Copilot gebruiken in Dynamics 365 Sales

Copilot is een AI-assistent die u helpt productiever en efficiënter te zijn in uw dagelijkse werk in Dynamics 365 Sales-apps. Copilot kan informatie over uw potentiële klanten en verkoopkansen samenvatten, u helpen recente wijzigingen in uw records te traceren, vergaderingen voor te bereiden en uw potentiële klanten verrijken met informatie uit andere bronnen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager

Vereisten

Uw beheerder schakelt Copilot in en stelt deze in.

Copilot openen

U kunt Copilot openen in een zijvenster, naast een record zoals een verkoopkans of een potentiële klant, of in een weergave op volledig scherm.

Copilot openen in een zijvenster

Open het zijvenster van Copilot als u snel inzichten wilt krijgen over een record of Copilot wilt vragen andere records samen te vatten, recente wijzigingen weer te geven en vergaderingen voor te bereiden zonder de huidige pagina te verlaten.

1. Selecteer het pictogram Copilot ( ) aan de rechterkant van uw app. U kunt het zijvenster Copilot openen vanaf elke pagina in uw app, behalve de pagina Copilot.

2. Selecteer een prompt in de suggestielijst of selecteer het vonkpictogram ( ) om een lijst met voorgestelde verzoeken, of prompts, te krijgen waarmee Copilot u kan helpen. Meer informatie over de prompts.

Copilot openen in volledige schermweergave (preview)

[Deze sectie maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Belangrijk

• Dit is een preview-functie.
• Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn onderworpen aan aanvullende gebruiksvoorwaarden en zijn beschikbaar vóór een officiële release, zodat klanten vroegtijdig toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.

Open de Copilot-pagina in volledige schermweergave als u meer ruimte en focus wilt om met Copilot te chatten en vragen te stellen.

1. Selecteer Copilot in uw siteoverzicht.

   Als deze er niet is, vraag dan uw beheerder om Copilot-previewfuncties in te schakelen. Als u een aangepaste app gebruikt, kunt u aan uw beheerder vragen om de Copilot-pagina toe te voegen aan het siteoverzicht van uw app.

2. Selecteer een prompt in de suggestielijst of selecteer het sprankelende pictogram ( ) om een lijst met voorgestelde aanvragen te krijgen, of prompts, waarmee Copilot u kan helpen. Meer informatie over de prompts.

   

   De volgende schermopname is een voorbeeld van hoe de Copilot-weergave op volledig scherm de verkoopkans-pipeline weergeeft:

   

Chatten met Copilot

U kunt in natuurlijke taal met Copilot chatten of vooraf gedefinieerde aanwijzingen gebruiken om Copilot optimaal te gebruiken.

Chat met Copilot in natuurlijke taal

Wanneer u in natuurlijke taal met Copilot chat, kunt u de volgende soorten vragen gebruiken:

• Op gegevens gebaseerde vragen: eenvoudige gegevensverzoeken, zoals:

  • Wat is de jaarlijkse omzet van Contoso?

  • Wie is de eigenaar van Alpine Ski House?

  • Laat me alle verkoopkansen zien die deze maand worden afgesloten.

Deze vragen worden beantwoord met behulp van de gegevens die zijn opgeslagen in Dataverse, het onderliggende gegevensplatform voor Dynamics 365 Sales. Zie Vragen over verkoopgegevens voor meer van dit soort vragen.

• Vragen met verkoopspecifieke terminologie: Vragen die zijn gebaseerd op termen die specifiek zijn voor verkooporganisaties. Vragen over de volgende onderwerpen worden ondersteund:

  • Conversiepercentages. Wat is bijvoorbeeld mijn leadconversiepercentage voor het afgelopen kwartaal?

  • Dealcyclus. Wat is bijvoorbeeld de gemiddelde dealcyclus voor mijn verkoopkansen?

  • Pipeline met filters. Laat bijvoorbeeld mijn pipeline zien met deals die in de komende 30 dagen worden gesloten.

  • Dealgrootte en -waarden. Geef bijvoorbeeld open deals weer met een dealgrootte van meer dan 10.000.

Zie Vragen met verkoopspecifieke terminologie voor een lijst met voorbeeldvragen

Tot sommige van deze vragen kunt u ook toegang krijgen via de gids met prompts die verschijnt wanneer u het vonkpictogram () selecteert in het Copilot-zijpaneel of op de Copilot-pagina.

Chatten met Copilot met behulp van vooraf gedefinieerde prompts

Gebruik vooraf gedefinieerde prompts om het maximale uit Copilot te halen. De volgende tabel bevat enkele van de vooraf gedefinieerde prompts die u kunt gebruiken om informatie te krijgen, vragen te stellen en uw voorsprong op de concurrentie te behouden met Copilot. Er worden regelmatig meer prompts toegevoegd om u te helpen productiever en efficiënter te zijn in uw dagelijkse werk.

Promptnaam	Promptnavigatie	Omschrijving
Mijn pipeline weergeven	Info ophalen>Mijn pipeline weergeven	Ontvang een lijst met verkoopkansen waarvan u eigenaar bent, gesorteerd op de geschatte sluitingsdatum.
Een verkoopkans of potentiële klant samenvatten	Info ophalen>Potentiële klant samenvatten of Verkoopkans samenvatten	Ontvang een overzicht van verkoopkansen waarvan u de eigenaar bent, gesorteerd op de geschatte sluitingsdatum.
Laatste nieuws voor account ophalen	Info ophalen>Laatste nieuws voor account ophalen	Ontvang het laatste nieuws waarin uw accounts voorkomen of vermeld worden.
Wat is er nieuw in mijn verkoopgegevens	Vragen stellen>Wat is er nieuw in mijn verkoopgegevens	Ontvang een lijst met uw verkoopgegevens die in de afgelopen zeven dagen zijn bijgewerkt.
Wat is onlangs aan mij toegewezen	Vragen stellen>Wat is onlangs aan mij toegewezen	Ontvang een lijst met potentiële klanten en verkoopkansen die in de afgelopen 15 dagen aan u zijn toegewezen.
Recente wijzigingen weergeven	Vragen stellen> *Recente wijzigingen weergeven voor verkoopkans of Recente wijzigingen weergeven voor potentiële klant	Ontvang een lijst met updates van uw verkoopkans- of leadrecords van de afgelopen zeven dagen of sinds u zich voor het laatst hebt aangemeld.
Voorbereiden voor verkoopafspraken	Voorsprong behouden>Voorbereiden voor verkoopafspraken	Bereid uw beter voor op verkoopafspraak met een overzicht van de aantekeningen van de afgelopen drie maanden en de meest recente e-mailthread op de tijdlijn van de gerelateerde record.
Mijn onbeantwoorde e-mails weergeven	Voorsprong behouden>E-mails weergeven die moeten worden opgevolgd	Ontvang een lijst met e-mails waarop u niet hebt gereageerd.

Zie ook

• Informatie verkrijgen van Copilot
• Vragen stellen aan Copilot
• Voorsprong behouden met Copilot