor de huidige maand. Zie in de prognose weergegeven waarden voor meer informatie.
Bekijken of uw organisatie een prognose heeft geconfigureerd
Selecteer een prognose in de vervolgkeuzelijst aan de linkerzijde. Alle prognoses waarvoor u machtigingen hebt, worden hier weergegeven.
Kies de prognoseperiode die u wilt zien in de vervolgkeuzelijst aan de rechterkant.
Opties in de vervolgkeuzelijst geven het aantal prognoseperioden weer dat is gedefinieerd in de prognoseconfiguratie. De standaardwaarde is de huidige periode.
Neem contact op met uw beheerder om de prognoseperioden in de vervolgkeuzelijst opnieuw in te delen. Zie Prognoseperioden opnieuw indelen voor meer informatie.
Verifieer het tijdstempel Laatst bijgewerkt om te zien wanneer de prognose voor het laatst is herberekend. Wanneer u op de pagina Prognoses wijzigingen aanbrengt in de prognose of wijzigingen aanbrengt in de onderliggende records, wordt de prognose onmiddellijk opnieuw berekend. Als u echter de onderliggende records op de pagina Verkoopkansen hebt bijgewerkt of de prognosehiërarchie hebt bijgewerkt, selecteert u Gegevens opnieuw berekenen om de prognose handmatig opnieuw te berekenen en de pagina te vernieuwen. Ga voor meer informatie naar Prognosegegevens actueel houden.
Het prognoseraster toont alle relevante kolommen zoals gedefinieerd in de prognoseconfiguratie. De totalen worden samengevoegd per gebruiker of per rayon, op elk niveau van de hiërarchie en voor elke periode volgens de kenmerken van de prognosekolom. Bekijk als voorbeeld de standaardkolommen in een organigramprognose.
- De geaggregeerde waarden die in het raster worden weergegeven, zijn gebaseerd op de velden die in uw prognose zijn geconfigureerd. Als deze waarden niet overeenkomen met de waarden die u verwachtte, controleer dan de velden die worden gebruikt voor aggregatie.
- De machtigingen die tijdens de prognoseconfiguratie worden toegekend, bepalen wie de prognosewaarden kan bekijken. Zie voor meer informatie Weergavemachtigingen verstrekken.
Standaardkolommen in een organigramprognose
De volgende kolommen worden standaard weergegeven in een organigramprognose.
Gebruikers: Toont de hiërarchie van gebruikers zoals gedefinieerd door het veld Manager. Zie Prognoses en verkoophiërarchie voor meer informatie.
Target: Een doelbedrag voor een specifieke eigenaar gedurende een bepaalde tijdsperiode. Deze waarde wordt in de prognoseconfiguratie opgegeven. De voortgangsbalk wordt berekend op basis van deze waarde. Voor de kant-en-klare prognose wordt deze waarde ingesteld op het binnengehaalde bedrag van de voorgaande maanden.
Toegezegd: Toont de geaggregeerde (samengetelde) waarde van geschatte omzet voor alle open verkoopkansen waarvoor de prognosecategorie is ingesteld op Toegezegd (veel vertrouwen). Deze waarde kan tijdens de prognose worden aangepast.
Best case: Toont de geaggregeerde (samengetelde) waarde van geschatte omzet voor alle open verkoopkansen waarvoor de prognosecategorie is ingesteld op Best case (gemiddeld vertrouwen). Deze waarde kan tijdens de prognose worden aangepast.
Pipeline: Toont de geaggregeerde (samengetelde) waarde van geschatte omzet voor alle open verkoopkansen waarvoor de prognosecategorie is ingesteld op Pipeline (laag vertrouwen). Deze waarde kan tijdens de prognose worden aangepast.
Weggelaten: toont de geaggregeerde (samengetelde) waarde van uitgesloten omzet van alle open verkoopkansen waarvoor de prognosecategorie is ingesteld op Weggelaten.
Binnengehaald: toont de geaggregeerde (samengetelde) waarde die is gegenereerd voor alle binnengehaalde verkoopkansen waarvoor de prognosecategorie is ingesteld op Binnengehaald.
Gemist: toont de geaggregeerde (samengetelde) waarde die niet is gegenereerd voor alle gemiste verkoopkansen waarvoor de prognosecategorie is ingesteld op Gemist.
Kant-en-klare prognose (preview)
[Deze sectie maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
Belangrijk
- Dit is een preview-functie.
- Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.
U kunt van prognoses profiteren, zelfs als uw beheerder er geen heeft geconfigureerd.
De kant-en-klare prognose is gebaseerd op de organigramsjabloon en is voor alle gebruikers beschikbaar.
De prognose is gebaseerd op de hiërarchie van het verkoopteam zoals is gedefinieerd door het veld Manager in het record Gebruiker. Dit betekent dat de prognose de structuur van het verkoopteam weerspiegelt en inzichten oplevert die aansluiten bij de structuur van de organisatie.
De kant-en-klare prognose gebruikt verkoopkans als de entiteit voor samengetelde waarde en is alleen beschikbaar voor de huidige maand.
Ga naar Prestaties>Prognoses om de kant-en-klare prognose te bekijken. De prognose voor de huidige maand is beschikbaar. De prognose is naar de huidige maand en fiscaal jaar vernoemd, bijvoorbeeld Mijn februariprognose voor het boekjaar 2024.
