De efficiëntie van reeksen verbeteren met inzichten
Reeksinzichten bieden waardevolle informatie over hoe goed uw verkoopreeksen presteren. U kunt ze gebruiken om te zien waar verbeteringen nodig zijn, om uw verkoopprocessen te optimaliseren en om best practices te identificeren die goed werken binnen uw verkoopteam. Vervolgens kunt u deze succesvolle werkwijzen gebruiken om uw processen te stroomlijnen door middel van gemeenschappelijke patronen en strategieën die bijdragen aan hun succes.
De functie voor reeksinzichten is beschikbaar in versies 9.0.23041.10001 en hoger van Dynamics 365 Sales Accelerator. Inzichtsgegevens worden alleen verstrekt voor reeksen die zijn gemaakt of bijgewerkt nadat de functie naar uw organisatie is uitgerold. Activeer de reeksen opnieuw om inzichten te bekijken voor reeksen die waren zijn vóór de uitrol van de functie.
Vereisten
Reeksen worden geconfigureerd en geïmplementeerd in uw organisatie. Meer informatie over reeksen in de verkoopversneller.
Reeksinzichten bekijken en begrijpen
Als u reeksinzichten wilt bekijken, opent u een actieve reeks. De reeks wordt weergegeven als een Sankey-diagram waarin wordt aangegeven hoeveel records elke stap in de reeks hebben doorlopen. Het diagram biedt een eenvoudige manier om de algehele prestaties van de reeks te bekijken. Daarnaast kunt u stappen identificeren waarbij meer records vastlopen of de reeks verlaten.
Standaard beslaan de gegevens de hele periode dat de reeks actief is geweest. U kunt de gegevens filteren om een bepaalde duur weer te geven, bijvoorbeeld de afgelopen zeven dagen. Selecteer Alle gegevens in de rechterbovenhoek van de pagina en selecteer vervolgens een duur.
Als u inzicht wilt krijgen in de manier waarop verkopers een stap uitvoeren, selecteert u deze in het diagram.
De eerste stap geeft de volgende inzichten weer voor de reeks als geheel:
- Het totale aantal records in de reeks, inclusief het aantal records dat wordt verwerkt en dat al is verwerkt.
- Het maximum aantal stappen dat is gebruikt om de reeks te verwerken en het gemiddelde aantal dagen dat nodig was om de reeks te voltooien.
- De redenen waarom de reeks is losgekoppeld van de records. Het getal onder elke reden geeft aan hoeveel records om die reden zijn losgekoppeld. Een reeks wordt bijvoorbeeld losgekoppeld van een record wanneer een verkoper deze voltooit.
In andere stappen wordt een gedetailleerde analyse weergegeven, met de volgende inzichten voor elke stap:
- Het totale aantal records in de reeks, inclusief het aantal records dat wordt verwerkt en dat al is verwerkt.
- Een analyse van de acties die worden uitgevoerd voor de stap, die per stap kunnen verschillen. In de telefoongesprekstap zijn de basisacties die kunnen worden uitgevoerd bijvoorbeeld bellen en gebeld worden. Voor elke actie wordt het aantal records weergegeven dat de actie heeft uitgevoerd.
- De stapstatus of het aantal records dat wordt uitgevoerd of is voltooid of overgeslagen.
- De redenen waarom de reeks is losgekoppeld van de records. Het getal onder elke reden geeft aan hoeveel records om die reden zijn losgekoppeld.
- Hoe lang elke record erover deed om de stap te voltooien.
Analyses zijn niet beschikbaar voor voorwaardestappen.
Zie ook
Reeksen maken en koppelen voor uzelf
Rapportage over verkoopversnelling weergeven en begrijpen
De pagina met reeksstatistieken