Een borgstellingsaanvraag maken voor een nieuw project
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Er kan een borgstelling worden uitgegeven voor een nieuw project tussen een opdrachtgever en een begunstigde. Nadat het project is gemaakt, kan de opdrachtgever een borgstellingsaanvraag voor de leverancier maken en deze indienen bij de bank. Wanneer de bank de aanvraag ontvangt en goedkeurt, wordt de borgstelling aan de begunstigde verstrekt. Zie Informatie over borgstelling en De borgstelling activeren voor meer informatie.
Een nieuw project maken
Gebruik het formulier Projecten om een nieuw project te maken met voor Type bankdocument de instelling Borgstelling.
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten.
Klik in de groep Nieuw op Project om het formulier Project maken te openen.
Selecteer in het veld Projecttype de optie Tijd en materiaal.
Voer in het veld Project-ID de unieke projectcode in.
Selecteer in het veld Projectgroep de projectgroep waartoe het nieuwe project moet behoren. Het veld Naam van projectgroep wordt bijgewerkt op basis van de geselecteerde projectgroep.
Voer in het veld Projectnaam een naam voor het project in.
Voer in het veld Projectcontract-ID de projectcontract-ID in waarmee de facturerings- en betalingsvoorwaarden worden bepaald.
Selecteer in het veld Klant de klantrekening voor het project.
Klik op OK om terug te gaan naar het formulier Projecten.
Voer de vereiste gegevens in. Zie Projecten (formulier) voor meer informatie.
Ga naar het sneltabblad Algemeen en selecteer in het veld Type bankdocument de optie Borgstelling.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.
Een borgstellingsaanvraag maken voor een project
U kunt een borgstelling voor een project aanvragen met het formulier Borgstelling. Nadat u een aanvraag hebt gemaakt, kunt u de aanvraag ter goedkeuring bij de bank indienen.
Klik in het formulier Projecten op het tabblad Project en klik vervolgens op Borgstelling om het formulier Borgstelling te openen.
Klik op Aanvraag om het dialoogvenster Borgstellingsaanvraag maken te openen. Zie De borgstelling aanvragen en uitgeven voor informatie over hoe u de aanvraag maakt, bij de bank indient en de borgstelling aan de begunstigde uitgeeft.
Sluit de formulieren om de wijzigingen op te slaan.