Case-processen en -categorieën maken
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voordat u aanvragen maakt, moet u aanvraagprocessen en aanvraagcategorieën instellen.
Voor controleaanvragen, kunt u gebruikersgedefinieerde criteria voor de aanvraaggroupering instellen. Controlebeleid voor overtredingen wordt standaard gegroepeerd op documenttype en controle-beleidsregel, en elke groep overtredingsformulieren vormt een enkele controleaanvraag.
Een aanvraagproces maken
Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Cases > Caseprocessen.
– of –
Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Cases > Caseprocessen.
Klik op Nieuw om een nieuwe aanvraag te maken. Voor het kopiëren van een bestaande aanvraag, klikt u op Functies > Kopiëren uit, en dan in het formulier Kopiëren uit op het tabblad Algemeen en selecteer het proces dat u wilt kopiëren.
Voer een naam en een beschrijving in voor de aanvraagprocedure en selecteer het procestype.
Klik op de knop Acties en selecteer of u een niveau of activiteit voor het proces wilt maken.
Een niveau is een reeks stappen die gevolgd moeten worden wanneer u met een aanvraag werkt. Een activiteit is een taak die is gekoppeld aan een niveau.
Voer gegevens over het niveau of de activiteit in die u aan de procedure toevoegt.
Selecteer op het sneltabblad Algemeen in de velden Verantwoordelijkheid en Verantwoordelijk een rol en de werknemer die zijn toegewezen aan het niveau of de activiteit die u maakt. U kunt ook toepasselijke notities invoeren in het veld Notities .
Voeg op het sneltabblad Verantwoordelijkheden andere verantwoordelijkheidstypes toe die zijn betrokken bij het voltooien van het aanvraagproces en verwijder deze die niet langer van toepassing zijn.
Als u een tweede niveau of een onderliggend aanvraagproces maakt, selecteer op het sneltabblad Afsluitcriterium of er gecontroleerd moet worden op vereiste activiteiten als het aanvraagproces is voltooid.
Nadat het proces is gemaakt, kunt u deze opslaan als sjabloon voor andere processen door te klikken op Functies > Opslaan als sjabloon.
Aanvraaggroepscriteria aanpassen voor controleaanvragen
Klik op Conformiteit en interne controles > Instellen > Audit > Casegroeperingscriteria.
Selecteer het documenttype waarvoor aanvraaggroepscriteria worden gemaakt.
Selecteer in het veld Groeperingscriteria de optie Documentkenmerken.
Selecteer in de lijst Beschikbare velden de velden waarop controleaanvragen worden gegroepeerd, en klik op de pijltjestoets om de velden naar de lijst Geselecteerde velden te verplaatsen.
Een nieuwe aanvraagcategorie maken
Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Cases > Casecategorieën.
– of –
Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Cases > Casecategorieën.
Klik op Nieuw > Categorie van case.
Voer een naam en een korte omschrijving van de categorie in en selecteer het categorietype.
Selecteer een werknemer als standaardeigenaar van de categorie en de afdeling waar de werknemer werkt.
Selecteer het e-mailtype en de vragenlijst die gebruikt wordt voor opvolging van de aanvragen die in deze categorie zijn opgenomen.
Selecteer een standaard aanvraagprocedure en serviceovereenkomet om te koppelen aan een categorie.
Druk op F5 om het formulier te vernieuwen nadat u de categoriegegevens heeft ingevuld. De nieuwe categorie wordt weergegeven in de boomstructuur.
Een onderliggende aanvraagcategorie maken
Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Cases > Casecategorieën.
– of –
Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Cases > Casecategorieën.
Selecteer de aanvraag waarvoor u de onderliggende aanvraag wilt maken in de boomstructuur van het linker venster.
Klik op Nieuw > Onderliggende casecategorie.
Voer een naam in voor de onderliggende aanvraagcategorie en vul de resterende velden in.
Druk op F5 om het formulier te vernieuwen nadat u de categoriegegevens heeft ingevuld. De nieuwe onderliggende categorie verschijnt in de boomstructuur van de bovenliggende categorie.
Zie ook
Over overtredingen van controlebeleid en voorbeelden