Rapportage over verkoopversnelling weergeven en begrijpen
Het rapport voor verkoopversnelling weergeven en begrijpen om een uitgebreid overzicht te krijgen van de reeksen met betrekking tot potentiële klanten en verkoopkansen in uw organisatie.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Verkoopmanager of reeksbeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Wat houdt rapportage over verkoopversnelling in?
Rapportage over verkoopversnelling geeft u een uitgebreid overzicht van de reeksen met betrekking tot potentiële klanten en verkoopkansen in uw organisatie. In de rapporten wordt AI gebruikt om inzicht te geven in welke reeksen het beter doen en de hoogste percentages succesvolle conversies leveren. U kunt ook de metrische gegevens en KPI's (Key Performance Indicators) analyseren om verbeterpunten te identificeren die de grootste invloed op de omzetgroei kunnen hebben.
Notitie
- Rapportage over verkoopversneller is niet beschikbaar in de Government Community Cloud (GCC).
- De rapportage over verkoopversneller wordt niet ondersteund op mobiele apparaten.
- Nadat uw beheerder rapportage heeft ingeschakeld, kan het tot 24 uur duren voordat de gegevens in de rapporten worden weergegeven. Wanneer de rapporten voor de eerste keer worden ingericht, wordt het volgende bericht weergegeven:
Vervolgens worden de rapporten elke 24 uur vernieuwd. U kunt de laatst bijgewerkte datum in de rechterbovenhoek van de pagina weergeven.
Wie kan de rapportagepagina bekijken?
Standaard kunnen de gebruikers met de rollen verkoopmanager en reeksbeheerder de rapportagepagina weergeven. Als u wilt dat andere rollen de rapportagepagina kunnen bekijken, neemt u contact op met uw beheerder om leestoegang te krijgen op organisatieniveau voor de tabel Rapporten over verkoopversnelling. Meer informatie: Beveiligingsrollen en bevoegdheden
Rapportage over verkoopversnelling weergeven
Ga naar de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Gebied wijzigen>Verkoop.
Selecteer in her siteoverzicht onder VerkoopanalyseRapportage over verkoopversnelling. De rapportagepagina wordt geopend.
Rapportage over verkoopversnelling
Het rapport bevat standaard KPI's voor alle reeksen die betrekking hebben op potentiële klanten en verkoopkansen in de afgelopen maand. De rapportageweergave kan worden onderverdeeld in de volgende secties:
Gegevensfilters
Gebruik de opties voor gegevensfiltering om gegevens te selecteren voor specifieke tijdsperioden, entiteitstype, reeksnaam, reekseigenaar, verkoper en rayon. Als u gegevens wilt filteren op duur, kanaal, wachtrij of agent, selecteert u een waarde in de respectievelijke vervolgkeuzelijst.
KPI-overzichtsgrafieken
De KPI-overzichtsgrafieken geven een overzicht van de Key Performance Indicators (KPI´s) voor de opgegeven periode en de percentagewijziging gedurende de periode. U kunt deze gebieden verder filteren op entiteitstype, reeksnaam, reekseigenaar, verkoper en rayon. Er wordt ook een trend weergegeven die overeenkomt met de waarde die aangeeft hoe de KPI het doet in het geselecteerde tijdsbestek in vergelijking met het vorige tijdsbestek. Een groene opwaartse driehoek geeft een verbetering van de score aan en een rode neerwaartse driehoek geeft een daling van de score aan.
De volgende tabel toont de KPI´s die in het rapport worden weergegeven.
| KPI | Omschrijving |
|---|---|
| Conversiepercentage voor potentiële klanten | Het percentage potentiële klanten in een reeks, dat met succes is omgezet naar verkoopkansen. |
| Gem. tijd (in dagen) voor conversie van potentiële klanten | Het gemiddelde aantal dagen dat voor een potentiële klant nodig is voor conversie naar een verkoopkans wanneer deze is verbonden met een reeks. |
| Gem. tijd (in dagen) voor reeksvoltooiing | Het gemiddelde aantal dagen dat voor de voltooiing van een reeks nodig is in een gekoppelde record. |
| Verhouding tussen verkoopkansen en afgesloten transacties | Het percentage verkoopkansen in een reeks, dat met succes is omgezet naar binnengehaalde deals. |
| Gem. tijd (in dagen) voor conversie van verkoopkansen | Het gemiddelde aantal dagen dat voor de conversie van een verkoopkans in een reeks naar een binnengehaalde deal nodig is. |
Metrische grafieken
De metrische grafiek biedt een gedetailleerde weergave van de afzonderlijke waarden van een reeks, zoals status, aantal stappen en de status van de stappen.
Selecteer de waarde om specifieke gegevens te bekijken die gerelateerd zijn aan een waarde in de grafieken. Andere metrische grafieken in het rapport worden vernieuwd om de gegevens weer te geven die gerelateerd zijn aan de waarde die u selecteert. Door in te zoomen op deze waarden kunt u de verbeterpunten voor de reeks identificeren.
De volgende metrische gegevens worden weergegeven in de grafieken.
| Metrische grafiek | Omschrijving |
|---|---|
| Slagingspercentage van reeks | Een uitsplitsing van reeksen die actief zijn in uw organisatie met het percentage records dat met succes is geconverteerd. |
| Gekoppelde potentiële klanten/verkoopkansen met reeks | Een uitsplitsing van reeksen met de status van de bijbehorende records van potentiële klanten of verkoopkansen: • Voltooid • Verbonden • Verbinding verbroken |
| Status van reeks | Een uitsplitsing van reeksen op basis van status: • Voltooid • Verbinding verbroken • Verbonden |
| Reeksstappen | Een uitsplitsing van reeksstappen die worden toegevoegd aan actieve reeksen in uw organisatie. |
| Reeksstappen per status | Een uitsplitsing van reeksstappen op basis van status in alle reeksen waaraan ze worden toegevoegd: • Voltooid • Geannuleerd • Overgeslagen • Open |
| Contact per e-mail | Een uitsplitsing van de status van e-mails die via e-mailstappen aan reeksen worden gekoppeld. De status die in de grafiek wordt weergegeven, is gebaseerd op de status die is gedefinieerd in de functie E-mail bijhouden. Meer informatie: E-mail bijhouden gebruiken om berichtinteracties weer te geven |
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.