Orders maken vanuit artikellijsten
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u artikellijsten gebruikt om artikelen aan verkooporders toe te voegen. Een artikellijst is een lijst met artikelen die een klant doorgaans koopt, met inbegrip van hoeveelheden. Wanneer u een nieuwe verkooporder voor een klant maakt, kunt u in plaats artikelen regel per regel toe te voegen, de artikellijst selecteren die voor de klant is gemaakt.
Zie Artikellijsten instellen voor meer informatie over het maken van artikellijsten voor klanten.
Voeg een artikellijst toe aan een verkooporder.
Gebruik deze procedure om een artikellijst aan een verkooporder toe te voegen.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders.
Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Verkooporder in de groep Nieuw op Verkooporder.
Voer in het formulier Verkooporder maken de noodzakelijke informatie in en klik op OK.
Zie Verkooporders maken in het oproep centrum voor meer informatie over het maken van een verkooporder.
Klik in het formulier Verkooporder in het actievenster in het tabblad Verkooporder in de groep Weergeven op Regelweergave.
Klik op het sneltabblad Verkooporderregels op Verkooporderregel > Vanaf artikellijst.
Selecteer in het formulier Artikellijst de artikellijst om aan de verkooporder toe te voegen.
Als u meer dan een artikellijst aan de verkooporder toevoegt, klikt u op Kopiëren.
Herhaal deze stap om meer artikellijsten toe te voegen.
Als u slechts een artikellijst toevoegt, of wanneer u klaar bent om de laatste artikellijst toe te voegen, klikt u op Kopiëren en sluiten.
Eindig met het toevoegen van de benodigde informatie aan de verkooporder.
Wijzig een artikellijst in een verkooporderformulier
Nadat u een artikellijst kopieert naar een verkooporder, kunt u informatie wijzigen of artikelen verwijderen uit de lijst. Wijzigingen die u aan de artikellijst aanbrengt nadat u deze naar het formulier Verkooporder hebt gekopieerd, hebben geen invloed op de opgeslagen artikellijst. Gebruik het formulier Artikellijst om de oorspronkelijke artikellijst te wijzigen. Gebruik deze procedure om de inhoud te wijzigen van een artikellijst die naar een verkooporder is gekopieerd.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders.
Klik in het Actievenster op het tabblad Verkooporder in de groep Nieuw op Verkooporder of open een bestaande verkooporder.
Selecteer in het formulier Verkooporder op het sneltabblad Verkooporderregels, het regelartikel dat u wilt wijzigen.
Het regelartikel wijzigen of verwijderen.
Werk indien nodig andere regelartikelen bij en sluit vervolgens het formulier.
Een artikellijst maken vanaf een verkooporder
Gebruik deze procedure om een automatisch een klantspecifieke artikellijst te maken vanuit een verkooporder die is gemaakt voor de klant.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle klanten.
Selecteer in de lijst Alle klanten een klantenregistratie en klik vervolgens in het Actievenster, op het tabblad Klant in de groep Onderhouden op Bewerken.
Schakel op het Sneltabblad Standaardwaarden verkooporders in de veldgroep Artikellijst het selectievakje Artikellijst inschakelen in en sluit het formulier.
Klik op Verkoop en marketing > Periodiek > Generatie van artikellijst.
In het formulier Artikellijsten per klant genereren, op het tabblad Algemeen, selecteer of de artikellijst moet worden gegenereerd op basis van dagen of orders en voer het aantal dagen of orders waarop u de lijst wilt baseren in het veld Waarde in. Bijvoorbeeld, als u Aantal dagen selecteert, wordt de artikellijst gegenereerd op basis van de verkooporders die zijn geplaatst binnen de dagen die u opgeeft. Als u Aantal orders selecteert, wordt de artikellijst gegenereerd op basis van het aantal vorige orders dat u opgeeft.
Voer in het veld Minimumhoeveelheid, de minimale hoeveelheid artikelen in die moet worden besteld om in de artikellijst te worden opgenomen. Als u bijvoorbeeld 5 invoert, worden alleen de orderregels die vijf of meer eenheden van een artikel bevatten, opgenomen in de artikellijst.
Selecteer in het veld Klantrekening de klantrekening waarvoor u de artikellijst genereert, en klik dan op OK.