Delen via

Een borgstellingsaanvraag maken voor een projectofferte

  • Artikel

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Er kan een borgstelling worden uitgegeven voor een projectoffertetransactie tussen een aangever en een begunstigde. Nadat de projectofferte is gemaakt, kan de aangever een borgstellingsaanvraag voor de begunstigde maken en deze indienen bij de bank. Wanneer de bank de aanvraag goedkeurt, wordt de borgstelling aan de begunstigde uitgegeven. Zie Informatie over borgstelling voor meer informatie.

Een projectofferte maken

Gebruik het formulier Projectofferte om een projectofferte te maken met Type bankdocument als Borgstelling.

Notitie

Voordat u Type bankdocument kunt instellen, schakelt u het selectievakje Bankdocument in het formulier Configuratie in en gebruikt u vervolgens het formulier Grootboekparameters om de borgstelling te activeren. Zie De borgstelling activeren voor meer informatie.

  1. Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkoopoffertes > Alle offertes.

  2. Klik op Projectofferte om een nieuwe projectofferte te maken.

  3. Selecteer in het veld Rekeningtype de optie Klant.

  4. Selecteer in het veld Klantrekening de klant die de borgstelling heeft aangevraagd.

  5. Ga naar het sneltabblad Algemeen en selecteer in het veld Type bankdocument de optie Borgstelling. Voer eventuele andere vereiste gegevens in.

  6. Klik op OK om het formulier Offerte maken te sluiten en terug te gaan naar het formulier Projectofferte.

De borgstellingsaanvraag maken voor een projectofferte

U kunt een borgstelling voor een klant aanvragen met het formulier Projectofferte. Nadat u een aanvraag hebt gedaan, moet u deze ter goedkeuring bij de bank indienen.

  1. Ga in het formulier Projectofferte naar het sneltabblad Regels.

  2. Klik op Nieuw om een projectofferteregel voor een artikel te maken, en geef daarna het volgende op: Transactietype, Projectcategorie, Hoeveelheid, Regeleigenschap en Eenheidsprijs.

  3. Klik in het actievenster op het tabblad Offerte.

  4. Klik in de groep Bankdocument op Borgstelling om het formulier Borgstelling te openen. Zie De borgstelling aanvragen en uitgeven voor informatie over hoe u de aanvraag maakt, bij de bank indient en de borgstelling aan de begunstigde uitgeeft.

  5. Sluit de formulieren om de wijzigingen op te slaan.

Zie ook

Het bedrag van de borgstelling verhogen of verlagen

Een borgstelling liquideren, verlengen of annuleren

Borgstelling (formulier)