Voor intern gebruik een intercompany-verkooporder maken en factureren

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Een intercompany-verkooporder wordt meestal automatisch op basis van een intercompany-inkooporder gemaakt. U kunt ook handmatig een intercompany-verkooporder maken, dat vervolgens een intercompany-inkooporder genereert in de rechtspersoon van de intercompany-klant.

Handmatig een intercompany-verkooporder maken

Voer deze stappen uit in rechtspersoon B, zoals getoond in de afbeelding.

1. Klik op Klanten > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.

   – of –

   Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.

2. Klik in het actievenster op Verkooporder om een verkooporder te maken.

3. Selecteer een klantrekening in het formulier Verkooporder maken. Zorg ervoor dat op het sneltabblad Algemeen het selectievakje Intercompany is ingeschakeld. Dit betekent dat de geselecteerde klant een intercompany-klant is.

4. Voer de gegevens in of wijzig de bestaande gegevens, klik op OK en maak de orderregels zoals gewoonlijk.

   De veldwaarde Afleveradres wordt overgenomen uit de kop van de IC-verkooporder naar de kop van de IC-inkooporder. De veldwaarde Artikelnummer, inclusief dimensies, en de veldwaarden Leveringsdatum en Valutacode worden uit de intercompany-verkooporderregels gekopieerd naar de intercompany-inkooporderregels.

5. Klik in de orderkoptekst op Intercompany om de gerelateerde intercompany-inkooporder weer te geven.

6. Klik in de orderregels op Intercompany om informatie over voorhanden intercompany-voorraad weer te geven.

   Tip

   U kunt intercompany-verkooporders bekijken in het formulier Intercompany-orders.

Intercompany-verkooporderfactuur

IC-verkooporders zijn gejournaliseerd zoals andere verkooporders. Wanneer de factuur van een intercompany-verkooporder wordt gemaakt, wordt de bijbehorende intercompany-inkooporder automatisch gejournaliseerd als er sprake is van een directe levering.

Notitie

U moet verschillende parameters instellen zodat de intercompany-verkooporder en intercompany-inkooporder automatisch de status Gefactureerd krijgen en de factuur wordt afgedrukt op de factuurprinter in het juiste bedrijf. Zie Parameters instellen voor boeken naar een intercompany-order voor meer informatie over het instellen van parameters.

Voer deze stappen uit in rechtspersoon B, zoals getoond in de afbeelding.

1. Klik op Klanten > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.

   – of –

   Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.

2. Selecteer de order die moet worden geboekt.

3. Klik in het actievenster op het tabblad Factuur en klik op Factuur.

Als u directe levering gebruikt en u Pakbon selecteert in het veld Hoeveelheid in het formulier Factuur wordt geboekt, wordt de intercompany-leveranciersfactuur gebaseerd op de intercompany-productontvangstbon die eerder is geboekt. Zie Informatie over het genereren van pakbonnen voor intercompany-orders voor meer informatie.

Notitie

Wanneer u met intercompany werkt, raden we u aan het selectievakje Order verwijderen na facturering in het formulier Parameters van module Klanten leeg te maken. Anders wordt de bijbehorende inkooporder verwijderd. Het wordt ook aanbevolen het selectievakje Inkooporder verwijderen na facturering in het formulier Parameters van module Leveranciers leegmaakt.

Zie ook

Leveranciers, klanten en artikelen voor intercompany-handel instellen

Voor een externe klant een intercompany-verkooporder maken en factureren

Voor intern gebruik een intercompany-inkooporder maken en factureren