Overzicht van werktoewijzing
Werktoewijzing is een functie van Dynamics 365 Sales die de toewijzing van potentiële klanten, verkoopkansen en inzichten aan uw verkoopteam automatiseert. Creëer eenvoudig segmenten om nieuwe of bijgewerkte potentiële klanten en verkoopkansen te groeperen en prioriteren. Verbind segmenten met reeksen activiteiten om verkopers door uw verkoopproces te leiden. Maak ten slotte regels om records automatisch aan verkopers toe te wijzen, zodat u tijd vrijmaakt voor productiever werk.
Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Microsoft Relationship Sales |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur |
Vereisten
Verkoopversneller is geconfigureerd in uw organisatie.
Werktoewijzingscomponenten
De automatisering van werktoewijzing is opgebouwd rond drie componenten: segmenten, reeksen en toewijzingsregels.
Segmenten categoriseren records op basis van specifieke criteria, zoals locatie en bron. U hebt bijvoorbeeld een segment voor potentiële klanten van beurzen in het Verenigd Koninkrijk.
Reeksen zijn de stappen die verkopers volgen tijdens het verkooptraject. Gedefinieerde reeksen helpen nieuwe verkopers sneller effectiever te zijn. Ze zorgen ervoor dat uw hele verkoopteam, van de jongste verkoper tot ervaren verkopers, op één lijn zit.
Segmenten verbinden records met reeksen. Uw verkoopproces kan er bijvoorbeeld ongeveer zo uitzien: "Als een potentiële klant afkomstig is van een beurs in het Verenigd Koninkrijk" (segment), altijd "binnen drie werkdagen opvolgen met een e-mail" (volgorde).
Toewijzingsregels zijn sets voorwaarden die automatisch overeenkomende records toewijzen aan verkopers of verkoopteams. U kunt toewijzigingsregels alleen maken voor potentiële klanten, verkoopkansen en inzichten.
U hebt bijvoorbeeld een regel die alle leads van beurzen in het Verenigd Koninkrijk toewijst aan uw verkoopteam in Londen.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.