De mobiele ervaring voor Dynamics 365 Sales instellen
De mobiele Dynamics 365 Sales-app is een intuïtieve mobiele ervaring die snelle toegang biedt tot klantinformatie en het gemakkelijk maakt om deze informatie actueel te houden. Dit vereenvoudigt het klantrelatiebeheer en helpt verkopers zich te concentreren op de verkoop.
Verkopers in de buitendienst brengen veel tijd op de weg door om klanten te ontmoeten. De tijd onderweg kan productief worden besteed met deze mobiele app die beschikbaar is voor iOS en Android.
Voordat verkopers in het veld de mobiele Dynamics 365 Sales-app kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Om de optimale mobiele ervaring te krijgen:
- Het wordt aanbevolen om zoeken op relevantie voor de omgeving in te schakelen. Meer informatie: Zoeken op relevantie configureren om zoekresultaten en prestaties te verbeteren
- Het wordt aanbevolen met Exchange Online te werken.
- Als u een betreffende record voor een vergadering wilt instellen, moet u:
- Serversynchronisatie inschakelen in uw omgeving. Meer informatie: Serversynchronisatie.
- Het e-mailadres goedkeuren. Meer informatie: Postvakken goedkeuren
- De gebruikers van de mobiele app moeten de volgende machtigingen hebben:
- Leesmachtiging voor Organisatietabel.
- Leesmachtiging voor Postvaktabel.
- Bevoegdheid voor Dynamics 365 for Mobile.
Notitie
- Als de mobiele Dynamics 365 Sales-app wordt gestart door een gebruiker voor wie een mobiel offline profiel is gedefinieerd, wordt de gebruikersinterface van de app weergegeven met Unified Interface (net als in Dynamics 365 voor telefoons).
- Als de mobiele Dynamics 365 Sales-app wordt gestart op een tablet, wordt de gebruikersinterface van de app weergegeven met Unified Interface (net als in Dynamics 365 voor tablets).
De volgende stap
Nadat aan alle vereisten voor de mobiele Dynamics 365 Sales-app is voldaan, kunnen veldverkopers deze op hun iOS and Android-apparaten installeren.
Als beheerder kunt u de ervaring verder verfijnen met de volgende aanpassingen:
- Formulieren beheren
- Aangepaste pushmeldingen maken
- Tabellen configureren voor het snel maken van records en activiteiten
Zie ook
De mobiele Dynamics 365 Sales-app gebruiken
De basisbeginselen leren
Begeleiding voor de beste mobiele ervaring voor uw verkoopgebruikers