Verkooporders maken in het oproep centrum
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u een verkooporder in het oproepcentrum maakt en hoe u extra taken in het verkooporder voltooid. Bijvoorbeeld, kunt u voor producten zoeken, artikelen toevoegen voor omhoog-verkoop of dwars-verkoop, een kortingsbon toevoegen aan een verkooporder en notities toevoegen aan een verkooporder koptekst of een regel.
Een verkooporder maken in het oproep centrum
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders.
Ga naar het Actievenster en op het tabblad Verkooporder in de groep Nieuw en klik op Verkooporder.
In het formulier Verkooporder maken, selecteer de klantrekening, voer aanvullende informatie over de klant in, en klik vervolgens op OK.
In het formulier Verkooporder in het Actievenster klik op Kopstuk weegave en voer infortmatie in over de verkooporder.
Nadat u de algemene informatie voor de verkooporder hebt ingevoerd, op het Actievenster, klik op Regelweergave om regelartikelen aan de verkooporder toe te voegen.
Op het sneltabblad Verkooporderregels klik op Regel toevoegen om een enkele regel toe te voegen, of klik op Regels toevoegen om meerdere regels toe te voegen.
Zie Orders maken vanuit artikellijsten voor informatie over het toevoegen van een artikellijst aam een verkooporder.
Zoek naar producten van een verkooporder
U kunt full-text zoekopdrachten in het formulier Verkooporder uitvoeren. Gebruik deze procedure om te zoeken naar een product binnen een verkooporder.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders. Maak een nieuwe verkooporder of selecteer een bestaande order.
In het verkooporder, op het sneltabblad Verkooporderregels, klik op Regel toevoegen.
Voer in het veld Artikelnummer een zoekterm in en druk vervolgens op de TAB-toets.
Het formulier Artikel zoeken wordt geopend en weergeeft de zoekresultaten. De kolom Fysiek beschikbaar geeft aan hoeveel artikelen op voorraad zijn.
Om een artikel toe te voegen in de zoekresultaten van de verkooporder, selecteert u het artikel in het veld Verkoophoeveelheid, en voert u een hoeveelheid in.
Klik op Toepassen om het geselecteerde product toe te voegen aan de verkooporder en het formulier Artikel zoeken open te houden.
– of –
Klik op Maken om het artikel toe te voegen aan de verkooporder en het formulier Artikel zoeken te sluiten.
Artikelen toevoegen die in aanmerking komen voor dwars-verkoop of omhoog-verkoop
Wanneer u een artikel aan een verkooporder toevoegt en dat artikel in aanmerking komt voor dwars-verkoop of omhoog-verkoop, wordt u gevraagd het betreffende artikel aan te bieden. Zie Producten instellen voor meer verkoop en nevenverkoop voor meer informatie over het instellen van artikelen voor dwars-verkoop en omhoog-verkoop. Gebruik deze procedure om een artikel toe te voegen dat voor dwars-verkoop of omhoog-verkoop aan een verkooporder in aanmerking komt.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders. Maak een nieuwe verkooporder of selecteer een bestaande order.
Klik op het formulier Verkooporder in het sneltabblad Verkooporderregels op Regel toevoegen.
In het veld Artikelnummer, selecteer het artikelnummer van het artikel die de klant koopt, en dan, in het veld Hoeveelheid, voer de hoeveelheid van het artikel dat de klant koopt.
Druk op CTRL+S om de wijzigingen op te slaan, of tab uit het veld.
Het formulier Veredelingsverkoop/bijverkoopartikelen wordt hierdoor geopend.
Gebruik het artikelinformatie en script in het formulier Veredelingsverkoop/bijverkoopartikelen om de klant een alternatief artikel aan te bieden.
Werk indien nodig de verkooporder regel artikelen bij.
Een kortingsbon toevoegen aan een verkooporder.
U kunt een kortingsbon toevoegen aan een verkooporder. De coupon kan een bedragkorting of een percentagekorting op het verkoopordertotaal aanbieden. Zie Opzetten van kortingen voor klantorders in het oproepcentrum voor meer informatie over het instellen van kortingsbonnen. Met deze procedure kunt u een kortingsbon toevoegen aan een verkooporder.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders. Maak een nieuwe verkooporder of selecteer een bestaande order.
Ga naar het actievenster van het formulier Verkooporder en klik op het tabblad Beheren in de groep Coupons op Coupons.
In het formulier Coupons, selecteer een kortingsbon van de lijst en klik op Afsluiten, of klik op Nieuw om een kortingsbon aan de lijst toe te voegen.
Als u selecteert om een nieuwe kortingsbon toe te voegen, in het veld Coupon-id , selecteer de ID van de kortingsbon die u aan de verkooporder wilt toevoegen.
Het formulier sluiten.
Voer notities aan een verkooporderkoptekst of verkooporderregel toe
U kunt een notitie toevoegen aan een verkooporder als geheel of koppelen aan een verkooporderregel. De notities die aan een verkooporder of een verkooporderregel worden gekoppeld kunnen vervolgens op de stuklijst, de pakbon, of de factuur worden afgedrukt. Gebruik deze procedures om een notitie aan een verkooporderkoptekst of een verkooporderregel toe te voegen.
Om een notitie aan de verkooporderkop toe te voegen, volgt u deze stappen:
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders. Maak een nieuwe verkooporder of selecteer een bestaande order.
Ga naar het actievenster van het formulier Verkooporder en klik op het tabblad Verkooporder in de groep Bijlagen op Notities.
In het formulier Notities , klik Nieuw , en in het veld Notitiecategorie selecteren selecteer Orderkoptekst.
In het tabblad Overzicht , selecteer het notitie-type en voer een korte omschrijving van het notitie-type in.
In het veld Beperking, selecteer of de notitie intern in de organisatie moet blijven, en vervolgens, klik in het tekstvak Notitie, en voer de tekst voor de notitie in. Klik op Sluiten.
Om een notitie aan de verkooporderregel toe te voegen, volgt u deze stappen:
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle verkooporders. Maak een nieuwe verkooporder of selecteer een bestaande order.
In het formulier Verkooporder , op het sneltabblad Verkooporderregels, selecteer de artikelregel waaraan u een notitie wilt toevoegen, klik vervolgens Verkooporderregel > Bijlagen > Notities.
In het formulier Notities , klik op Nieuw , en in het veld Notitiecategorie selecteren selecteer Orderregel.
In het tabblad Overzicht , selecteer het notitie-type en voer een korte omschrijving van het notitie-type in.
In het veld Beperking, selecteer of de notitie intern in de organisatie moet blijven, en vervolgens, klik in het tekstvak Notitie, en voer de tekst voor de notitie in. Klik op Sluiten.
Zie ook
Voltooi veelvoorkomende taken in het callcenter met behulp van het Klantenserviceformulier