Delen via

Segmenten verwijderen of deactiveren

  • Artikel

Soms wilt u misschien segmenten verwijderen die niet langer relevant of nuttig zijn voor de activiteiten van uw verkoopteam. U hebt twee opties om dit te doen in Dynamics 365 Verkoophub:

  • Een segment deactiveren om het in de app te houden, maar te voorkomen dat het verbinding maakt met nieuwe records. De records die al met het segment verbonden waren, blijven verbonden. U kunt het segment later opnieuw activeren als u het opnieuw nodig hebt.
  • Een segment verwijderen om het compleet van de app te verwijderen. Dit is niet van invloed op de records die al met het segment waren verbonden in een reeks. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Beveiligingsrollen Systeembeheerder of Reeksbeheerder

Een segment deactiveren of verwijderen

  1. Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub-app.

  2. Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.

  3. Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.

  4. Selecteer een recordtype om de segmenten van dat type te bekijken.

  5. Plaats de muisaanwijzer op het segment en selecteer Meer opties (⋮).

    • Als u het segment wilt behouden maar inactief wilt maken, selecteert u Deactiveren.

    • Als u het segment volledig wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen.

  6. Bevestig de actie als hierom wordt gevraagd.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook