Niet-toegewezen records weergeven en toewijzen
Toewijzingsregels kunnen potentiële klanten, verkoopkansen en inzichten missen, waardoor ze niet worden toegewezen. Als beheerder, verkoopmanager of reeksmanager kunt u binnenkomende records controleren om eventuele records op te sporen die niet aan een verkoper zijn toegewezen. U kunt het aantal niet-toegewezen records per segment en recordtype bekijken en gedetailleerde informatie hierover krijgen. Wijs ze vervolgens toe aan een verkoper of verkoopteam.
- Uw toewijzingsregels opnieuw uitvoeren voor het geval de voorwaarden waardoor de records de eerste keer werden overgeslagen, zijn gewijzigd.
- Een toewijzingsregel maken om omstandigheden te dekken die u niet had verwacht.
- De records handmatig toewijzen aan verkopers.
Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Werktoewijzing is beschikbaar in verkoopversneller versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur |
Niet-toegewezen records weergeven
Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer een recordtype om segmenten van dat type te bekijken.
Een rode stip op de knop Recordtype bijhouden geeft aan dat er niet-toegewzen records zijn. Als u geen rode stip ziet, betekent dit dat alle records van dat type zijn toegewezen. Het aantal niet-toegewezen records in elk segment, wordt weergegeven onder de kolom Niet-toegewezen records.
Selecteer Recordtype bijhouden.
Het tabblad Niet-toegewezen records geeft de volgende kolommen standaard weer. Selecteer Kolommen bewerken om de kolommen in de weergave te wijzigen.
- Naam, Onderwerp, Gemaakt op: Identificeert de lead- of verkoopkansrecord.
- Segment: identificeert het segment waarmee de record is verbonden.
- Toewijzingsregel: identificeert de regel die heeft geprobeerd de record toe te wijzen.
- Toewijzing verwacht over: als er een tijdslimiet is ingesteld in de toewijzingsregel, wordt het aantal uren weergegeven totdat de record moet zijn toegewezen voordat hij als te laat wordt gemarkeerd. Als er geen tijdslimiet is ingesteld, wordt er een koppelteken weergegeven (‐).
- Reden van status geeft aan waarom de record niet is toegewezen aan een verkoper.
- Toewijzingspoging: identificeert de laatste keer dat er een poging is gedaan om het record toe te wijzen.
Inzicht in de prioriteit van de regel voor niet-toegewezen records
Een record kan om verschillende redenen niet-toegewezen blijven. Deze redenen worden gecategoriseerd als foutregels en geprioriteerd in de onderstaande volgorde van gewicht. De fout met de hoogste prioriteit wordt weergegeven in het raster Monitoring voor niet-toegewezen records:
- Distributie naar verkoper mislukt: dit is de fout met de hoogste prioriteit. De regel kon de record niet aan de verkoper toewijzen en dit kan te wijten zijn aan redenen zoals het ontbreken van bevoegdheden voor beveiligingsrol bij de verkoper of geen capaciteit bij verkopers die in aanmerking komen.
- Verkopermatch mislukt: deze fout betekent dat het systeem geen geschikte verkoper kon vinden voor toewijzing van de record.
- Entiteitsmatch mislukt: deze fout betekent dat de record niet voldeed aan de voorwaarden die in de regel zijn gedefinieerd.
- Record is verouderd: dit heeft de laagste prioriteit. Dit betekent dat de record vóór de in de regel opgegeven tijdsperiode is gemaakt.
Als er meerdere regels zijn die voor een record zijn uitgevoerd en het niet is gelukt de record aan een verkoper toe te wijzen, wordt de fout met de hoogste prioriteit in aanmerking genomen en wordt een passende reden weergegeven in het raster Monitoring.
De redenen voor het niet toewijzen worden gedefinieerd zoals beschreven in de sectie Redenen waarom records mogelijk niet worden toegewezen.
Redenen waarom records mogelijk niet worden toegewezen
De reden waarom een potentiële klant of verkoopkans niet automatisch is toegewezen, wordt weergegeven in de kolom Reden van status in de lijst met niet-toegewezen records. Records kunnen om de volgende redenen niet zijn toegewezen:
In aanmerking komende verkopers hebben geen beschikbaarheid: er waren geen verkopers beschikbaar die automatisch konden worden toegewezen toen de toewijzingsregels werden uitgevoerd. Wijs de record handmatig toe of voer de toewijzingsregels opnieuw uit als er nu meer verkopers beschikbaar zijn.
In aanmerking komende verkopers hebben geen capaciteit: er waren geen verkopers die automatisch kunnen worden toegewezen beschikbaar voor meer werk tijdens het uitvoeren van de toewijzingsregels. Wijs de record handmatig toe of voer de toewijzingsregels opnieuw uit voor het geval meer verkopers nu werk kunnen accepteren.
