Een verkoopkans herberekenen in Dynamics 365 Sales
Wanneer u een product aan een verkoopkans toevoegt, wordt de geschatte omzet van de verkoopkans berekend op grond van de prijs, kortingen, belastingen en andere prijsfactoren voor het product.
Als u de geschatte omzet van een verkoopkans wilt wijzigen op basis van eventuele wijzigingen in de producten of producthoeveelheden die aan de verkoopkans zijn gekoppeld, moet u de verkoopkans herberekenen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Een verkoopkans opnieuw berekenen
Open in de lijst met verkoopkansen de verkoopkans waarvoor u de geschatte omzet opnieuw wilt berekenen.
Ga naar het tabblad Productregelitems en controleer of Omzet is ingesteld op Door systeem berekend.
Wijzig in het raster de lijst met producten die aan de verkoopkans zijn gekoppeld.
Selecteer Opslaan.
Selecteer Herberekenen op de opdrachtbalk.
Belangrijk
Als er wijzigingen zijn in bestaande verkoopkansproducten die zijn gekoppeld aan gesloten verkoopkansen, worden de prijzen niet opnieuw berekend.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Zie ook
Een verkoopkans maken of bewerken
Verkoop begeleiden van potentiële klant tot order
Prijsopgave, factuur of andere records afdrukken
Gids voor het oplossen van problemen voor Dynamics 365 Sales