Toewijzingsregels bewerken
Als u uw proces voor het automatisch toewijzen van leads, verkoopkansen of inzichten aan verkopers wilt wijzigen, kunt u de voorwaarden bijwerken die u in de regel hebt gedefinieerd.
Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Microsoft Relationship Sales |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur |
Een toewijzingsregel bewerken
Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer een recordtype om segmenten van dat type te bekijken.
Open een segment en selecteer vervolgens het tabblad Toewijzingsregels. Of ga rechtstreeks naar het tabblad Toewijzingsregels en selecteer de koppeling in de kolom Toewijzingsregels.
Selecteer de regel en selecteer Bekijken en bewerken. Ook kunt u de regel openen.
Wijzig wat u nodig hebt en selecteer vervolgens Opslaan.
Uw wijzigingen worden toegepast op records die vanaf nu aan het segment zijn gekoppeld. Records die eerder aan het segment waren gekoppeld, worden niet beïnvloed.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.