Geen enkele verkoper voldoet aan de voorwaarden: geen enkele verkoper heeft aan de toewijzingscriteria voldaan bij het uitvoeren van de toewijzingsregels. Zorg ervoor dat uw toewijzingsregels alle in aanmerking komende verkopers omvatten, of maak er een die dat wel doet, en voer de toewijzingsregels opnieuw uit.
Record voldoet niet aan voorwaarden: de record voldoet niet aan de toewijzingscriteria. Wijs deze handmatig toe of maak een regel die deze record, en eventuele toekomstige soortgelijke records, automatisch toewijst, en voer de regels opnieuw uit.
Geen toewijzingsregel voor het segment van deze record: het segment waarmee de record is verbonden, komt niet overeen met een actieve toewijzingsregel. Wijs deze handmatig toe of maak een regel die deze record, en eventuele toekomstige soortgelijke records, automatisch toewijst, en voer de regels opnieuw uit.
De verkoper heeft geen beveiligingsrolbevoegdheden: een verkoper heeft aan de toewijzingscriteria voldaan, maar kan niet automatisch worden toegewezen. Zorg ervoor dat uw verkopers de juiste beveiligingsrollen hebben en dat u alle noodzakelijke beveiligingsrollen in uw werktoewijzingsinstellingen hebt opgenomen, en voer de toewijzingsregels opnieuw uit.
Er is een probleem opgetreden met de server: een probleem met de server waarop uw tenant wordt gehost, heeft ervoor gezorgd dat de toewijzingsregels niet werden uitgevoerd. Voer de toewijzingsregels opnieuw uit.
Toewijzingsregels uitvoeren
Nadat u de redenen waarom de records niet zijn toegewezen heeft aangepakt, voert u de toewijzingsregels opnieuw uit. Bij elke uitvoering komen maximaal 500 records in aanmerking voor toewijzing, waarbij oudere records voorrang krijgen op nieuwere. U kunt de regels onmiddellijk uitvoeren of plannen dat ze later worden uitgevoerd.
Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub-app.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Selecteer een recordtype om segmenten van dat type te bekijken.
Selecteer of open een segment met niet-toegewezen records en selecteer vervolgens Segmenteigenschappen.
Onder Toewijzingsregels uitvoeren voor niet-toegewezen recordtype selecteert u Nu uitvoeren.
Om de regels later uit te voeren, selecteert u + Uitvoering plannen en vervolgens een Begin datum, de dagen van de week waarop het schema moet worden uitgevoerd, en maximaal twee keer dat het schema op die dagen moet worden uitgevoerd. Wanneer u klaar bent, selecteert u Planning opslaan.
Toewijzingsregelschema's worden automatisch uitgevoerd. Een segment kan één geplande uitvoering hebben die maximaal twee keer per dag wordt geactiveerd. U kunt bijvoorbeeld segmenten met hoge prioriteit plannen om elke weekdag om 06:00 en 14:00 uur toewijzingsregels uit te voeren. Regels voor segmenten met een lagere prioriteit kunnen elke vrijdag om 17:00 uur van kracht zijn.
Uitvoeringsgeschiedenis voor hertoewijzing weergeven
De geschiedenis van de toewijzingsuitvoering is een record van elke keer dat de toewijzingsregels van een segment zijn uitgevoerd en wat de resultaten waren. U kunt de datum en tijd zien waarop een uitvoering is gestart, hoe lang deze heeft geduurd, het aantal toegewezen records, de status van de uitvoering en of deze handmatig is geactiveerd of volgens de planning is uitgevoerd.
Selecteer in het deelvenster Toewijzingsregels uitvoeren voor segmentnaam de optie Geschiedenis weergeven.
Een toewijzingsregelschema overschrijven, bewerken of verwijderen
Als u de geplande uitvoering van de toewijzingsregels van een segment wilt overschrijven en de regels onmiddellijk wilt uitvoeren, selecteert u Nu uitvoeren.
Selecteer het potloodpictogram om de planning te bewerken.
Om de planning te verwijderen, selecteert u het prullenbakpictogram.
Records handmatig toewijzen
Als u geen toewijzingsregel voor een potentiële klant of verkoopkans heeft, kunt u deze zelf aan een verkoper of verkoopteam toewijzen.
Selecteer een of meer records die u aan dezelfde verkoper of hetzelfde team wilt toewijzen, en selecteer vervolgens Toewijzen.
Een verkoper selecteren. Als u de record in plaats daarvan aan een team wilt toewijzen, selecteert u het tabblad Teams en vervolgens een verkoopteam. Meer informatie over verkoopteams en toewijzingsregels.
Als u uw selectie wilt beperken tot verkopers die via een regel kunnen worden toegewezen, schakelt u I aanmerking komende verkopers weergeven in.
Selecteer Toewijzen.
Het record wordt toegewezen aan de verkoper of team, en de lijst wordt vernieuwd om de toegewezen record te verwijderen.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.