De kant-en-klare prognose is slechts een startpunt. We raden u aan samen te werken met uw beheerder om een prognose te configureren die op de behoeften van uw organisatie is afgestemd. Zie voor meer informatie Een prognose configureren.
Verschil tussen de kant-en-klare prognose en een geconfigureerde prognose
De volgende tabel bevat de verschillen tussen de kant-en-klare prognose en een prognose die voor uw organisatie is geconfigureerd.
| Kant-en-klare prognose | Geconfigureerde prognose |
|---|---|
| Gebaseerd op de organigramsjabloon. | Gebaseerd op het sjabloon dat uw beheerder heeft geconfigureerd. |
| Gebruikt verkoopkans als de entiteit voor samentellen. | Maakt gebruik van een entiteit voor samentellen die uw beheerder heeft geconfigureerd. |
| Is beschikbaar voor alle gebruikers. | Is beschikbaar voor gebruikers die toegang hebben gekregen van de beheerder. |
| Is alleen voor de huidige maand beschikbaar. | Is beschikbaar voor het aantal perioden dat is gedefinieerd in de prognoseconfiguratie. |
| Prognosewaarden worden vrijwel in realtime bijgewerkt. | Prognosewaarden worden maar 1 keer in de 24 uur bijgewerkt of kunnen op elk gewenst moment handmatig worden vernieuwd. |
| De targetwaarde is gebaseerd op het bedrag dat de vorige maand is binnengehaald. | De targetwaarde is gebaseerd op de waarde die is gedefinieerd in de prognoseconfiguratie. |
| Updates van de onderliggende records worden in de prognose weerspiegeld nadat de prognosepagina is vernieuwd. | Updates van de onderliggende records worden in de prognose weerspiegeld nadat de prognose is herberekend. |
| Kan maximaal 50.000 records verwerken. | Er is geen limiet voor het totaal aantal records. |
| Prognoses worden niet opgeslagen; op een gegeven moment is alleen de prognose voor de huidige maand beschikbaar. | Prognoses worden voor meerdere prognoseperiodes opgeslagen en kunnen op elk moment worden bekeken. |
Prognoses en verkoophiërarchie
Elke prognose is gekoppeld aan een door de organisatie gedefinieerde hiërarchie die de waarden niveau voor niveau samenvoegt. Als u de sjabloon Prognose voor organigram gebruikt, wordt de prognose gemaakt op basis van de hiërarchie van het verkoopteam zoals gedefinieerd door de managerrol in het record Gebruiker. Evenzo, als de sjabloon Rayonprognose wordt gebruikt, wordt de hiërarchie gebaseerd op het opzoekveld Rayonmanager.
U hebt bijvoorbeeld een prognose gemaakt met de sjabloon Prognose voor organigram. De hiërarchie wordt gedefinieerd op basis van de record Gebruiker. Als Alyce Durham een verkoopmanager is met één directe ondergeschikte en zij is aangewezen als manager in de record Gebruiker van deze ondergeschikte, ziet Alyce de prognose voor beide gebruikers. Omdat Alyce Durham op haar beurt weer Samuel Strom als leidinggevende heeft, ziet Samuel zijn eigen prognoses, samen met de samengevatte prognoses van zijn directe leidinggevenden, waaronder Alyce.
Om de samengetelde prognose voor iedereen in de hiërarchie te zien, vouwt u een specifieke prognose uit.
Een valuta selecteren
Wanneer uw verkoopteams verspreid zijn over verschillende regio's, kan het voor gebruikers in verschillende regio's verwarrend zijn om de prognose in de basisvaluta van de organisatie te analyseren en te begrijpen. Dankzij de optie voor selectie van meerdere valuta's kunnen de verkoopteams de prognosegegevens in realtime kiezen en omzetten op basis van de laatste wisselkoers naar de valuta's die in uw organisatie zijn gedefinieerd. Deze functie helpt bij een betere planning, organisatie en begrip van de huidige prognosestatus.
Het realtime omzetten van prognosegegevens vindt altijd plaats op basis van de meest recente wisselkoers die in uw organisatie is gedefinieerd.
Stel dat u bijvoorbeeld verkoopteams in de VS en in Europa heeft. De basisvaluta voor uw organisatie wordt gedefinieerd als de Amerikaanse dollar, en ook de euro wordt gedefinieerd als een van de valuta's. Wanneer u een prognose maakt en de optie voor meerdere valuta's daarbij inschakelt, kunnen de verkoopteams de prognose openen en worden de gegevens in dollars weergegeven. Verkoopteams in Europa kunnen de euro selecteren als valuta en de prognosegegevens weergegeven in euro's. Het omrekenen van valuta gebeurt in realtime op basis van de huidige wisselkoers. Er kunnen ook handmatige aanpassingen worden uitgevoerd op de gekozen valuta.
Een beheerder of prognosemanager moet de optie voor het selecteren van valuta inschakelen. Zie Selectie van meerdere valuta´s inschakelen voor meer informatie.
Taken die u kunt uitvoeren op het prognoseraster
Met het prognoseraster kunt u de volgende taken uitvoeren:
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Zie ook
Nauwkeurige omzet ramen met verkoopprognoses
Een prognose configureren
Omzetresultaat analyseren met behulp van voorspellende prognoses
Problemen met prognoses oplossen