Over overtredingen van controlebeleid en voorbeelden
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Er wordt een controlebeleid gebruikt voor het identificeren van onkostennota's, inkooporders, en leveranciersfacturen die niet aan de bedrijfsregels voldoen die u definieert en configureert als controlebeleidsregels.
De controleaanvragen worden gegenereerd.
Controlebeleid moet in batchmodus worden uitgevoerd. Wanneer u een controlebeleid uitvoert, worden alle beleidsregels van het beleid tegelijkertijd uitgevoerd.
Iedere beleidsregel evalueert een set documenten en selecteert de documenten binnen het datumbereik van de documentselectie en de documenten die aan de gespecificeerde criteria voldoen. Eén beleidsregel kan bijvoorbeeld onkostennota's selecteren met maaltijden van meer dan 50. Een andere beleidsregel selecteert wellicht leveranciersfacturen die aan een bepaalde leverancier moeten worden betaald.
Voor ieder document in de set die is geselecteerd, wordt er een overtreding gegenereerd. De overtreding is een record die aangeeft dat een bepaald document, zoals een factuur 12345, niet in overeenstemming is met de beleidsregel.
Meerdere controleschendingsrecords worden gegroepeerd en aan controleaanvragen gekoppeld. Aanvragen voor ieder controlebeleid worden standaard bij de controlebeleidsregel ingedeeld. Desgewenst kunt u andere criteria voor groepering selecteren met behulp van het formulier Casegroeperingscriteria. U kunt bijvoorbeeld kopteksten van onkosten groeperen op project-ID en leverancierfacturen op leverancierrekening. Als u dit wilt doen, worden alle overtredingen van kopteksten van onkosten met dezelfde project-ID in dezelfde aanvraag gegroepeerd, en worden alle leverancierfacturen met dezelfde leverancierrekening in dezelfde aanvraag gegroepeerd.
Notitie
Bij controlebeleidsregels die op een Kopiëren-querytype zijn gebaseerd, worden overtredingen niet op controlebeleidsregel of op de criteria die zijn opgegeven op het tabblad Casegroeperingscriteria in het queryformulier gegroepeerd. In plaats daarvan worden ze gegroepeerd op de criteria in de controlebeleidsregel. Als een beleidsregel bijvoorbeeld onkostennota's evalueert voor dubbele onkosten van hetzelfde bedrag, verkoper-ID, en datum, zijn alle onkosten met dezelfde waarden in die velden onderdeel van dezelfde aanvraag. Als andere onkosten verschillende waarden hebben, moet dat een andere aanvraag zijn.
Nadat de controleaanvragen zijn gegenereerd, worden ze verwerkt aan de hand van de kenmerkende processen voor aanvraagbeheer.
Datumbereiken van de documentselectie
Wanneer het controlebeleid wordt uitgevoerd, selecteert iedere beleidsregel documenten van het gespecificeerde type met een datum binnen het datumbereik voor documentselectie. Het datumbereik voor documentselectie wordt opgegeven in het formulier Overige opties. Aan veel documenten is meer dan een datum gekoppeld. Het datumveld dat wordt gebruikt door de controlebeleidsregel wordt gespecificeerd in het formulier Beleidsregeltype.
Het datumbereik van de documentselectie heeft extra functies voor een controlebeleid.
Het beleid gebruikt de versie van elke beleidsregel die van kracht is op de laatste dag van het datumbereik voor documentselectie. De datums waarop elke beleidsregel van kracht is, kunnen worden weergegeven op de lijstpagina Controlebeleid. (Klik op Conformiteit en interne controles > Algemeen > Beleid > Controlebeleid.)
Het beleid gebruikt de organisatieknooppunten die aan het beleid zijn gekoppeld op de laatste dag van het datumbereik voor documentselectie. Alleen de organisatieknooppunten die momenteel aan het beleid zijn gekoppeld, worden weergegeven op de lijstpagina Controlebeleid. (Klik op Conformiteit en interne controles > Algemeen > Beleid > Controlebeleid.)
Voor beleidsregels die zijn gebaseerd op een querytype Zoeken in lijst, evalueert het beleid documenten voor gecontroleerde entiteiten die van kracht zijn op de laatste dag van het datumbereik voor documentselectie.
Zie ook
Belangrijke taken: Controlebeleid