De pagina met reeksstatistieken
De statistieken over reeksen bieden inzicht in de prestaties van een reeks, zoals het succespercentage en de status van verbonden records. De gegevens helpen u de reeksen weer te geven die het beter doen en een hoog percentage geslaagde conversies opleveren.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Verkoopmanager of reeksbeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Wie kan de pagina met statistieken bekijken?
Standaard kunnen de gebruikers met de rollen verkoopmanager en reeksbeheerder de pagina met statistieken weergeven. Als u wilt dat andere rollen de rapportagepagina kunnen bekijken, neemt u contact op met uw beheerder om leestoegang te krijgen op organisatieniveau voor de tabel Rapporten over verkoopversnelling. Meer informatie: Beveiligingsrollen en bevoegdheden
De pagina met reeksstatistieken weergeven
Notitie
- Controleren of een beheerder de rapportage over verkoopversnelling in uw organisatie heeft ingeschakeld. Meer informatie: Reeksrapportage
- Nadat een beheerder rapportage heeft ingeschakeld, kan het tot 24 uur duren voordat gegevens voor de eerste keer op de pagina met statistieken worden weergegeven. Vervolgens worden de gegevens op de pagina met statistieken elke vier uur vernieuwd.
De reeksstatistieken weergeven
Ga naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Sales Insights-instellingen.
Selecteer Volgorde onder Verkoopversneller.
Selecteer op de pagina Reeksen het tabblad Reeksstatistieken. Het tabblad Reeksen wordt geopend.
De pagina met reeksstatistieken
De pagina Reeksstatistieken bestaat uit informatie over gegevens met betrekking tot alle reeksen die beschikbaar zijn in uw organisatie en het tijdsbestek waarvoor u de gegevens wilt bekijken.
Het tijdsbestek selecteren
Selecteer het tijdsbestek waarvoor u de gegevens wilt weergeven. Wanneer u uw selectie hebt gemaakt, wordt de tabel vernieuwd om gegevens voor dat tijdsbestek weer te geven. Standaard wordt het tijdsbestek geselecteerd als 30 dagen, maar u kunt kiezen uit de volgende tijdsbestekken:
- 30 dagen
- 90 dagen
- 180 dagen
- 1 jaar
- 2 jaar
Als u bijvoorbeeld de gegevens van de afgelopen 90 dagen wilt bekijken, selecteert u Laatste 90 dagen in de vervolgkeuzelijst voor datum. De tabel wordt vernieuwd om gegevens van de afgelopen 90 dagen weer te geven.
Lijst met reeksstatistieken
De lijst met reeksstatistieken bestaat uit reeksen (inclusief actieve reeksen) die beschikbaar zijn in uw organisatie voor alle recordtypen. Voor het door u geselecteerde tijdsbestek kunt u gegevens zoals succespercentage weergeven.
De kolom Succespercentage bevat de trend van de reeks met het percentage succesvolle conversies voor de verbonden records in het geselecteerde tijdsbestek.
Notitie
De kolom Succespercentage is alleen beschikbaar voor records van het type potentiële klant en verkoopkans.
De trend laat zien hoe een reeks presteert in het geselecteerde tijdsbestek in vergelijking met een reeks van het vorige tijdsbestek. Als u bijvoorbeeld 30 dagen selecteert en een reeks die is gerelateerd aan een record van het type potentiële klant een opwaartse trend (groen) toont, wordt hiermee aangegeven dat de reeks in de huidige 30 dagen beter heeft gepresteerd in het omzetten van potentiële klanten naar verkoopkansen in vergelijking met de voorgaande 30 dagen. Groen geeft verbetering aan, rood geeft een neerwaartse trend aan en oranje geeft aan dat er geen verandering in het succespercentage is.
Het percentage toont het gemiddelde aantal records dat met succes is omgezet in binnengehaalde deals of verkoopkansen in vergelijking met het vorige tijdsbestek.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.