Projectbudgetbeheer instellen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Projectbudgetbeheer is de praktijk waarbij uitgaven alleen worden toegestaan wanneer er budgetfondsen kunnen worden gereserveerd voor toekomstige betalingsverplichtingen. Budgetbeheer wordt gewoonlijk voor elk project geconfigureerd. Enkele instellingen voor budgetbeheer zijn echter van toepassing op alle projecten. Voordat u individuele projectbudgetten configureert, moet u meerdere vragen stellen over uw organisatie en de antwoorden gebruiken om de instellingen voor alle projectbudgetten toe te passen.
Notitie
Zie Een oorspronkelijk projectbudget maken en indienen voor informatie over het configureren van individuele projectbudgetten.
Projectbudgetoverwegingen
Wanneer wilt u budgetbeheer uitvoeren? U ontvangt minder berichten dat u uw budget hebt overschreden als u budgetbeheer uitvoert wanneer de werkelijke kosten van leveranciersfacturen en journalen op het project worden geboekt. U kunt ook de systeemprestaties verbeteren door minder vaak budgetcontroles uit te voeren.
Wilt u projecten voor budgetbeheer gebruiken die buiten de projecthiërarchie vallen?
Wat wilt u gebruiken als standaardbereik voor perioden wanneer u budgetbeheer instelt voor nieuwe projecten?
Hebt u meerjarenprojecten? Wilt u bij meerjarenprojecten dat budgetbedragen die aan het einde van het jaar niet zijn uitgegeven naar een volgend jaar worden getransporteerd? Wilt u, als een budget negatief is aan het einde van het jaar, dat de beschikbare bedragen worden afgetrokken in het volgende jaar?
Instellingen voor een projectbudget configureren
Wanneer u de instellingen in het formulier Projectbeheer- en boekhoudingsparameters wijzigt, worden de instellingen voor bestaande projecten niet gewijzigd. Dit is alleen van invloed op projecten die zijn gemaakt nadat u een instelling wijzigt. U kunt verschillende instellingen selecteren wanneer u individuele projecten instelt.
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Instellen > Projectbeheer- en boekhoudingsparameters. Klik op Kostenbeheer.
Voer in de groep Toegezegde kosten een van de volgende stappen uit, afhankelijk van wanneer u het budget wilt controleren en de resterende budgetbedragen wilt verlagen:
Verwijder alle aangevinkte selectievakjes om budgetbeheer uit te voeren wanneer de werkelijke kosten op het project worden geboekt.
Selecteer de transactietypes waarvoor u toegezegde kosten wilt inschakelen om budgetbeheer uit te voeren vóór de werkelijke kosten op het project worden geboekt. Voor elk transactietype dat u selecteert, wordt het projectbudget gecontroleerd en worden de beschikbare budgetbedragen verlaagd wanneer de transacties naar de werkstroom worden verzonden.
Om budgetbeheer uit te voeren wanneer elke regel van de transactie wordt opgeslagen in plaats van wanneer de transactie naar de werkstroom wordt verzonden, vinkt u het selectievakje Budget controleren bij opslaan documentregel in de groep Budgetbeheer aan.
Selecteer in de groep Budgetbeheer of budgetbeheer geldt voor projecten die buiten de projecthiërarchie vallen.
Als de standaardinstellingen voor de budgetgroep van toepassing zijn op projecten die buiten de projecthiërarchie vallen, vinkt u het vakje Budgetbeheer toestaan buiten de projecthiërarchie aan.
Als de standaardinstellingen voor de budgetgroep alleen van toepassing zijn op projecten die binnen de projecthiërarchie vallen, verwijderen het vinkje in het selectievakje Budgetbeheer toestaan buiten de projecthiërarchie.
Notitie
Budgetbeheer moet in het formulier Projecten zijn ingeschakeld om budgetbeheer te gebruiken voor een project.
Selecteer in de groep Budgetbeheer in het veld Interval voor budgetbeheer het interval dat u wilt gebruiken als standaardbereik van perioden voor uw projecten.
Notitie
Als u de standaardinstelling wijzigt, heeft dit alleen een invloed op de projecten die zijn gemaakt nadat u de instelling hebt gewijzigd. Het bereik van perioden voor bestaande projecten wordt niet gewijzigd. U kunt altijd een ander bereik van perioden selecteren wanneer u individuele projecten instelt.
Selecteer in de groep Budgetbeheer of u wilt dat bedragen die in het projectbudget blijven aan het einde van het jaar worden getransporteerd.
Als u de resterende projectbudgetbedragen wilt transporteren, vinkt u het selectievakje Resterende budgetten transporteren aan.
Als u wilt dat negatieve budgetbedragen worden getransporteerd, moet u ook het selectievakje Transporteren van negatieve budgetten toestaan aanvinken.
Als u niet wilt dat resterende budgetbedragen worden getransporteerd, verwijdert u het vinkje in het selectievakje Resterende budgetten transporteren.
Zie ook
Over het opzetten van een projectbudget
Prognosemodellen voor projectbudgetten maken
Instellingen budgetoverschrijding configureren
Een oorspronkelijk projectbudget maken en indienen