Delen via

Voor intern gebruik een intercompany-inkooporder maken en factureren

  • Artikel

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

U kunt een intercompany-inkooporder maken voor een intercompany-leverancier. Een IC-verkooporder wordt automatisch gemaakt in de rechtspersoon van de intercompany-leverancier.

Intercompany-proces: inkoop voor intern gebruik

Een intercompany-inkooporder en een corresponderende IC-verkooporder maken

Voer deze stappen uit in rechtspersoon AAA, zoals getoond in de afbeelding.

  1. Klik op Leveranciers > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders.

    – of –

    Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders.

  2. Maak op de lijstpagina Alle inkooporders een inkooporder voor een intercompany-leverancier. De veldwaarden worden gekopieerd van de leveranciersrekening naar de inkooporder.

    Omdat u met een intercompany-leverancier werkt, wordt een intercompany-verkooporder gemaakt in de rechtspersoon die overeenkomt met de leverancier. Het nummer van de intercompany-verkooporder kan hetzelfde zijn als het nummer van de intercompany-inkooporder en kan de ID van de rechtspersoon bevatten. De nummerstructuur die wordt gebruikt is afhankelijk van de selectie in het veld Nummering van verkooporder in het formulier Intercompany. Stel u maakt inkooporder 00029_064 inkooporder in rechtspersoon AAA, dan is het verkoopordernummer in rechtspersoon BBB AAA00029_64.

    Hierna verschijnt er een bericht van het infologboek met de mededeling dat er een intercompany-inkooporder en een intercompany-verkooporder is gemaakt. Voor uw informatie bevat het bericht het intercompany-verkoopordernummer.

  3. Regelitems aan de inkoopopdracht toevoegen. De bijbehorende regelitems worden automatisch toegevoegd aan de intercompany-verkooporder. Als een artikel niet bestaat in de andere rechtspersoon, wordt een bericht weergegeven en kunt u het artikel niet aan de inkooporder toevoegen. Om dit probleem op te lossen gaat u naar de andere rechtspersoon en maakt u het product beschikbaar voor die rechtspersoon. Het artikel wordt beschikbaar en kan aan verkooporders in die rechtspersoon worden toegevoegd. Ga vervolgens terug naar de rechtspersoon van de inkooporder en ga door met het toevoegen van regelitems.

  4. Wanneer u klaar bent met het invoeren van informatie voor de inkooporder, dientu deze te bevestigen.

De intercompanypakbon en klantfactuur verwerken

Voer deze stappen uit in rechtspersoon BBB, zoals getoond in de afbeelding.

  1. Klik op Klanten > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.

    – of –

    Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.

  2. Selecteer op de lijstpagina Alle verkooporders de IC-verkooporder.

  3. Klik in het actievenster op het tabblad Verzamelen en inpakken en klik op Pakbon.

  4. Schakel het selectievakje Boeking in.

  5. Klik tot slot op OK. De pakbon wordt geboekt in rechtspersoon BBB.

  6. Selecteer op de lijstpagina Alle verkooporders de IC-verkooporder.

  7. Klik in het actievenster op het tabblad Factuur en klik op Factuur.

  8. Schakel het selectievakje Boeking in.

  9. Klik tot slot op OK.

    De klantfactuur voor de intercompany-verkooporder wordt geboekt in rechtspersoon BBB.

De intercompanyproductontvangstbon en leveranciersfactuur verwerken

Voer deze stappen uit in rechtspersoon AAA, zoals getoond in de afbeelding.

  1. Klik op Leveranciers > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders.

    – of –

    Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders.

  2. Selecteer de intercompany-inkooporder op lijstpagina Alle inkooporders .

  3. Klik in het actievenster achtereenvolgens op Ontvangen en Productontvangstbon. De productontvangstbon wordt gemaakt. Het productontvangstbonnummer is hetzelfde als het nummer van de intercompanypakbon.

  4. Schakel het selectievakje Boeking in.

  5. Klik tot slot op OK.

  6. Selecteer de intercompany-inkooporder op lijstpagina Alle inkooporders .

  7. Klik in het actievenster achtereenvolgens op Factuur en Factuur. De leveranciersfactuur wordt gemaakt. Het nummer van de leveranciersfactuur is hetzelfde als het intercompany-klantfactuurnummer.

  8. Voltooi het invoeren van de leveranciersfactuur en boek deze vervolgens.

Zie ook

Leveranciers, klanten en artikelen voor intercompany-handel instellen

Voor intern gebruik een intercompany-verkooporder maken en factureren

Voor een externe klant een intercompany-verkooporder maken en factureren